하이닉스 신주 발행 비중 늘린다

SK텔레콤과 STX그룹의 하이닉스반도체 인수자금 부담이 줄어들게 됐다. 아울러 기술유출을 방지하기 위해 외국계 컨소시엄의 경영권 참여도 제한하기로 했다. 하이닉스 공동매각 주간사인 외환은행은 9일 "하이닉스 매각구조를 신주 발행 14%, 구주 매각 6% 비율로 확정해 주식관리협의회에 안건을 부의했다"고 밝혔다. 결의기준일은 오는 19일로 주식관리협의회의 75% 이상이 동의하면 최종 확정된다. 현재 대부분의 채권단이 이 안에 이의가 없는 것으로 알려져 원안대로 통과될 가능성이 높다. 이에 따라 당초 주요 채권단 중 하나였던 유재한 전 정책금융공사 사장이 제안했던 구주 매각 비중(7.5%) 보다 구주 매각 물량이 1.5%포인트 줄어 인수후보자들의 자금부담도 한층 가벼워졌다. 외환은행은 "신주 비중이 구주의 2.3배 수준으로 보유한 구주 매각의 증대보다는 신주 발행 비중을 높였다"며 "신규자금 유입으로 하이닉스의 재무구조 개선 및 장기적인 발전을 도모할 수 있고 하이닉스 인수 후 시설투자에 대한 자금부담도 경감할 수 있는 수준으로 판단된다"고 설명했다. 외환은행은 이어 "기술유출 방지를 위해 외국계 컨소시엄의 경영권 참여 제한 및 회사 자산매각 제한 등도 적극 반영할 예정"이라고 덧붙였다. SK텔레콤과 STX그룹은 이날 예비실사를 모두 마쳤으며 채권단은 21일 입찰안내서를 발송하고 10월 말까지 본입찰 및 우선협상대상자 선정을 마무리할 계획이다.