삼성증권(016360)이 고려아연(010130)에 대해 일부 신사업의 실적 가시화를 기다려야 하는 시점이라며 목표주가를 하향했다.
4일 삼성증권은 고려아연의 목표주가를 기존 72만 원에서 67만 원으로 내렸다.
백재승 삼성증권 연구원은 “평가가치(밸류에이션) 제고를 통한 기업가치 상향을 위해서는 지난해부터 활발히 투자된 신사업의 실제 실적이 가시화될 필요가 있다”며 “올해 4분기부터 상업 생산에 들어간 전해동박(구리막) 사업이 가장 먼저 실적 기여를 시작하겠지만, 미국 전자·전기폐기물 리사이클링 사업, 호주 신재생에너지 개발사업 등은 성과 창출을 기다려야 할 것”이라고 말했다.
이어 그는 “신사업이 실적을 내기 전까지는 주가순자산비율(PBR) 1~1.3배 범위 내에서 매매 기회를 엿보는 전략이 필요하다”면서도 “현재 고려아연 주가는 역사적 관점에서 부담이 없어 투자의견 ‘매수’를 유지한다”고 덧붙였다.
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