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AI 발 전력난 수혜주…美 원전 1위 '콘스텔레이션' [글로벌 핫스톡]
오피니언 사외칼럼 2024.05.17 05:30:00최근 마이크로소프트, 구글, 메타 등 빅테크 기업들의 분기 실적 발표가 마무리 됐다. 각 기업이 다양한 사업 전략을 언급했지만 공통적으로는 인공지능(AI) 붐이 이어지고 있는 만큼 글로벌 데이터센터 투자를 확대할 예정임을 강조했다. AI의 확대에 따른 글로벌 데이터센터 수의 빠른 증가가 예상되는데 이 과정에서 데이터센터향 전력 수요 역시 빠르게 증가할 것으로 보인다. 실제 국제에너지기구는 2022년 460TWh 수준이었던 -
[글로벌 핫스톡] 美 원전 1위 '콘스텔레이션'…AI 전력수요 증가 수혜 기대
오피니언 사외칼럼 2024.05.16 17:34:37최근 마이크로소프트, 구글, 메타 등 빅테크 기업들의 분기 실적 발표가 마무리 됐다. 각 기업이 다양한 사업 전략을 언급했지만 공통적으로는 인공지능(AI) 붐이 이어지고 있는 만큼 글로벌 데이터센터 투자를 확대할 예정임을 강조했다. AI의 확대에 따른 글로벌 데이터센터 수의 빠른 증가가 예상되는데 이 과정에서 데이터센터향 전력 수요 역시 빠르게 증가할 것으로 보인다. 실제 국제에너지기구는 2022년 460TWh 수준이었던 -
[글로벌 핫스톡] 인플레에도 굳건한 코카콜라 경쟁력…"올 매출 8~9% 성장"
오피니언 사외칼럼 2024.05.09 18:08:59인플레이션은 구매력 저하로 기업의 성장을 위협한다. 생산 가격이 오르는 가운데 기업이 생존하려면 원가 상승 압력을 낮추거나 원가 부담을 가격 인상으로 상쇄해야 한다. 인플레이션이 도래할 때마다 ‘가격 전가력’이 부각되는 이유다. 워렌 버핏도 기업을 평가할 때 가격 전가력을 중요하게 본다. 인플레이션이 둔화되는 시기에도 가격 전가력은 중요하다. 높아진 제품과 서비스 가격에도 수요가 줄어들지 않는 업체들은 외 -
[글로벌 핫스톡] 정유사 보유한 델타항공, 여객 수요 회복 최대 수혜
오피니언 사외칼럼 2024.05.02 17:42:27델타항공은 전 세계 여객 수요 회복 수혜를 극대화할 수 있는 기업이다. 올해는 중국을 중심으로 전 세계 여행 수요가 작년보다 더 커질 것으로 보인다. 여행 산업 호황기에 차별화된 전략으로 견조한 실적이 예상된다. 보잉의 항공기 출하 부족도 호재다. 저가 항공사들이 항공기 부족으로 노선을 포기하는 상황이 발생하고 있다. 에어버스 항공기 확보에 주력한 델타항공에게 유리한 상황이다. 델타항공은 미국의 3대 항공사다. -
[글로벌 핫스톡] AGI 이정표 될 영상 생성형 AI '소라'
오피니언 사외칼럼 2024.04.25 17:59:47오픈AI의 영상 생성 인공지능(AI) 모델 소라가 공개된 지 약 2달이 지났다. 기존 동영상 생성 AI 모델을 뛰어넘는 성능을 보였다. 소라는 기본적으로 디퓨전 트랜스포머 아키텍쳐를 활용한 것으로 알려졌다. 디퓨전은 이미 이미지 생성 AI 모델에서 활용하는 방식으로 학습 이미지 데이터에 노이즈를 가하며 학습하고, 완전한 노이즈에서 노이즈를 없애며 학습된 상관 관계를 활용해 이미지를 생성하는 방식이다. 스케일업을 통한 -
[글로벌 핫스톡] 프리즈미안, 세계 1위 전선기업…AI붐 타고 승승장구
증권 정책 2024.04.18 17:20:39인공지능(AI)과 데이터센터에 대한 뜨거운 관심이 전력 기기와 전선 업체로 옮겨가고 있다. AI와 데이터센터는 전력을 엄청나게 소모한다. 엔비디아의 H100 GPU의 최대 전력 소모량은 700W이며 AMD의 MI300 칩의 최대 전력 소모량도 750W 수준이다. 2022년 기준 전세계 데이터센터의 전력소모량은 460TWh 수준이었는데 우리나라의 지난해 전력 소비량이 546TWh임을 고려하면 AI 시대에는 많은 전력이 필요하다는 것을 유추해볼 수 -
[글로벌 핫스톡] 핀듀오듀오, 테무의 무서운 성장세
증권 국내증시 2024.04.11 17:49:04핀듀오듀오(PDD)는 중국 이커머스 시장이 알리바바와 JD.com의 양강 구도가 고착화되던 2015년에 설립됐다. 후발주자인 PDD는 공동구매에 따른 초저가 및 소셜 마케팅 전략과 중소 도시를 중심으로 빠르게 성장하면서 시장 판도를 뒤집었다. 가입자 수 기준 중국 이커머스 시장 2위 기업으로 등극한 PDD는 2022년 9월 테무를 출시하면서 50여개 국가에 진출했다. 지난해 11월 PDD는 중국 최대 이커머스 기업인 알리바바를 제치고 -
[글로벌 핫스톡] 이토추 상사, 비자원 사업 주력…주주환원 강화도 주목
증권 국내증시 2024.04.04 17:54:08일본이 23년만에 디플레이션 탈출을 시도하고 있다. 버블 붕괴 이후 가장 높은 임금 인상률을 경신하고 있고 아베노믹스 도입과 함께 시도됐던 금융 정책도 정상화되고 있다. 일본 거래소는 일본판 밸류업 프로그램을 통해 외국인 자금 유입 활성화를 추구하고 있고 일본 정부는 '재팬 패싱'에서 벗어나기 위해 친기업 정책을 연이어 발표하고 있다. 신소액투자비과세(NISA)정책까지 반영되며 개입 자금 유입도 늘고 있다. 변화하 -
[글로벌 핫스톡] 트랜스다임 그룹, 방산·민항기 수요 증가로 수혜 기대
증권 해외증시 2024.03.28 17:40:46트랜스다임은 방위산업과 민간 항공기 제조업 등의 부품, 유지 및 보수(MRO) 수요 증가 수혜를 받을 것으로 예상되는 기업이다. 지정학적 불안이 유발한 전 세계 국방 지출 확대 덕분에 미국 방산 기업들에 대한 투자 심리 개선이 기대된다. 민항기 산업에서는 중국인들의 수요가 늘며 항공 여행객이 많아질 것으로 예상돼 부품 및 MRO 수요가 늘어날 것으로 보인다. 트랜스다임의 지난해 매출은 약 8조 8900억 원으로 항공 프레임 -
[글로벌 핫스톡] "더 좋은 비만약 준비"…노보 노디스크, 주가 상승 지속
증권 국내증시 2024.03.21 17:52:33노보 노디스크는 덴마크 소재 글로벌 제약사다. 최근 비만·당뇨 치료제에 대한 수요가 늘면서 시가총액은 580조 원까지 성장했다. 시총 기준으로는 글로벌 제약·바이오 시장에서 2위다. 노보 노디스크는 세마글루타이드를 기반으로 당뇨병 치료제 오젬픽, 리벨서스와 비만 치료제 위고비를 출시했다. 일론 머스크의 다이어트 비법으로 위고비가 꼽히기도 했다. 노보 노디스크는 위고비에 그치지 않고 새로운 성분 중심의 비만 치 -
[글로벌 핫스톡] 퀄컴, 포트폴리오 다변화…수요 개선에 실적 상승 전망
증권 국내증시 2024.03.14 18:00:15스냅드래곤 시리즈로 대중에게 친숙한 안드로이드 모바일 솔루션 강자 퀄컴은 차량용 반도체, 인공지능(AI) PC 등 포트폴리오 다변화를 통해 올해 양호한 실적 및 주가 흐름이 기대된다. 최근 2024년 1분기 실적을 발표한 퀄컴은 안드로이드 스마트폰에 대한 양호한 수요와 차량용 반도체 분야에서 지속적인 모멘텀을 바탕으로 매출액과 수익성 모두 시장의 기대치를 상회하는 실적을 기록했다. 2분기 전망치로는 스마트폰 시장의 -
[글로벌 핫스톡] 로블록스, 게임 개발에 AI 접목…실적 성장 전망
증권 국내증시 2024.03.07 18:00:33생산성 증대를 통해 기업들의 부가가치 창출을 가속화하는 인공지능(AI)은 최근 정보기술(IT), 헬스케어, 산업재 등 다양한 산업에 적용되고 있다. 게임 개발에 AI를 적용하면 게임의 퀄리티를 높이는 동시에 소요 시간, 인력 등 주요 자원의 사용량을 대폭 줄일 수 있기 때문이다. 게임 산업 내 AI 모멘텀 확대가 지금 로블록스에 주목해야하는 이유다. 이 회사는 ‘로블록스’라는 게임 플랫폼을 운영하는 기업이다. 수익은 주로 -
[글로벌 핫스톡] 알리바바, 해외 사업 성장세…주주환원도 강화
증권 국내증시 2024.02.29 18:00:33중국 최대 전자상거래 업체 알리바바그룹홀딩스가 중국의 소비 성장이 부진하면서 해외 사업에 주력하고 있다. 알리바바의 지난해 실적을 살펴보면 국제 이커머스 사업부 매출이 긍정적이었던 반면 국내 이커머스 사업 매출은 기대에 미치지 못했다. 알리바바의 지난해 4분기(2023년 10~12월) 매출액은 2603억 위안(48조 1555억 원)을 기록했다. 매출액은 시장 기대(컨센서스)에 부합했으나 순이익은 컨센서스를 2% 하회했다. 알리 -
[글로벌 핫스톡] 넷이즈, 풍부한 신작 모멘텀…中게임 최선호주
증권 국내증시 2024.02.22 17:55:08올해에도 넷이즈는 풍부한 신작 모멘텀을 기반으로 동종 기업 대비 양호한 주가 흐름이 기대된다. 넷이즈는 지난해 여름방학 성수기 시즌을 앞두고 6월부터 7개의 신작을 연이어 출시했고 올해에도 5개의 기대작을 포함해 총 10개 이상의 신작을 출시할 예정이다. 2~3분기 출시가 예상되는 △'Condor Heroes' △'Naraka: Bladepoint Mobile' △'Where Winds Meet'이 주요 기대작이다. ‘Naraka Mobile’은 2021년 PC버전, 2022년 -
[글로벌 핫스톡] 스페이스X, 기업가치 240조…상업우주 지배자로
증권 국내증시 2024.02.15 17:46:34정부가 아닌 민간이 우주 산업의 주체가 되기 시작한 상업 우주 1.0은 이제 2.0 시대로 진입했다. 버진 갤럭틱의 민간인 우주 여행 성공과 스페이스X의 기업가치(240조 4800억 원)가 보잉(166조 5992억 원)과 마틴(137조 7416억 원)을 넘어선 것이 분기점이다. 상업 우주 1.0의 개척자였던 스페이스X의 경쟁력은 상업 우주 2.0에서 진가가 더욱 두드러질 전망이다. 스페이스X는 테슬라의 최고경영자(CEO)로 유명한 일론 머스크가
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