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[마켓브리핑] 가계대출 푸는 은행들…1.8兆 대출재원 조달
증권 IB&Deal 2022.05.16 11:26:40지난주 은행채 발행액이 1조8000억 원에 육박해 2021년 12월 이후 최대치를 기록했습니다. 1분기 발행보다 상환이 더 많았던(순발행액 -4조5800억 원) 것을 감안하면 큰 변화입니다. 다음달 반기 결산을 앞두고 유동성 지표를 개선하는 한편 가계대출을 확대해 공격적인 영업에 나서겠다는 목적입니다. 대부분 은행들은 자본 확충을 위해 후순위채나 신종자본증권을 발행하지만 지금처럼 대출 재원 등 운영자금을 확보할 때는 단기 -
[마켓브리핑] '미매각' 예견된 삼척블루파워, 회사채 강행한 이유는
증권 IB&Deal 2022.04.18 14:41:56민간석탄발전사 삼척블루파워가 1800억 원 어치 회사채 발행을 앞두고 지난 15일 실시한 수요예측에서 인수 주문을 한 건도 받지 못했습니다. 지난해 6월 전량 미매각을 낸 데 이어 두 번째인데요. 3년 만기에 무려 5.555% 안팎의 금리를 내걸었지만 수요 확보가 여전히 어려웠던 것으로 보입니다. ESG(환경·사회·지배구조) 바람이 본격화하면서 지난해부터 대다수 기관 투자자들이 석탄을 원료로 한 화력발전사에 투자를 중지했 -
[마켓브리핑] 돌아온 국민연금…가격 폭락한 삼성물산 '줍줍'
증권 IB&Deal 2022.03.31 07:00:00지난 29일 회사채 수요예측을 진행한 삼성물산(028260)(AA+)이 자금 조달 규모를 당초 계획했던 3000억 원에서 5000억 원으로 늘리기로 결정했습니다. 3년물 3000억 원, 5년물 2000억 원 어치를 각각 발행할 예정입니다. 금리는 3년물 3.438%, 5년물 3.665% 수준에서 결정됐습니다. 그간 회사채 매입을 중단했던 국민연금도 삼성물산 회사채 투자자로 참여했는데요. 3년물의 경우 삼성물산 개별 민평금리(민간 채권평가사가 평가한 -
[마켓브리핑] 회사채 시장 봄날 올까…삼성물산 회사채에 '쏠린 눈'
증권 IB&Deal 2022.03.23 15:35:08시장을 관망하던 삼성물산(028260)(AA+)이 이달 29일 3000억 원 규모 자금 조달을 위해 회사채 수요 예측에 나섭니다. 발행 금리 밴드는 3년물의 경우 개별 민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업의 금리)에 -20~+20bp(1bp=0.01%포인트) 가산, 5년물은 -30~+30bp가산으로 결정했습니다. 인수 주문이 몰리면 발행액을 최대 5000억 원까지 늘려 현금을 확보할 예정입니다. 최근 시장 변동성이 줄어들면서 투자 수요 확보에 자신이 -
[마켓브리핑] 회사채 발행하려던 바디프랜드, 단기자금 조달 선회
증권 IB&Deal 2022.03.03 11:21:37오랜만에 마켓브리핑으로 인사드립니다. 최근 회사채 시장은 살얼음판을 걷고 있는데요, 마치 2년 전 코로나19 확산으로 공포에 질렸던 자금시장을 다시 보는 것 같습니다. 회사채 시장의 투자심리를 보여주는 회사채 ‘스프레드(국채와의 금리 차)’도 지난달 28일 기준 63.7bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했는데요. 지난해 2월 말 32.2bp였던 점을 감안하면 1년만에 2배 가까이 오르면서 유럽발 재정위기가 시장을 덮친 2011년 당시 -
[마켓브리핑] 회사채 발행하려던 바디프랜드, 단기자금 조달 선회
증권 IB&Deal 2022.03.02 16:44:49오랜만에 마켓브리핑으로 인사드립니다. 최근 회사채 시장은 살얼음판을 걷고 있는데요, 마치 2년 전 코로나19 확산으로 공포에 질렸던 자금시장을 다시 보는 것 같습니다. 회사채 시장의 투자심리를 보여주는 회사채 ‘스프레드(국채와의 금리 차)’도 지난달 28일 기준 63.7bp(1bp=0.01%포인트)를 기록했는데요. 지난해 2월 말 32.2bp였던 점을 감안하면 1년만에 2배 가까이 오르면서 유럽발 재정위기가 시장을 덮친 2011년 당시 -
[마켓브리핑] 국고채 금리 치솟자…신한 등 금융지주사 영구채도 年4% 넘었다
증권 IB&Deal 2022.01.18 07:00:00그간 시장 러브콜이 쏟아지던 금융지주사들의 신종자본증권이 '찬밥' 신세가 됐습니다. 국고채 금리 변동성이 커진 탓인데요. 전날 국고채 금리는 전 거래일 대비 10.4bp(1bp=0.01%포인트)나 오른 연 2.148%에 장을 마감했습니다. 종가 기준으로 약 3년 7개월 만의 최고치입니다. 신한지주(055550)는 전날 4,050억 원 규모 신종자본증권 발행을 앞두고 수요예측을 진행해 총 6,030억 원의 매수 주문을 받았습니다. 5년 콜옵션의 경 -
[마켓브리핑] '스파이더맨' 효과 못본 CGV·롯데시네마, 빚내서 자본 쌓기 잇따라
증권 IB&Deal 2021.12.28 07:30:00거리두기 장기화로 자본잠식을 목전에 둔 영화관 업체들이 올해 잇따라 신종자본증권을 발행해 급한 불을 끄고 있습니다. CJ CGV(079160)는 지난 6월 3,000억 원, 이달 1,600억 원 어치를 발행한 데 이어 최근 200억 원을 추가로 조달했고요. 롯데시네마를 운영하는 롯데컬처웍스 역시 6월 400억 원, 이달 22일 1,000억 원에 이어 1,600억 원 어치를 추가 발행했습니다. 메가박스중앙은 8월 500억 원에 이어 이달 14일 특수목적회 -
[마켓브리핑] 기업 신용위험 연간 최고치 경신…내년 준비하는 회사채 시장
증권 IB&Deal 2021.12.16 15:43:24회사채 시장이 살얼음판을 걷고 있습니다. 전날 회사채 스프레드(국고채와의 금리 차)는 63bp(1bp=0.01%포인트)로 연간 최고치를 또다시 경신했는데요. 연초 30bp 초반까지 떨어졌던 점을 감안하면 약 1년 새 두 배나 치솟은 수준입니다. 회사채 스프레드는 기업들의 신용 위험을 나타내는 지표로 시장의 투자 심리를 보여주는 수치인데요. 국채와의 금리 차가 크게 벌어졌다는 것은 시장에서 회사채 투자에 대한 위험성을 높게 보 -
[마켓브리핑] 온도차 커진 회사채 시장…옥석가리기 본격화?
증권 IB&Deal 2021.10.28 09:22:30전날 400억 원 규모 회사채 수요예측을 진행한 한진(002320)이 흥행했습니다. 수요가 몰리면서 회사채 발행금리를 2년물은 회사의 개별 금리(민평 금리) 대비 10bp(1bp=0.01%포인트), 3년물은 무려 51bp나 낮게 결정했지요. 기존 대비 낮은 가격으로 자금을 조달하게 됐다는 의미입니다. 최근 회사채 시장의 금리 변동성이 커지면서 AAA등급을 보유한 SK텔레콤(017670) 등도 개별 금리 대비 높게 조달할 수밖에 없었다는 점을 고려 -
[마켓브리핑] 30兆 단기자금 조달하던 증권사, 10월 순상환 전환…왜?
증권 IB&Deal 2021.10.14 17:48:11그간 단기자금시장을 즐겨 찾던 증권사들이 회사채 시장으로 선회하고 있습니다. 만기가 1년 이내인 CP(기업어음)와 전단채는 그간 증권사들이 손쉽게 자금을 확보하는 수단이었는데요. 자본시장법이 도입되면서 증권신고서 제출 의무가 면제되는 등 비교적 손쉽게 조달이 가능했기 때문이죠. 그러나 그간 순발행을 이어가던 증권사들의 CP는 이달 들어 상환 기조로 전환했습니다. 14일 기준 2조2,000억 원이 순상환됐는데요. 이에 -
[마켓브리핑] 국고채 금리 급등에…기업들, 사모시장으로 발 돌려
증권 IB&Deal 2021.10.07 11:29:47올해 상반기까지 공모 회사채 시장을 찾아 역대 최저 금리로 자금을 조달하던 기업들이 사모채로 눈을 돌리고 있습니다. 국고채 금리가 무섭게 치솟으면서 변동성이 커진 영향이 큰데요. 전날 국채 3년물 금리는 1.719%로 전일 대비 7bp(1bp=0.01%포인트) 상승했습니다. 국채 3년물 금리가 1.7%를 넘어선 것은 2019년 5월 1.71% 이후 약 2년 반 만입니다. 10년물은 2.399%로 전일 대비 10.8bp 올라 2018년 10월 이후 최고치를 기록 -
[마켓브리핑] 금리 상승에 기업 신용위험 본격화…4분기 돈줄 막히나
증권 IB&Deal 2021.09.29 11:21:19국고채 금리가 치솟으면서 기업들의 자금 조달 통로인 회사채 시장도 삐그덕대고 있습니다. 전날 풀무원(017810)식품이 진행한 회사채 사전청약에는 500억 원 모집에 180억 원 주문만 들어오며 미매각이 났습니다. 낮은 신용등급(A-)임에도 비교적 만기가 긴 5년물을 내놓은 것이 치명적이었습니다. 금리 인상에 헝다그룹 사태, 미국의 테이퍼링 등 비우호적인 시장 상황도 부담이었지요. IB업계의 한 관계자는 "금리 절감을 위해 -
[마켓브리핑] '쿠팡 게 섯거라'…신세계, 장기자금 조달해 투자여력 확보
증권 IB&Deal 2021.09.24 10:12:19신세계(004170)가 장기자금 확보에 속도를 내고 있습니다. 전날 만기가 돌아온 500억 원 규모 기업어음(CP)을 순상환하고 이달 말 회사채 발행을 준비 중이지요. 만기는 3·5년으로 나눠 최대 3,000억 원을 조달할 계획입니다. 신세계는 지난 2018년 이후 공모채 발행을 중단했지만 올해 두 차례나 회사채 시장에 나서 6,000억여 원에 가까운 자금을 확보하고 있습니다. 본격적인 금리인상기에 접어들면서 기관들의 북클로징(장부 -
[마켓브리핑] 차입금 '만기 갈아타기' 나서는 기업들…CJ제일제당·SK 등 잇따라
증권 IB&Deal 2021.09.07 15:04:56최근 리파이낸싱(자금 재조달)을 통해 단기자금을 장기자금으로 차환하는 '만기 갈아타기'가 늘어나고 있습니다. 금리 인상과 글로벌 긴축 정책이 본격화되면서 차입금의 만기를 늘려 외부 조달 안정성을 꾀하겠다는 것이죠. CJ제일제당은 이날 3·5·10년 만기 회사채를 발행해 2,000억 원 어치 CP를 상환할 예정입니다. SK는 3,000억 원을 조달해 11월 만기되는 회사채와 기존 3개월물 CP를 갚는다고 밝혔지요. SK렌터카도 이달
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