150억-170억 달러 규모의 채권 발행에 착수한 애플은 고정 금리인 만기 3년ㆍ5년ㆍ10년 및 30년 물과 함께 만기 3년과 5년짜리 변동금리 채권도 발행할 계획이라고 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 통보했다.
월스트리트저널(WSJ)은 1일 당초 같은 만기의 미국 국채보다 0.35%포인트 높을 것으로 전망됐던 애플의 3년 만기 고정금리 채권의 쿠폰이 0.25%포인트 내외에 그칠 것이라고 관측했다. 또 5년 물도 스프레드가 0.55%포인트에서 0.45%포인트로, 10년 물 역시 0.90-0.95%포인트로 예상됐던 것이 0.80% 내외에 그칠 것으로 각각 예상했다. 30년 물도 1.05%포인트로, 당초 예상치인 1.15-1.20%포인트를 밑돌 것으로 내다봤다. 스프레드가 좁혀지는 것은 그만큼 애플 채권의 인기가 높다는 의미다.
이와 관련, 퍼스트 인베스트먼트 매니지먼트의 라지브 샤르마 포트폴리오 매니저는 “모두가 애플 채권을 원한다”고 밝혔다. 그러면서 애플이 주요 정보기술(IT) 기업가운데 유일하게 채무가 없는 점을 상기시켰다. 특히 소식통들은 애플이 당분간 유로나 파운드로 추가 차입할 계획이 없는 것으로 전해지면서 더욱 많은 자금이 몰렸다고 전했다.
애플의 채권 발행액수는 상한 기준으로 비금융사 가운데 사상 최대 규모로 이는 스위스 제약회사 로슈가 지난 2009년 차입한 165억 달러를 뛰어넘는다.
WSJ는 애플 채권 등급이 최고 수준인 AAA는 아니지만, 이 등급의 마이크로소프트(MS)보다 더 싸게 차입할 수 있을 것이라는 관측이 지배적이라고 전했다. 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)는 애플에 AA 플러스를, 무디스는 Aa1 등급을 각각 부여하고 있다. 또 다른 주요 신용평가기관인 피치는 아직 애플에 정식 등급을 부여하지 않고 있다.
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