LH는 자금조달 다변화를 위해 오는 27일 2조6,000억 원 규모의 토지수익연계채권을 발행한다고 20일 밝혔다.
LH는 지난 18일 삼성증권ㆍ우리투자증권ㆍ동부증권 등 3곳의 증권사와 총액인수계약을 맺었다. 오는 23일부터 각 증권사 지점에서 일반에 판매될 예정이다.
채권 인수물량은 대표주관사인 우리투자증권이 1조2,000억원으로 가장 많고 공동주관사인 삼성증권 8,000억원, 동부증권 6,000억원 등이다.
채권 만기는 10년, 표면금리는 연 3.5%이며, 중도상환 및 만기보장수익률(4.72%)은 국고채 5년 수익률에 0.35%포인트를 더한 수준이다. 표면이자는 3개월마다 지급하며 채권에 연계된 토지에서 매매차익이 발생할 경우 지급할 추가이자는 발행일 3년 후부터 매년 한 차례씩 지급된다.
채권 연계 토지는 대부분 상업ㆍ업무 용지로 땅값 상승이 기대된다고 LH측은 설명했다.
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