부실채권비율도 1.94%로 급격히 증가해 지난 2004년 9월 2.37% 이후 가장 높은 수준이다.
19일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 기업 구조조정과 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 부실로 6월말 현재 국내 은행의 부실채권 보유잔액은 6월말 현재 25조5,000억원에 달한 것으로 집계됐다.
금감원은 부동산 경기침체가 지속되고 글로벌 경기회복이 지연될 경우 은행들의 자산건전성 지표가 더욱 악화될 것으로 판단, 선제적인 부실정리 방안을 검토하기 시작했다.
◇은행 재무건전성 경고등= 은행 부실에서 눈에 띄는 대목은 기업여신 부실채권비율이 가파르게 오르고 있다는 점이다.
6월말 현재 기업여신 부실채권비율은 2.65%로 3월말의 1.96%보다 0.69%포인트 상승했다. 특히 중소기업여신 부실채권비율은 3.04%로 3월말의 2.19%보다 0.85%포인트나 크게 올랐다. 신용카드채권 부실비율도 1.19%로 전분기의 1.16%보다 소폭 상승했다.
지난 6월 대기업 신용위험평가를 통해 기업구조조정을 본격 추진할 때부터 불거진 은행 부실 우려가 현실화하는 모습이다.
금감원 관계자는 “은행들이 부동산 PF 등 취약부문의 잠재부실을 조기에 반영했기 때문”이라고 설명했다.
하지만 기업구조조정은 여전히 ‘현재진행형’이고 부동산 경기도 더욱 침체될 수 있다는 점. 금융당국도 이를 충분히 인지하고 있다.
금감원의 한 고위 관계자는 “이제부터가 문제”라며 “은행들의 PF대출 부실과 중소 조선사 구조조정 등 2가지 변수에 주목하며 은행 건전성문제를 지켜볼 것”이라고 말했다.
올해 2ㆍ4분기중 국내 은행의 신규 부실채권 발생규모는 12조8,000억원에 달한다. 이는 1ㆍ4분기의 6조2,000억원에 비해 92.2%나 급증한 것이다. 대기업 구조조정이 본격화되면서 기업여신 신규부실이 11조8,000억원으로 대부분을 차지했다.
금감원은 현재 신용공여 50억원 이상 중소기업에 대해서도 구조조정을 진행중이다. 외감기업은 9월 중순, 비외감 및 개인사업자에 대한 구조조정은 10월 중순까지 끝낼 방침이다. 은행들은 워크아웃 및 퇴출 중소기업에 대해서도 충당금을 쌓아야 하고 이 경우 부실채권비율은 더욱 높아질 수 밖에 없다. 지난해 말 1.6%였던 기업여신 부실채권비율은 올해 6월말 현재 2.65%까지 치솟은 상태인데 부실ㆍ한계 중소기업에 대한 구조조정이 본격화되면 3.0%를 넘을 것이라는 우려도 나오고 있다.
국내 은행들이 잇달아 경영목표를 ‘재무건전성 강화’에 둘 수 밖에 없었던 속사정이기도 하다.
◇금융당국ㆍ은행, 부실채권 축소에 올인=은행들의 부실채권 줄이기 노력도 속도를 내고 있다. 환부를 도려내지 않고서는 상처가 곪아터져 은행의 건전성지표를 더욱 악화시킬 수 있다는 판단에서다. 6월말 현재 시중은행의 부실채권비율을 보면 우리은행이 3.03%로 가장 높고 이어 ▦국민은행 1.98% ▦한국씨티은행 1.52% ▦하나은행 1.37% ▦신한은행 1.35% ▦SC제일은행 1.32% ▦외환은행 1.31% 등의 순이다.
국민ㆍ우리ㆍ신한ㆍ하나은행 등 시중은행들은 태스크포스(TF)팀을 구성하거나 컨틴전시 플랜을 마련해 부실채권을 상각ㆍ매각하는 것은 물론 기업대출을 축소하는 방안까지 고려하고 있다. 우리은행은 부실채권과 관련해 기업금융ㆍ여신기획ㆍ개인고객 등 각 부서마다 대손상각을 하고 있으며 이를 종합해 부실채권 정리방안을 마련하기로 했다. 또 현재 보유중인 부실채권을 계열사인 부실채권정리회사인 F&I와 캠코에 매각하거나 상각 하는 방안도 검토하고 있다.
신한은행 관계자는 “국내 변수뿐 아니라 유럽 금융위기가 더욱 불거지거나 미국의 더블딥, 중국의 경기침체 등 대외 악재가 현실화될 경우 국내 은행의 부실채권비율이 더 가파르게 치솟을 수 있다”며 “우량자산 위주로 영업을 강화하면서 자산건전성에 주력하게 될 것”이라고 설명했다.
금감원도 PF부실 차단에 진력하고 있다. 기업구조조정 관련 부실채권을 은행 평가에 넣을 지 여부를 저울질하고 있다. 또 시공사뿐 아니라 개별 PF사업장 부실여부도 반영해 충당금을 쌓도록 하는 방안을 검토하고 있다.
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