다산제약 IPO 시동…주관사로 NH투자증권 [시그널]

IB&Deal 2025.09.22 10:33:21

업력 29년의 바이오 기업 다산제약이 기업공개(IPO) 준비 작업에 본격 착수했다. 다산제약은 NH투자증권을 주관사로 선정해 코스닥 상장을 추진한다고 22일 밝혔다. 신규 상장을 추진하는 기업은 상장 주관사를 선정한 이후 회계 기준 전환, 내부통제 체계 정비, 기업 실사 등의 과정을 거쳐 심사 기관인 한국거래소에 상장 예비심사를 청구하게 된다. 심사를 통과하면 증권신고서 제출, 기관투자가 대상 수요예측, 공모주 청약·배정을 실시해 IPO를 마치고 증시에 새로 입성한다. 다산제약 관계자는 “제약·바이오 산업에
신한운용, 국내 최초 '한국AI소프트웨어 ETF' 출시

IB&Deal 2025.09.22 09:30:36

신한자산운용은 오는 23일 국내 AI 소프트웨어 기업에 투자하는 ‘SOL 한국AI소프트웨어 상장지수펀드(ETF)’를 상장한다고 22일 밝혔다. ‘SOL 한국AI소프트웨어 ETF’는 최초의 국내 AI 소프트웨어 테마형 ETF로, AI 3대 강국 도약에 핵심적인 역할을 하게 될 것으로 기대되는 국내 대표 기업에 집중 투자하는 상품이다. 카카오와 네이버가 전체 포트폴리오의 약 50%를 차지하며 △삼성에스디에스 △카카오페이 △LG씨엔에스 △더존비즈온 △셀바스AI 등도 담는다. 정부는 ‘모두의 AI 시대’라는 비전 아래 글로벌 AI 3대 강
알지노믹스, 코스닥 상장 예심 통과…초격차 국내 1호 상장 ‘초읽기’ [시그널]

IB&Deal 2025.09.22 09:29:15

초격차 기술특례 1호 상장사에 도전하는 알지노믹스가 코스닥시장 상장 예비심사를 통과했다. 리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발 전문기업 알지노믹스는 한국거래소로부터 코스닥 상장 예심 승인을 받았다고 22일 밝혔다. 상장 주관사는 NH투자증권과 삼성증권으로 연내 상장을 마무리하겠다는 목표다. 2017년에 설립된 알지노믹스는 독자적으로 개발한 RNA 치환효소 기반 RNA 편집 및 교정 플랫폼을 활용해 항암제와 희귀난치성 질환에 대한 혁신적 치료제 개발 전문 기업이다. 알지노믹스는 거래소가 지정 전문 평가 기관 2곳으로부터 각각 A등
명인제약, 청약 증거금 17兆 몰렸다…경쟁률 587:1 기록 [시그널]

IB&Deal 2025.09.19 18:30:32

중추신경계 전문 제약 기업 명인제약이 일반 투자자 대상으로 진행한 공모주 청약에서 증거금 17조 3634억 원을 확보했다고 19일 밝혔다. 이번 일반 청약에는 102만 주 모집에 총 5억 9873만 6890주가 접수됐다. 이로써 경쟁률은 587 대 1을 기록했다. 청약 건수는 총 53만 2366건으로 집계됐다. 이는 최근 공모시장과 비교해도 높은 수준으로 투자 수요가 집중된 결과로 풀이된다. 명인제약은 이달 23일 납입일을 거쳐 다음 달 1일 유가증권시장(코스피)에 상장할 예정이다. 명인제약의 상장을 주관한 KB증권 관계자는 “회사
하나마이크론, 주총 결의 효력정지…주주연대 "경영진 형사고발 검토" [시그널]

IB&Deal 2025.09.19 10:21:00

하나마이크론(067310)의 소액주주연대가 임시주주총회에서 발생한 ‘위임장 조작’ 행위에 대해 법원이 주주연대가 제기한 ‘주주총회 결의 효력정지 가처분’ 신청을 인용했다고 19일 밝혔다. 법원에서 하나마이크론 측이 인적분할에 대한 반대 의사를 무력화하기 위해 사문서 위조를 통해 임시주총이 조작됐다는 주주연대의 주장을 인정한 셈이다. 앞서 주주연대는 하나마이크론이 제출한 서면 위임장 1400여 장 전체에 신분증 사본이 누락된 사실을 확인했다. 이에 위임장에 기재된 주주 수백 명에게 직접 연락해 상당수가 위임 사실 자체를 부인하는 증언
‘23년 만에 회사채 발행’ 빙그레, 수요예측서 흥행 성공 [시그널]

IB&Deal 2025.09.19 05:01:00

23년 만에 공모 회사채 시장을 두드리는 빙그레(005180)가 수요예측에서 목표액 12배가 넘는 자금을 확보하며 흥행에 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 빙그레는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 500억 원 모집에 6400억 원의 유효 주문을 받았다. 만기 구조(트렌치)는 3년물로 구성됐으며 최대 1000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다. 빙그레는 시중 금리보다 낮은 수준에서 회사채 발행 목표액을 채웠다. 민평금리(민간 채권평가사가 책정한 기업의 고유 금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트
'불장'에 소외된 코넥스…거래대금 반토막

IB&Deal 2025.09.18 18:00:24

국내 증시가 이달 들어 주요 국가 중 가장 높은 수익률을 기록하면서 ‘불장’ 분위기를 이어가고 있지만 코넥스 시장만큼은 좀처럼 활력을 찾지 못하고 있다. 상승세를 탄 코스피와 코스닥 지수의 거래 규모는 나란히 커지고 있는 반면 중소 벤처기업의 자본시장 입문 통로 역할을 하는 코넥스 시장은 오히려 거래 절벽에 직면했다. 18일 한국거래소에 따르면 코넥스의 9월 일평균 거래 대금은 올해 처음으로 12억 원 밑으로 떨어진 11억 5176만 원으로 집계됐다. 지난달 21억 4543만 원에 비해 절반 가까이 줄어든 수치다. 이날 3075억
“美 IPO 성공, 사전 준비·내부통제·전문가 조언이 관건” [시그널]

IB&Deal 2025.09.18 17:00:00

국내 기업이 미국 증시에 성공적으로 입성하기 위해서는 철저한 사전 준비가 필요하다는 제언이 나왔다. 특히 국내 기업공개(IPO)보다 긴 준비 기관과 높은 비용, 엄격한 내부통제 요건에 대비해야 한다는 주장이다. 하성호 한국 딜로이트 안진회계법인 글로벌 IPO 파트너는 18일 서울 여의도 IFC에서 열린 ‘성공적인 US IPO를 위한 세미나'에서 “미국 IPO를 위해서는 엄격한 회계·공시·내부통제 요건을 철저히 대비해야 한다”고 강조했다. 이번 세미나는 딜로이트 안진회계법인과 법무법인 디엘지가 국내
‘158억 손실’에도 묵묵부담…주주연대, 금감원에 세방전지 조사 요청 [시그널]

IB&Deal 2025.09.18 16:46:30

세방전지(004490) 소액주주연대가 이달 12일 금융감독원에 미국 리조트 개발 사업 투자 손실 관련 경영진 책임 규명을 요구하는 정식 조사를 요청했다고 18일 밝혔다. 주주연대에 따르면 세방전지는 2019년부터 2020년까지 미국 라스베이거스 ‘더 드루(The Drew)’ 리조트 개발 사업에 중순위 채권 형태로 투자를 단행했지만 시행사 부도로 전액 손실이 확정됐다. 이후 투자 주관사인 미래에셋증권을 상대로 소송을 제기했지만 1·2심에서 모두 패소하며 회수 가능성은 완전히 사라졌다. 이로 인해 투자금 158억 원 전액이
'시총 2조' 방산 업체 경영권 매물로…대기업·토종PE 눈독[시그널]

IB&Deal 2025.09.18 06:00:00

방산 부품 제조업체이자 유가증권시장 상장사인 엠앤씨솔루션(484870)의 경영권 매각 작업이 본격화되고 있다. 국내 방산 관련 대기업들과 함께 토종 사모펀드(PEF)들까지 인수에 관심을 보이면서 인수전이 흥행할 조짐이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이 회사의 최대주주인 소시어스프라이빗에쿼티(PE)와 웰투시인베스트먼트는 최근 매각 주관사 UBS를 통해 투자 설명서를 인수 후보군에 배포했다. 매각 측은 법률 자문사로 김앤장, 회계 자문사로 삼일PwC를 선정했다. 매각 대상은 소시어스PE·웰투시인베가 보유한 지분
[기자의 눈] IPO 제도 개선의 부작용

IB&Deal 2025.09.17 18:03:54

올해 7월부터 시행된 기업공개(IPO) 제도 개선을 두고 국내 대형 증권사 관계자는 “대형 증권사가 공모주 하나당 3억 원씩 투자하는 건 어려운 일이 아니지만 중소형사 입장에서는 부담이 될 수밖에 없다”고 말했다. 이 개선안은 기관투자가 배정 물량의 40%(올해 30%)를 의무보유확약 신청 기관에 우선 배정하는 것을 골자로 한다. 이를 통해 공모주 시장에서의 단기 투자 현상과 ‘공모가 거품’으로 인한 주가 폭락을 방지하겠다는 취지다. 실효성 있는 제도 시행을 위해 정부와 금융 당국은 의무보유확약 물량이 기준치에 미달하는 경우 상장을
공모주 시장 활기 찾을까…코스닥 상장 예심 줄대기 [시그널]

IB&Deal 2025.09.17 17:30:00

한동안 한산했던 공모주 시장이 다시 활기를 찾는 분위기다. 이달 19일 에스투더블유(S2W)가 증시 입성을 준비하는 가운데 다음 달 1일에는 명인제약이 두 달 만에 코스피 시장에 상장할 예정이다. 한국거래소의 상장예비심사를 앞둔 기업들도 줄줄이 대기하고 있다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 나라스페이스테크놀로지·더핑크퐁컴퍼니·알지노믹스 등이 이르면 이번 주 내로 예심이 진행될 것으로 보인다. IB 업계 관계자는 “최근 코스닥시장 상장위원회가 많이 잡히고 있는 분위기”라며 “여러 기업의 대표가 거래소와
[단독]효성, 페라리와 합작사 설립…수입권 사업 떼어낸다[시그널]

IB&Deal 2025.09.17 17:15:00

㈜효성(004800)이 이탈리아 고급 자동차 브랜드인 페라리와 한국에 합작사를 설립한다. 자회사 FMK를 통해 보유 중이던 페라리 수입권·판매권 사업 중 수입권 사업을 떼어내고 이 회사의 경영권 지분을 페라리 측에 매각하는 방식이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜효성은 지분 100%를 보유한 자회사 FMK를 페라리코리아·FMK 등 2개 회사로 인적 분할하기로 결정했다. 그러면서 페라리코리아 지분 51%를 이탈리아 페라리사에 팔기로 최근 계약했다. 매각가는 수십억 원 수준인 것으로 전해졌다. FMK
코스피, 12거래일 만에 하락 마감 "美 FOMC 앞두고 숨고르기"[이런국장 저런주식]

IB&Deal 2025.09.17 16:25:38

코스피 지수가 11 거래일 연속 상승세를 멈추고 17일 하락 마감했다. 7거래일 연속 이어져오던 외국인의 매수세도 이날 매도 우위로 돌아섰다. 기관과 외국인이 총 3400억 원가량 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 이날부터 이틀 간 열리는 미 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과를 관망하며 차익 실현 매물이 쏟아진 모습이다. 시장에서는 9월 금리 인하 이후 미 연방준비제도(연준·Fed)이 올해 얼마나 더 금리를 내릴지에 대해 주목하고 있다. 17일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 36.22포인트(1.05%) 떨
명인제약, 공모가 5.8만 확정…의무보유확약 비율도 ‘최고 수준’ [시그널]

IB&Deal 2025.09.17 15:36:56

중추신경계(CNS) 전문 제약 기업 명인제약이 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 희망 공모가를 밴드(범위) 상단인 5만 8000원으로 확정했다고 17일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내외 기관투자자 총 2028곳이 참여해 총 9억 1434만 2000주를 신청한 것으로 알려졌다. 단순 경쟁률은 488.95대 1을 기록했으며 공모금액은 1972억 원, 상장 후 시가총액은 약 8468억 원 규모가 될 것으로 예상된다. 또 전체 참여 물량의 99.99%가(가격 미제시 포함) 공모가 밴드 상단인 5만 8000원 이상의 가격을 제시하면서