[단독] IPO 인력 27% 감축… 흔들리는 'IB명가 한투'[시그널]

IB&Deal 2025.04.06 18:22:08

한국투자증권이 올 1분기 기업공개(IPO) 시장에서 주요 주관 실적을 놓치며 하위권으로 떨어진 가운데 전담 조직 인력을 약 30% 줄인 것으로 확인됐다. 채권 시장에서도 실적이 하락했고, 5조 7000억 원 규모의 회계 오류를 빚으면서 이달 금융위원회로부터 종합투자계좌(IMA) 업무 인가를 받으려던 계획에도 변수가 생겼다. 한국투자증권이 해외 사모대출 상품 판매 등 자산관리(WM)사업에 힘을 쏟으면서 상대적으로 투자은행(IB)사업은 힘을 빼는 모양새다. 6일 IB업계에 따르면 한국투자증권은 이달 1일 조직 개편을 단행하면서 ‘IB
[여명] 정치의 계절, 경제 불확실성부터 걷어내자

IB&Deal 2025.04.06 18:00:00

외국인투자가들이 한국 증시에 등을 돌리고 순매도로 돌아선 건 지난해 8월부터다. 현시점에서 돌아보면 당시 예정됐던 금융투자소득세 도입이 가장 큰 원인이었다. 2020년 12월 국회를 통과한 금투세는 2023년 1월 시행 예정이었으나 2025년 1월로 2년 유예됐다. 신규 입법이었다면 오히려 처리 확률을 높지 않게 봤겠지만 폐지 또는 유예를 위해서는 국회에서 합의해 통과시켜야만 했다. 즉 외국인들은 여야 정쟁 상황을 고려해 합의보다는 시행에 베팅했고 일종의 ‘테이크오프(take off)’ 기간으로 4개월 전부터 서서히 빠져나가기 시작
[단독]메리츠증권, IPO 전력 강화 잰걸음 [시그널]

IB&Deal 2025.04.06 17:29:19

전통 기업 금융 분야 경쟁력 강화에 나서고 있는 메리츠증권이 이경수 브레인자산운용 대체투자부문 대표(전무)를 기업공개(IPO) 담당 임원으로 영입한다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠증권은 이경수 전무를 기업금융본부 산하 주식발행시장(ECM) 담당 임원으로 내정했다. 이 전무는 이르면 이달 브레인자산운용에서 메리츠증권으로 옮겨 IPO 및 유상증자 조직 구성 등의 업무를 맡을 예정이다. 2023년 10월 KB증권을 떠나 브레인자산운용에 합류한 지 1년 반 만이다. 삼성증권 출신인 이 전무는 약 25년 동안 IPO 업무를 맡
"이 남자만 스치면 주가 불기둥" 천재소년, 韓 행동주의 대표주자로[이충희의 쓰리포인트]

IB&Deal 2025.04.06 07:00:00

지난달 정기주주총회 시즌을 거치며 다시 한번 행동주의 펀드 활동들이 주목 받은 가운데 이 분야 국내 대표 운용사로 거듭난 얼라인파트너스에 시장 관심이 쏠린다. 얼라인이 지난달 말 상장사 3곳에 대한 지분 5% 이상 취득을 연달아 공시하면서다. 얼라인이 집중 매수한 이 종목들은 모두 주가가 큰 폭으로 오르면서 다시 한번 "얼라인이 스쳐가면 주가가 오른다"는 평가를 낳고 있다. ①점찍은 종목 급등 패턴…단기 집중매수 전략 진화 얼라인은 지난달 말 코스피 상장사 스틱인베스트먼트(026890)(6.64%)와 덴티움(145
‘매출 1조’ 대한조선, 코스피 상장예심 신청

IB&Deal 2025.04.05 07:00:00

국내 중형 조선사 대한조선이 코스피 상장에 나선다. 5일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 최근 대한조선의 유가증권시장 상장예비심사 신청서를 접수했다. KB증권과 NH투자증권(005940)이 공동으로 상장 대표 주관을 맡았다. 지난 1987년 9월 설립된 대한조선은 선박 건조업을 영위하고 있다. 현재 케이에이치아이 등 24인이 66.9%의 지분을 보유 중이다. 지난해 1조 746억 원의 매출과 1581억 원의 영업이익을 냈다.수주 척수 기준 세계 조선소 순위 20위권에 올랐으며, 지난 2월 말 기준 수주 잔량은 21억 700만 달러
한앤코, SK엔펄스 CMP 사업부 3346억 인수 완료[시그널]

IB&Deal 2025.04.04 18:03:31

사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 SKC(011790)의 CMP패드 사업부 인수 절차를 마무리지었다. 4일 SKC는 종속회사 SK엔펄스의 CMP패드 사업부를 엔펄스 주식회사에 3346억 원을 받고 매각 완료했다고 공시했다. 기존 양도가액은 3410억 원으로 계획됐으나 최종 협상 과정에서 매각가가 다소 조정됐다. 엔펄스 주식회사는 한앤코가 이번 인수를 위해 세운 특수목적법인(SPC)이다. 한앤코는 지난해 약 35억 달러(4조7000억 원) 규모로 조성한 4호 펀드를 통해 인수했다. 한앤코와 SK그룹의 인수·합병(M＆
‘SK 품 안길까’ 유일로보틱스, 이틀간 47% 급등 [줍줍리포트]

IB&Deal 2025.04.04 08:38:59

SK그룹 계열사 편입 가능성이 거론되는 유일로보틱스의 주가가 이틀 간 약 47% 가량 급등했다. SK그룹의 지분 투자 소식이 전해지면서 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 3일 한국거래소에 따르면 유일로보틱스는 전일 대비 1만 9500 원(26.97%) 오른 9만 1800원에 거래를 마쳤다. 전날 17.18% 오른 데 이어 이틀 연속 급등세를 이어가고 있다. SK그룹의 유일로보틱스 지분 인수가 주가 급등을 이끈 것으로 분석된다. 지난 1일 SK배터리아메리카는 유일로보틱스에 367억 원을 투자해 지분 13.4%를 확보하며 2대 주주로 올
2.5조 흥행 '한국피아이엠' 상장 첫날 성적표는? [이런국장 저런주식]

IB&Deal 2025.04.04 07:28:00

첨단 제조업 기술인 MIM(Metal Injection Molding) 기술을 보유한 한국피아이엠이 4일 코스닥 시장에 상장한다. 청약 증거금으로 2조 5000억 원 가량을 끌어 모은 가운데 상장 첫날 주가 성적에도 이목이 쏠린다. 한국피아이엠은 첨단 제조업 기술인 금속분말사출성형(MIM)에 특화한 부품 업체로 MIM은 복잡한 금속 부품을 초정밀 가공할 수 있어 로봇이나 자율주행차량 등의 분야에서 주목받는다. 특히 기존 사업 이외에도 현재 자동차 카메라모듈, 전기차 브레이크 신사업을 위한 제품개발 등을 진행하고 있으며 국내 뿐 아니
'美 관세 무풍지대' 바이오·엔터·게임株 뜬다 [줍줍리포트]

IB&Deal 2025.04.04 06:30:00

3일 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 충격에도 제약·바이오, 엔터테인먼트 주(株)등은 상승세를 이어갔다. 관세 위협에서부터 상대적으로 자유로울 것이란 관측에서 매수세가 몰린 것으로 분석된다. 이날 한국거래소에 따르면 이날 삼성바이오로직스는 전일 대비 5.9% 상승한 111만 2000 원에 거래를 마쳤다. 셀트리온도 2.24% 상승 마감했다. 대표적인 엔터주인 SM엔터테인먼트 주가는 4.03% 오른 10만 8400 원에, 하이브도 1.94% 오른 23만 7000 원에 장을 마감했다. 게임 대장주인 크래프톤은 1.59%
'관세 폭탄' 고비 넘긴 코스피…"中 대응, 실물 경기 지켜봐야"

IB&Deal 2025.04.03 17:40:16

도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계 주요국을 상대로 예상을 뛰어넘는 고율의 관세 부과 계획을 발표하면서, 국내 증시도 한치 앞을 내다보기 어렵게 됐다. 시장에서는 반도체·제약 등 국내 증시의 큰 비중을 차지하는 업종이 관세 대상에서 제외돼 일단은 고비를 넘겼다는 반응이지만, 투자 전문가들은 장기적으로 경기침체와 국내 기업 실적에 미칠 여파를 우려했다. 3일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장 대비 0.76% 하락한 2486.70에 마감했다. 장 초반에는 2.73% 내린 2437.43으로 출발했으나, 개장 직후
진격의 K뷰티…화장품 ODM 비앤비코리아, IPO 시동 [시그널]

IB&Deal 2025.04.03 17:20:00

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 비앤비코리아가 상장 작업에 본격 착수했다. 비앤비코리아는 지난해 10월 하이트진로(000080)그룹이 인수해 지분 대부분을 보유하고 있다. 3년 전 15억 원 남짓이었던 영업이익이 지난해 160억 원을 돌파하는 등 가파른 성장세를 보여주고 있다. 한국콜마·코스맥스 등 대형 ODM사가 이미 증시에 입성한 가운데 후발 주자의 기업공개(IPO)까지 성공적으로 마무리되면 중소형 브랜드→ODM→유통 채널로 이어지는 K뷰티 생태계의 확장 흐름도 보다 굳건해질 전망이다. 3일 투자은행(IB) 업계
기업공시 [4월 3일]

IB&Deal 2025.04.03 16:36:29

＜코스피 시장＞ ▲셀트리온(068270)=1000억 원 규모 자사주 매입 ▲한화에어로스페이스(012450)=3714억 규모 K-9 자주포 2차 수출 사업계약 체결 ▲더본코리아(475560)=치킨 프랜차이즈 ‘노랑통닭’ 인수 보도 관련 인수 의사 없음 ▲HD현대건설기계(267270)=중국 종속법인 현대강소공정기계유한공사 생산 중단, 외주위탁생산 방식 전환 예정 ＜코스닥 시장＞ ▲빅텍(065450)=한화시스템과 164억 원 규모 폴란드 K2 전차 2차 사업 열상유닛 공급 계약 체결 ▲알테오젠(196170)=알토스바이오로직스 주식 105
모건스탠리 “韓 겨냥 미국 상호관세 예상보다 가혹” [마켓시그널]

IB&Deal 2025.04.03 15:54:07

세계적인 투자은행(IB) 모건스탠리가 3일 미국 트럼프 행정부의 한국에 대한 상호관세가 “예상보다 가혹하다(harsher)”고 진단했다. 캐슬린 오 이코노미스트는 이날 보고서 ‘상호관세: 예상보다 가혹한 관세’를 통해서 “반도체와 같은 주요 품목에 대한 부분 면제에도 불구하고 해외 부품 조립의 복잡성을 고려할 때 이는 거의 도움이 되지 않는다”고 밝혔다. 이어 “구체적인 내용이 더 나와봐야 알 수 있다”면서도 “반도체와 IT 제품에 대해서만 관세를 계산했을 때 30bp(1bp=0.01%포인트)의 수출 하방 리스크가 있을 수 있다”고
"증권사 회계 처리 왜이래"…한투 이어 신한도 외화거래이익 산출 오류

IB&Deal 2025.04.03 14:57:59

지난해 2분기 신한투자증권의 영업수익이 외화거래이익 산출 과정에서 4500억 원 가량 부풀려진 것으로 나타났다. 앞서 한국투자증권도 내부 외환 거래 처리 과정에서 오류를 범해 최근 5년치 사업보고서를 수정한 가운데 증권사들의 소홀한 회계관리 시스템에 대한 비판이 나온다. 이날 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신한투자증권은 지난달 26일 지난해 반기보고서와 3분기 보고서를 정정했다. 정정된 보고서에 따르면 지난해 반기 기준 외환거래이익은 기존 9672억 원에서 5119억 원으로 감소했다. 이에 영업수익도 기존 8조 9459억 원에서
관세 쇼크發 2차전지 약세에도 순매수 1위는 에코프로비엠 [주식 초고수는 지금]

IB&Deal 2025.04.03 11:48:28

미래에셋증권에서 거래하는 고수익 투자자들이 3일 오전 가장 많이 순매수한 종목은 2차 전지주(株) 에코프로비엠(247540)으로 나타났다. SK하이닉스(000660), 삼성SDI(006400)가 그 뒤를 이었다. 이날 미래에셋증권에 따르면 미래에셋증권 주식 거래 고객 중 최근 1개월 간 투자수익률 상위 1%에 해당하는 ‘주식 초고수’들이 오전 11시까지 가장 많이 사들인 종목은 에코프로비엠이다. 에코프로비엠은 전일 대비 0.88% 떨어진 9만 500원에 거래되고 있다. 2차 전지 업황 부진과 공매도 세력의 숏(Short) 포지션 구