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  [마켓브리핑] 대동기어·LS엠트론, 회사채 대신 CP로 금융비용 절감

  김민경 기자 2020-07-14

  코스닥 상장사 대동기어(008830)가 35억원어치 기업어음(CP)을 발행했습니다. 지난해 7월 신한은행의 보증을 받아 처음으로 발행한 CP 1년물 83억원어치를 일부 차환한 것입니다. 만기가 1년 이상인 장기CP는 증권신고서를 제출해야 하지만 대동기어는 1년에서 하루 부족한 364일 만기로 구성해 신고 의무를 피했습니다. 지난해 신한은행의 지급보증을 받은 것과 달리 이번엔 최대주주인 대동공업(000490)의 보증을 받아 등급은 A1

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  [표]유형별 펀드 자금 동향(7월 13일)

  오세순 기자 2020-07-13

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  [시그널] 돈 넘치는 헤지펀드 'M&A 키플레이어'로

  조윤희 기자 2020-07-13

  전문투자형 사모펀드(이하 헤지펀드) 운용사가 인수합병(M&A) 시장의 새로운 플레이어로 부상했다. 투자금 모집에 어려움을 겪는 사모펀드(PEF)의 조달 창구뿐 아니라 직접 바이아웃(경영권 인수) 거래에 뛰어드는 사례도 나오고 있다. 라임자산운용과 옵티머스운용 사태의 후폭풍을 겪는 헤지펀드들이 새로운 수익처 발굴에 나선 것으로 보는 시각도 있다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ그룹은 대림산업과 어펄마캐피탈이 보

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  [시그널] 2분기 2건 그쳤는데...BBB등급 회사채 3분기도 암울

  김민경 기자 2020-07-13

  BBB급 회사채가 국내 전체 회사채 시장에서 차지하는 비중은 4%가 채 안 된다. 규모는 크지 않지만 그래도 지난해 2·4분기에 12곳이 7,790억원을 발행하면서 필요 자금을 조달했다. 하지만 올해는 이마저도 여의치 않다. BBB 등급의 기업들이 올해 2·4분기에 조달한 자금은 300억원. 키움캐피탈과 한양이 발행에 성공했다. 이들도 금리를 크게 높이고 산업은행의 지원을 받아 수요를 겨우 채웠다. 시장 물량을 줄이면서 인수사와

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  [시그널] 더네이쳐홀딩스 IPO 공모가 4만6,000원

  김민석 기자 2020-07-13

  내셔널지오그래픽 브랜드 패션회사 더네이쳐홀딩스의 기업공개(IPO) 공모가가 밴드 내에서 결정됐다. 더네이쳐홀딩스는 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 4만6,000원으로 확정됐다고 13일 밝혔다. 당초 회사가 제시한 공모가는 4만5,000~5만원이다. 총 공모금액은 552억원, 상장 후 시가총액은 3,304억원이다. 더네이쳐홀딩스는 다큐 채널인 내셔널지오그래픽 지적재산권(IP)를 이용해 의류·가방·신발·캐리어 등 패션 사

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  [시그널] 코로나19 수혜주 제놀루션 공모가 1만4,000원

  김민석 기자 2020-07-13

  체외진단 의료기기 개발사 제놀루션(225220)이 수요예측에 흥행했다. 제놀루션 기관투자자를 대상으로 한 수요예측 결과 공모가를 1만4,000원으로 확정했다고 13일 밝혔다. 당초 회사가 희망한 공모가는 1만2,000~1만4,000원이다. 이번 수요예측에는 총 1,206곳의 기관투자자가 참여해 1,161대 1의 경쟁률을 보였다. 2006년 설립된 제놀루션은 유전자 기반 분자 체외 진단기기와 유전자 간섭(RNAi) 합성 서비스를 제공하는 회사다.

• [SEN]제놀루션, 공모가 1만4,000원 확정…24일 상장

  이소연 기자 2020-07-13

  [서울경제TV=이소연기자] 코스닥 이전 상장을 준비 중인 제놀루션은 지난 8~9일 양일간 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 1만4,000원으로 확정했다고 13일 밝혔다. 확정된 공모가 1만4,000원은 희망 공모 밴드(1만2,000원~1만4,000원) 상단에 해당한다. 이번 수요예측에는 총 1,206곳에 달하는 기관투자자들이 참여해 1,161대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모금액은 112억원이다.제놀루션 관계자는 “참여한 기관

• [SEN]더네이쳐홀딩스, 공모가 4만6,000원 확정…27일 상장

  이소연 기자 2020-07-13

  [서울경제TV=이소연기자] 더네이쳐홀딩스는 지난 8~9일 양일간 기관투자자들을 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 4만6,000원에 확정했다고 13일 밝혔다.이번 수요예측에는 국내외 401개 기관이 참여해 8,761만주를 신청해 단순경쟁률 97.21대 1을 기록했다. 총 공모금액은 552억원으로, 상장 후 시가총액은 3,304억원 규모가 될 전망이다.상장을 주관한 한국투자증권 관계자는 “일대일 IR을 진행한 투자기관 중 국내 자산

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  [표]IPO·장외 주요 종목 시세(7월 11일)

  오세순 기자 2020-07-13

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  [표]증시 주변 자금 동향(7월 10일)

  오세순 기자 2020-07-13

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  “팔 만큼 팔았다” 6월 외국인 순매도 4조620억→4,200억 급감

  서지혜 기자 2020-07-13

  외국인 투자자들이 국내 증시에서 매도세를 5개월째 이어가고 있다. 다만 매도 규모는 전월에 비해 크게 줄었다.13일 금융감독원이 발표한 6월 외국인 투자 동향에 따르면 외국인은 지난 달 국내 상장주식을 4,200억원 순매도하고 상장채권은 3조4360억원을 순투자했다. 지난 5월 외국인 투자 동향은 총 1조2,410억원 순회수였지만 6월에는 3조160억원 순투자로 돌아섰다.6월 중 외국인은 코스피에서 9,300억원을 순매도했으며 코

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  [마켓브리핑] 장기CP 늘리는 롯데그룹…자금조달 다각화

  김민경 기자 2020-07-13

  롯데알미늄이 만기가 돌아온 300억원어치 기업어음(CP)을 상환했습니다. 이 회사는 주로 단기금융시장에서 3년짜리 장기물을 롤오버(차환)하고 있는데요, 지난 5월 500억원을 미리 발행해 이달 상환 자금까지 마련한 것으로 보입니다. CP나 전단채는 주로 기업들이 만기가 짧은 자금을 융통하는 수단이지요. 그러나 신용도가 낮아 회사채 발행이 어렵거나 수요예측 미달 우려 등으로 평판 공개가 꺼려진다거나 하는 기업들은 장기C

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  [시그널] 효성캐피탈 예비입찰 10여곳 '참전'... 본입찰 흥행으로 이어질까

  조윤희,김상훈 기자 2020-07-10

  효성(004800)캐피탈 예비입찰에 10여곳의 사모펀드(PEF)와 외국계 금융사 등이 참여했다. 효성그룹이 6개월가량 남은 시한 안에 당초 계획했던 4,000억원 가량의 몸값을 받고 매각에 성공할 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행된 효성캐피탈 예비입찰에 사모펀드인 뱅커스트릿과 화이트웨일그룹(WWG), 중국 핑안인터내셔널파이낸셜리싱 등 10여곳가량의 투자자가 입찰에 참했다. 이들 인수

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  KRX금값 7만원 눈앞…하루에만 120㎏ 거래

  이혜진 기자 2020-07-10

  국제 금 가격이 강세를 나타내면서 KRX금도 1g당 7만원선 돌파를 눈앞에 두고 있다. 10일 하루에만 120㎏ 이상 거래됐다.이날 한국거래소에 따르면 KRX금은 1g에 6만9,710원으로 거래를 마쳤다. 이는 전날과 같은 가격으로 이달 들어 1.56%, 1,070원 오른 것이다. KRX금은 지난 5월18일 장중 7만원을 기록한 바 있으며 종가 기준으로는 이때 기록한 6만9,840원이 최고가다.특히 거래량이 급증하고 있다. 지난달 일평균 72.6㎏이 거

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  [시그널] 몸값 낮춘 미투젠, IPO 재도전

  김민석 기자 2020-07-10

  온라인 카지노게임 서비스 회사인 미투젠이 기업공개(IPO) 재도전에 나섰다. 7개월 만이다. 지난해 상장 추진 때보다 이익이 늘었지만 기업가치는 낮춰 잡았다. 공모 규모를 줄여서라도 상장을 성공적으로 마무리하겠다는 의지로 분석된다. 미투젠은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 319만9,200주(DR)를 공모한다고 10일 밝혔다. 희망공모가 밴드는 2만1,000~2만7,000원으로 공모금액은 672억~864억원이다. 오는 30~31일 수요