'유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝' [시그널]

IB&Deal 2024.11.21 16:50:34

재무건전성 우려가 불거진 롯데케미칼(011170) 회사채 가격이 연일 크게 떨어졌다. 21일 금융투자 업계에 따르면 이날 2026년 4월에 만기가 도래하는 롯데케미칼 회사채 98억 원어치가 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)보다 74.7bp(1bp는 0.01%) 높게 거래됐다. 채권 금리가 높아졌다는 것은 해당 채권의 가격보다 더 낮은 가격에 채권이 거래됐다는 의미다. 내년 4월 만기인 롯데케미칼 회사채도 민평금리 대비 74.7bp 높게 거래됐다. 이 채권은 전날에도 장중 민평금리 대비 최대 85.1bp 높은
MBK, 모던하우스 재매각 나서…7년 만에 엑시트 할까 [시그널]

IB&Deal 2024.11.21 06:00:00

MBK파트너스가 이랜드그룹으로부터 인수했던 홈리빙 기업 모던하우스 매각에 나선다. 지난 2022년 매각을 타진하다 철회한 지 2년 만이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 모던하우스 브랜드 운영사인 엠에이치앤코 매각을 위해 UBS를 주관사로 선임했다. 엠에이치앤코는 라이프스타일 브랜드 ‘모던하우스’를 보유한 홈리빙 기업이다. 집 꾸미기를 위한 가구와 생활잡화 등을 포함한 ‘홈데코’ 시장에서 국내 선두 업체로 꼽힌다. 시장점유율은 약 38%에 달한다. 여기에 문구류와 캐릭터 제품을 판매하는 팬시 브랜드 ‘버터’도
위츠, 첫날 130%↑…코스닥 공모주 한 달 만의 '불기둥' [시그널]

IB&Deal 2024.11.20 17:35:00

전력 전송 솔루션 기업 위츠(459100)가 기업공개(IPO) 시장 한파를 깨고 상장일 ‘따블(주가가 공모가 대비 2배 이상 오르는 것)’에 성공했다. 20일 한국거래소에 따르면 위츠는 코스닥 상장일인 이날 공모가(6400원) 대비 129.5% 오른 1만 4690원에 거래를 마쳤다. 시초가부터 공모가보다 높은 6780원에 형성된 주가는 장중 2만 3850원(272.7%)까지 올랐다가 장 후반 상승분을 일부 반납했다. 위츠 주식은 하루 동안 1조 7986억 원어치가 거래되며 삼성전자(005930)(1조 1506억 원)을 제치고 국내
E&F PE, 코엔텍 공개매수 성공시 1400억 펀드 조성키로[시그널]

IB&Deal 2024.11.20 17:27:00

폐기물 처리 기업 코엔텍(029960) 공개매수를 진행 중인 E＆F프라이빗에쿼티(PE)가 공개매수 종료 후 이 회사에 투자하는 최대 1400억 원 규모의 펀드를 조성할 계획이다. 코엔텍 지분 인수를 위해 KB증권으로부터 빌리는 차입금을 조기 상환하려는 목적이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E＆F PE는 최근 코엔텍 프로젝트 펀드(투자 대상을 미리 정하고 자금을 모집하는 펀드) 조성을 위해 기관투자가 마케팅에 나서고 있다. E＆F PE는 KB증권으로부터 이달 말 1400억 원 규모의 만기 1년짜리 브리지론을 실행할 계획인데
"급하다 보니 8% 낮은 가격에"…한미 임종훈 2만9900원에 블록딜 했다 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.11.20 17:24:46

임종훈 한미사이언스(008930) 대표가 상속세 마련을 위해 판 105만 주의 매각가는 2만9900원이었다. 자칫 상속세 미납 위기에 몰리자 이날 시가 보다 약 8% 낮은 가격에 지분을 던져야 했다. 이 주식을 매입한 기관은 글로벌 헤지펀드로 보여 주가 하방 압력으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 임 대표는 이달 14일 보유 주식 105만 주를 블록딜(시간외 대량매매)로 2만9900원에 매도했다. 14일 종가는 3만2500원으로 8% 손해를 보고 정리한 셈이다. 프리미엄을 붙이기는커녕 오히려
효성화학 특수가스 매각 협상 깨졌다, 다시 안갯속으로 [시그널]

IB&Deal 2024.11.20 17:17:24

삼성전자발 반도체 리스크로 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 매각 작업이 안개 속으로 빠져들게 됐다. 효성과 우선협상대상자로 선정된 IMM프라이빗에쿼티(PE)·스틱인베스트먼트 컨소시엄과의 협상이 무산되면서 새로운 원매자를 찾아야 하는 상황에 처했다. 20일 효성화학은 “특수가스 사업 매각 계약 체결을 위한 협의를 진행했으나, 상호 합의에 이르지 못해 우협 선정을 철회했다”고 공시했다. 이어 효성 측은 “매각을 지속 추진하기 위해 다른 투자자들과 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다. 본지 11월18일자 18면 참조.
[단독] "합의금 명목으로 수십만원 요구"…KCGI, '먹튀' 댓글 단 DB하이텍 주주 고소했다 [시그널]

IB&Deal 2024.11.20 10:32:48

강성부펀드로 알려진 행동주의펀드 KCGI가 DB하이텍(000990) 일부 소수 주주를 대상으로 명예훼손으로 고소했던 것으로 확인됐다. DB하이텍 소액주주들이 KCGI를 검찰에 고소하게 된 주 배경이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI는 최근 비판하는 댓글을 단 개인주주들을 고소했다. 한 주주는 “올해 초 KCGI가 6만6000원에 DB하이텍 주식을 팔고 나간 것에 화가 나서 ‘먹튀’라고 댓글을 쓴 적이 있는데 갑자기 10개월이 지난 지금, KCGI가 고소를 했으니 경찰서로 출두해 조사를 받으라는 통보를 받았다”고 울분
국장 탈출 수단된 ETF…해외주식 순자산, 17년 만에 국내주식 앞서

IB&Deal 2024.11.20 06:30:00

올해 해외 주식에 투자하는 국내 상장지수펀드(ETF) 순자산이 20조 원 가까이 급증하면서 17년 만에 한국 주식 투자 규모를 추월했다. 국내 증시 부진이 장기화하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 집권으로 미국 주식 시장에 대한 기대감이 커진 결과다. ETF가 사실상 해외 간접투자 수단으로 자리매김하고 있는 것이다. 19일 금융투자협회에 따르면 국내 ETF가 해외 주식에 투자한 순자산 규모는 이달 12일 35조 8191억 원을 기록해 한국 주식 순자산(34조 9802억 원)을 처음으로 넘어섰다. ETF의 해외 주식 순자
“신생 기업 발굴보단 성장 끝난 곳만 찾아”…말라가는 모험자본[시그널]

IB&Deal 2024.11.20 06:00:00

모험자본이 신생 기업 초기 투자를 피하면서 성장 후기 단계 기업에 집중하는 보수적인 경향이 심화하면서 투자 부진이 이어지고 있다. 국내 주식시장이 침체된 가운데 기업공개(IPO)마저 부진하자 비트코인 등 투기 자산으로만 자금이 흐르고 있다는 우려가 나온다. 19일 한국벤처투자에 따르면 모태 출자펀드 신규 투자 금액은 저금리에 유동성이 풍부했던 2021년 3조 9666억 원으로 정점을 찍은 뒤 지난해 2조 4944억 원으로 2년 연속 감소했다. 올 상반기에는 1조 1099억 원을 투자해 전년 동기 대비 2.3% 증가했지만 아직도 바
DB하이텍 소액주주, KCGI 고소 "부당 매각 의혹" [시그널]

IB&Deal 2024.11.19 20:48:36

강성부펀드로 알려진 행동주의펀드 KCGI가 반도체 제조사 DB하이텍(000990)의 지분을 부당 매각해 소액주주들에게 손해를 입혔다는 의혹으로 검찰 고소를 당했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DB하이텍 소액주주 연대는 ‘KCGI가 고의로 DB하이텍의 경영권을 위협해 단기 차익을 얻고 주주들에게 손실을 끼쳤다’며 회사를 검찰에 고소하고 금융감독원에 진정서를 냈다. KCGI는 지난해 3월 DB하이텍 지분 약 7.05%를 매입하며 경영 참여를 선언했다. 6월에는 지배구조 선진화 방안을 담은 주주서한을 제출했다. DB하이텍이 팹
조단위 대어 줄줄이 몸값 하락…당장 '엑시트' 할 기업에만 눈독 [시그널]

IB&Deal 2024.11.19 20:08:28

“현재 톱티어 밴처캐피털(VC)은 정책금융들의 정기 출자 사업에 의지하고 있습니다. 저금리 시기에 스타트업 몸값이 많이 올라갔다 보니 다들 신규 투자를 꺼리고 있죠.”(운용자산 1조 원 규모 VC 본부장) “컬리 같은 기업들 몸값이 반 토막이 났어요. 지갑을 여는 민간 유한책임투자자(LP)가 줄어들고, 있어도 굵직한 1~2개 딜을 하려고 하니 시중에 드라이파우더(투자 집행이 이뤄지지 않은 자금)가 많대도 우리에게는 오지 않죠.”(운용자산 1000억 원 규모 VC 대표) 국내 모험자본 시장이 출자금 확보 난도 상승과 증시 약세로 인한
美주식·코인에만…'모험자본' 말라간다 [시그널]

IB&Deal 2024.11.19 20:07:24

2년째 하락세를 보인 모험자본 투자가 좀처럼 반등할 기미를 보이지 않고 있다. 이마저도 리스크를 안는 신생 기업 초기 투자는 기피하면서 보수적으로 성장 후기 단계 기업에 집중하는 경향만 높아졌다. 특히 국내 주식시장 침체에 기업공개(IPO) 부진까지 겹친 사이 비트코인 등 투기성 자금으로만 흘러간다는 우려가 커지고 있다. 19일 한국벤처투자에 따르면 모태 출자펀드 신규 투자 금액은 저금리에 유동성이 풍부했던 2021년 3조 9666억 원으로 정점을 찍은 뒤 지난해 2조 4944억 원으로 2년 연속 감소했다. 올 상반기에는 1조 1
'올 20조 급증' 국내ETF 해외주식 순자산, 17년만에 韓주식 제쳤다

IB&Deal 2024.11.19 17:57:47

국내 상장지수펀드(ETF)의 해외 주식 투자 순자산이 올해 들어서만 20조 원 가까이 급증하면서 17년 만에 사상 처음으로 한국 주식 규모를 추월했다. 국내 증시가 반등의 기미를 찾지 못하는 사이 도널드 트럼프 대통령 당선인의 재집권 확정으로 미국 주식시장에 대한 선호도만 빠르게 올라가면서 ETF가 해외 간접투자 수단으로 자리매김할 수 있다는 분석이 나온다. 19일 금융투자협회에 따르면 국내 ETF가 해외 주식에 투자한 순자산 규모는 이달 12일 35조 8191억 원을 기록해 한국 주식 순자산(34조 9802억 원)을 처음으로 넘어
발해인프라 일반청약 미달…모집 물량 4분의1에 그쳐[시그널]

IB&Deal 2024.11.19 17:20:31

코스피 상장을 추진하는 KB발해인프라투융자회사(발해인프라)가 기관투자가 수요예측 부진에 이어 일반 투자자 대상 청약에서도 모집액에 크게 못 미치는 주문을 받아 청약 미달이 발생했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 발해인프라는 전날부터 KB증권·키움증권·대신증권 등 세 증권사를 통해 이틀간 일반청약을 진행했지만 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약증거금이 약 120억 원어치만 들어왔다. 발해인프라는 약 960억 원어치 물량을 일반 투자자들에게 배정했지만 모집 물량을 4분의1 수준만 채운 것이다. 청약 건
50대 직장인 절반 “퇴직급여, 연금으로 타겠다”

IB&Deal 2024.11.19 15:44:40

베이비부머 세대들의 은퇴가 늘어나면서 수령 가능한 연금계좌가 빠르게 증가하는 가운데 50대 직장인 절반은 퇴직급여를 연금으로 수령하는걸 선호하는 것으로 나타났다. 여전히 일시금 수령이 전체 퇴직연금 수령 계좌의 90%에 육박했지만 연,금 수령 방식이 최근 수년새 급증하고 있다는 설명이다. 미래에셋투자와연금센터는 이같은 내용이 담긴 ‘투자와 연금 리포트 68호-퇴직연금, 언제 어떻게 받을까?’를 발간했다고 19일 밝혔다. 이번 보고서는 퇴직급여 수급자의 연금수령과 관련한 의사결정에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해 50대 직장이 1