"41만원VS19만원" 시각차에 중재판정 취소 검토…교보 풋옵션 분쟁 하염없이 늘어지나 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.12.22 06:00:00

국제중재판정부(ICC)가 신창재 교보생명 회장과 어피너티에쿼티파트너스 컨소시엄(어피니티·IMM프라이빗에쿼티·EQT파트너스·싱가포르투자청)간 풋옵션(특정 가격에 주식을 팔 권리) 분쟁과 관련해 30일 내로 외부기관으로부터 1주당 공정시장가격(FMV)을 정하라는 판결을 내렸지만 다시 장기전으로 흘러갈 가능성이 엿보인다. 컨소시엄이 제시한 풋옵션 가격이 주당 41만원인 반면 신 회장 측은 그 절반 수준을 기대하고 있기 때문이다. 특히 신 회장 측 법률 대리인은 중재판정 취소 등의 법적 절차도 고려한다
[동십자각] '코리아 디스카운트' 대통령 후보 검증해야

IB&Deal 2024.12.20 21:51:20

“솔직히 말해 한국 주식이 지금 저평가를 받는 것은 아니죠. 지금 주가가 제값이 맞습니다.” 윤석열 대통령이 비상계엄령을 선포하기 직전 현 정부가 임기 내내 해소하겠다는 ‘코리아 디스카운트’ 요인이 도대체 무엇이냐는 기자의 집요한 질문에 한 금융 당국 관계자가 내놓은 답변이다. 최근 코스피지수의 부진이 외부 요인보다는 기업들의 인공지능(AI) 산업 대응 부족, 실적 악화 등 경제 자체의 체질 저하에 근거한다는 점을 정책 당국도 안다는 뜻이었다. 실제 정부가 코리아 디스카운트 탓만 되풀이하는 사이 대만 증시는 양안 문제를 떠안고도 올
MBK "김병주 회장은 4대 출자자"…"최윤범 도 넘는 흑색선전 중단하라" [시그널]

IB&Deal 2024.12.20 18:52:53

MBK파트너스가 최윤범 고려아연(010130) 회장 측의 근거 없는 ‘외국인 프레임’ 씌우기가 도를 넘었다고 강하게 비판했다. MBK는 20일 보도자료를 통해 “고려아연 공개매수에 참여했고, 투자하고 있는 주체인 ‘MBK 파트너스 유한책임회사’는 국내 법인이며 내국인인 윤종하 부회장, 김광일 부회장이 의결권 기준으로 공동 최다출자자”라고 밝혔다. 이어 “서울 오피스에서 근무하는 내국인 인력들로 구성된 ‘우리사주조합’이 세 번째 출자자이고, MBK 설립자인 김병주 회장은 20% 미만의 지분을 가진 4대 출자자에 불과하다”고 덧붙였다.
한화 김동선, 급식업계 2위 아워홈 인수 성공할까 [시그널]

IB&Deal 2024.12.20 17:31:00

한화그룹이 급식업계 2위인 아워홈 경영권 인수를 추진한다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화호텔앤리조트는 아워홈 인수를 위한 실사에 돌입했다. 인수 대상은 아워홈 오너 일가 장남인 구본성 전 부회장(38.56%)과 장녀 구미현 회장(19.28%)이 보유한 아워홈 지분 약 57.84%다. 양측은 내년 초 주식매매계약(SPA)을 체결하는 것이 목표다. 한화호텔앤리조트 관계자는 “다양한 부문의 사업을 검토 중이나 구체적으로 확정된 것은 없다”고 말했다. 김승연 한화그룹 회장의 3남인 김동선 한화갤러리아·한화호텔앤리조
KCGI, LIG넥스원 EB 1000억 투자해 3년만에 3배 잭팟[시그널]

IB&Deal 2024.12.20 17:30:00

사모펀드 운용사 KCGI가 3년 전 인수했던 1000억 원 규모 LIG 교환사채(EB) 회수에 나서면서 투자 원금의 3배가 넘는 차익을 거머쥘 것으로 예상된다. K방산이 전 세계 시장에서 주목받는 데다 주식 교환 대상인 LIG넥스원(079550) 실적이 가파르게 올라서며 주가가 우상향한 결과다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI는 18일 시간 외 매매 거래 방식을 활용해 LIG넥스원 주식 70만 주를 주당 17만 7923원에 매각했다. KCGI는 2021년 10월 LIG가 발행한 1000억 원 규모 EB를 ‘KCGI L
[단독] 경기 북부 최대 포천 칸리조트 매각 유찰 [시그널]

IB&Deal 2024.12.20 15:45:35

경기 북부 최대 규모 복합리조트로 주목 받은 포천 칸리조트 입찰에서 원매자들이 발을 빼 유찰됐다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 칸리조트 대주단, 두산건설, 칸리조트 매각자문사 삼일PwC가 이날 오후2시 본입찰을 마감한 결과 참여자가 없었다. 당초 국내 대명소노그룹과 해외 반얀트리, 힐튼 등이 관심을 보여왔다. 리조트 건설에 3000억 원이 넘는 자금이 투입된 만큼, 최소 그 이상의 가격대에서 매각가가 형성될 것을 기대했다. 매각 대상은 부동산담보신탁계약을 통한 1, 2순위 우선수익권이다. 대주단(우리은행, NH투자증권, K
"내년초 CES 핵심 기술은 단연코 AI…全산업 변화 강조"

IB&Deal 2024.12.20 10:44:24

삼일PwC와 삼정KPMG가 내년 1월 7일부터 10일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회인 ‘CES 2025’의 핵심 테마은 온디바이스(기기 내장) 등 인공지능(AI) 기술이 될 것이라고 예고했다. 삼일PwC는 20일 ‘CES 2025 미리보기’ 보고서를 내고 “CES 2025에서는 모든 산업을 관통하는 AI 기술의 융합 사례가 전시될 것”이라며 이 같이 밝혔다. 삼일PwC는 특히 AI 기술이 산업 전반에 걸쳐 근본적인 변화를 이끈다는 점이 전시 내내 강조될 것으로 보인다. 삼일Pw
공무원연금, 美 누빈운용 사모캐피탈 펀드에 1억 달러 투자[시그널]

IB&Deal 2024.12.20 09:53:58

공무원연금공단이 미국 누빈자산운용과 1억 달러(1400억 원) 규모의 사모캐피탈 투자 위탁운용 협약을 체결했다고 20일 밝혔다. 자금 운용은 누빈 산하의 사모캐피탈 전문 처칠자산운용이 맡는다. 처칠자산운용은 공무원연금 자금을 미국의 후순위 캐피탈(junior capital) 및 PE(private equity) 솔루션 등에 투자할 계획이다. 공무원연금의 글로벌 투자 포트폴리오 확대에 기여할 것으로 기대된다. 앞서 공무원연금은 지난 13일 누빈의 모회사인 미국 교직원퇴직연금기금(TIAA)과 서울 상록회관에서 전략적 파트너십에 관한 업
코람코라이프리츠, 분당 서현 주차타워 100억에 인수[시그널]

IB&Deal 2024.12.20 09:28:20

코람코라이프인프라리츠(357120)가 배당 안정성 강화를 위해 경기도 성남시 분당구 서현역 인근의 자주식 주차타워(사진)를 매입한다고 20일 밝혔다. 매입자금은 자체 보유현금과 대출을 활용할 예정이다. 별도의 유상증자 없이 자산을 편입한다는 점을 고려하면 향후 배당수익 상승이 예상된다. 신규 편입될 주차타워는 분당 서현역 중심상업지구 내에 위치한 ‘라포르테블랑 서현’ 제2주차장이다. 지난 2023년 리모델링을 마친 신축급 주차시설로 지상1층~8층, 총 360여 대의 차량이 동시주차 가능하다. 365일 24시간 스마트관제시스템을 통해
"에코비트 투자" IMM인베, 1.5조 역대급 인프라펀드 조성[시그널]

IB&Deal 2024.12.19 17:22:00

IMM인베스트먼트가 신규 조성 중인 10호 인프라 펀드의 모집 목표치를 1조 5000억 원으로 상향 조정했다. 최근 인수를 마무리한 종합환경기업 에코비트를 이 펀드의 포트폴리오로 편입하기로 잠정 결정하면서 기관투자가들의 투자 관심이 더 커진 영향으로 풀이된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM인베는 내부적으로 이같이 목표치를 조정하고 내년 상반기 중 10호 인프라 펀드 조성을 마무리하기로 했다. 9호 인프라 펀드가 약 6800억 원 규모였던 것을 감안하면 펀드 규모가 두 배 이상 확대되는 것이다. 국내 인프라&middot
내년 6월 임기 마치는 기관장…HMM 재매각 새 정권 몫으로 [시그널]

IB&Deal 2024.12.19 17:19:00

HMM(011200) 등 정부가 연관된 인수합병(M＆A) 시장의 주요 기업 매각 작업이 뒤로 밀릴 가능성이 높아졌다. 내년에 줄줄이 기관장의 임기가 마무리되는 데다 뒤숭숭한 정국 탓에 관련 M＆A가 속도를 내기 어려운 탓이다. 19일 금융권과 투자은행(IB) 업계에 따르면 강석훈 한국산업은행 회장 임기는 내년 6월 종료된다. 가장 큰 고민은 HMM 매각이다. 올 2월 하림·JKL파트너스 컨소시엄과의 협상이 결렬된 이후 산업은행과 한국해양진흥공사는 재매각 시기를 아직 정하지 못하고 있다. 업계 관계자는 “정상적인 시기에도
6년 풋옵션 분쟁 결론 나왔다…"신창재 교보 회장, 30일내 가격 산정하라" [시그널]

IB&Deal 2024.12.19 17:10:53

어피너티에쿼티파트너스 컨소시엄과 신창재 교보생명 회장 간 2조 원대 풋옵션(특정 가격에 주식을 팔 권리) 분쟁과 관련해 신 회장이 30일 내 외부기관으로부터 1주당 공정시장가격(FMV)을 정한 뒤 투자자들의 주식을 되사주라는 국제중재판정부(ICC)의 2차 판결이 나왔다. 신 회장 측은 현재 1조 원가량의 자금을 확보해놓은 것으로 알려져 있는데 산정 가격에 따라 추가 자금이 필요할 가능성도 배제하기 어렵다는 분석이다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ICC는 교보생명 재무적투자자(FI)들이 제기한 청구를 모두 인용하는 결정을 내
"올해 사업보고서부터 '깜깜이 배당 해소' 여부 적으세요"

IB&Deal 2024.12.19 15:28:00

금융감독원이 내년에 게재할 올해 사업보고서에 배당 정책 개선 여부를 기재하라고 상장사들을 독려하고 나섰다. 주주가 배당액 확정 뒤 투자를 결정할 수 있도록 하는 절차를 적극적으로 도입하라는 취지다. 금감원은 19일 “국내 자본시장 선진화를 위해 배당 절차를 글로벌 기준에 부합하도록 개선하는 것은 중요한 과제”라며 상장들을 향해 금융 당국 정책 방향에 동참하라고 촉구했다. 금감원은 “이미 정관 정비를 마친 기업들은 올해 실적을 결산할 때 주주총회를 통해 배당액을 확정한 뒤 주주를 결정하시기 바란다”며 “아직 규정을 정비하지 않은 기
임시주총 승기 잡는 MBK, 고려아연 지분 1.1% 추가 취득…총 7.8% 확보 [시그널]

IB&Deal 2024.12.19 10:46:51

MBK파트너스가 장내 매입을 통해 고려아연(010130) 지분 1.13%를 추가 취득했다. 이로써 영풍·MBK파트너스의 지분율은 40.97%, 자기주식을 제외한 의결권 주식 기준으로는 46.7%로 확대해 다음 달 임시 주주총회에서 승기를 잡았다는 관측이 나온다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 MBK의 특수목적법인(SPC)인 한국기업투자홀딩스는 지난달 12일부터 이달 18일가지 자유재량 매매(CD) 방식으로 고려아연 지분 23만4451주(1.13%)를 장내에서 추가로 매수했다. MBK는 지난 6일에는 평균 19
[속보] MBK, 고려아연 지분 1.13% 추가 확보 [시그널]

IB&Deal 2024.12.19 10:32:17

.