오름테라퓨틱, 한 달 만에 IPO 재도전…시총 22% 낮췄다 [시그널]

IB&Deal 2024.12.24 17:31:00

차세대 항암제 개발 기업 오름테라퓨틱이 코스닥 상장에 재도전한다. 목표 기업가치를 대폭 낮춰 기관투자가들의 자금 집행이 재개되는 연초에 공모 흥행을 노리겠다는 전략이다. 24일 전자공시시스템에 따르면 오름테라퓨틱은 전날 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 앞서 지난달 29일 기관투자가 대상 수요예측 결과 대부분의 주문이 공모가 희망 가격 범위(밴드) 미만에 몰려 상장을 철회한 지 약 한 달 만이다. 새내기주 급락으로 공모주 시장 투자심리가 급속도로 냉각된 상황에서 회사 주요 파이프라인의 임상시험 과정에서 문제가
[단독] '5조 딜' CJ 그린바이오, 러브콜 쏟아져도 “중국에는 안 판다” [시그널]

IB&Deal 2024.12.24 17:30:00

글로벌 1위인 바이오사업부(그린바이오) 매각을 추진 중인 CJ제일제당(097950)이 중국 기업에는 팔지 않겠다는 방침을 확고히 했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 모건스탠리를 매각 주관사로 선정해 내년 1월 31일께 본입찰을 진행할 예정이다. 중국 사업 비중이 높은 만큼 중국 전략적투자자(SI)들의 개별적인 문의가 쏟아졌지만 모두 거절한 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 “중국 업체는 자칫 기밀만 다 빠져나갈 수 있어 다 걸러냈다”고 설명했다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스 외에 글로벌 PEF
글로벌 기업 80% "AI 재무 도입해 수익성 개선됐다"

IB&Deal 2024.12.24 12:10:36

글로벌 기업의 80%가량이 재무 분야에 인공지능(AI) 기술을 도입해 기대 이상의 투자수익률(ROI)를 기록했다고 답변한 조사 결과가 나왔다. 24일 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG는 최근 23개국 2900개 기업의 재무 담당 임원을 대상으로 설문조사를 실시한 보고서를 내고 이 같은 결과를 발표했다. 보고서는 AI 성숙도에 따라 응답 기업을 선도기업(24%), 이행기업(58%), 초기기업(18%)으로 나눴다. 선도기업의 57%는 AI 기술을 재무 분야에 적용해 기대 이상의 ROI 개선 효과를 봤다고, 39%는 기대를
교보證, 내년 다이렉트인덱싱 투자대회 개최…1등 상금 500만원

IB&Deal 2024.12.24 10:52:44

교보증권이 ‘다이렉트 인덱싱(직접 조합)’ 서비스를 이용하는 투자자들을 대상으로 내년 1월 6일부터 3월 31일까지 실전 투자대회를 개최한다고 24일 밝혔다. 다이렉트 인덱싱 서비스는 투자자가 목적·성향 등에 맞는 주식 포트폴리오를 직접 설계·관리하는 투자 방식이다. 이번 투자대회는 국내와 미국 주식 리그로 나눠 진행된다. 참가 대상은 교보증권 다이렉트 인덱싱 자문 계약과 전략 등록을 완료한 계좌에 국내 리그 100만 원, 미국 리그 500만 원 이상의 잔고를 보유한 투자자다. 내년 2월 28일까지 신청하
NH아문디운용 새 대표에 '34년 농협맨' 길정섭 前 지주 부사장

IB&Deal 2024.12.24 10:31:40

NH아문디자산운용 새 대표에 34년 간 농협에서 근무한 길정섭(59·사진) 전 NH금융지주 부사장이 선임됐다. 24일 NH아문디운용은 지난 23일 주주총회를 통해 길 전 부사장을 새 대표로 결정했다고 밝혔다. 길 신임 대표의 임기는 내년 1월 1일부터 2년 간이다. 1965년 충남 금산 출신인 길 대표는 연세대 사학과를 졸업하고 한국외국어대에서 국제금융학 석사를 취득했다. 이후 1990년 농협중앙회에 입사해 파생상품개발팀장, 재무관리팀장, 농협상호금융 금융상품개발단장, 증권운용부장, 충남지역본부장 등을 거쳤다. 202
삼성증권, 美다우지수 추종 ETN 3종 상장

IB&Deal 2024.12.24 09:51:55

삼성증권(016360)은 미국 다우존스 지수를 추종하는 상장지수증권(ETN) 3종을 상장한다고 24일 밝혔다. 삼성증권이 상장하는 ETN은 ‘삼성 미국다우존스 ETN’, ‘삼성 레버리지(차입) 미국다우존스 선물 ETN’, ‘삼성 인버스(역방향) 2X 미국다우존스 선물 ETN’ 등이다. 삼성 미국다우존스 ETN은 미국 경제를 대표하는 대형 우량주 30개 종목을 추적 오차 없이 추종하는 상품이다. 구성 종목에서 발생하는 배당금을 모두 재투자하는 환노출형 토털리턴(TR) 상품이다. 또 삼성 레버리지 미국다우존스 선물 ETN과 삼성 인버스
美 선박법 발의에 기대 만발…신한 '조선주 집중투자 ETF' 신고가

IB&Deal 2024.12.24 09:40:19

도널드 트럼프 대통령 당선인의 한미 조선업 협력 메시지에 이어 미국 의회의 자국 선박업 경쟁력 강화법 발의에 힘입어 신한자산운용의 ‘SOL 조선 TOP3 플러스’ 상장지수펀드(ETF)가 올 최고가를 갈아치웠다. 24일 신한운용은 지난 23일 4.58% 상승해 지난 11월 말 기록한 전고점을 돌파했다고 밝혔다. 올 들어 23일까지 SOL 조선TOP3플러스 ETF의 수익률은 59.73%로 국내 주식형 상품 중 가장 높았다. 이 기간 개인투자자의 순매수 금액도 1778억 원으로 국내 주식 테마형 ETF 가운데 가장 많았다. 순자산 규모
코람코라이프리츠, 주유소 13곳 매각 착수…특별배당 또 한다[시그널]

IB&Deal 2024.12.24 09:26:03

코람코라이프인프라리츠(357120)가 서울·수도권 등 대도시권에 위치한 13개 주유소를 매각하고 자산 포트폴리오 개선을 위한 업무에 본격 착수한다고 24일 밝혔다. 매각대상은 △서울 목동 양천주유소 △서울 정릉동 아리랑주유소 △대전 둔산동 대전청사주유소 △양주시 광사동 드림셀프주유소 △화성시 향남읍 향남현대주유소 △포천시 소홀읍 포천대로셀프주유소 △강릉시 연곡면 샘터주유소 △청주시 봉명동 서원경주유소 △부산 대연동 리테일복합시설 △부산 우암동 우암로셀프주유소 △울산 성안동 함월셀프주유소 △창원시 석전동 극동셀프주유소 △
KB證, 변동 장세와 투심 냉각 이겨냈다…올 IPO 왕좌 탈환

IB&Deal 2024.12.24 07:10:00

공모주 투자심리가 롤러코스터처럼 요동쳤던 올해 국내 증시에서 KB증권이 HD현대마린솔루션(443060)·엠앤씨솔루션(484870)(MNC솔루션) 같은 ‘대어’ 상장을 이끌며 기업공개(IPO) 왕좌를 탈환했다. 하반기 유망 기업들조차 줄줄이 상장을 철회하는 상황에서도 안정적인 세일즈 능력이 돋보였다는 평가다. 전통의 강호인 NH투자증권(005940)이 대어의 상장 철회 여파로 실적이 부진했던 가운데 굵직한 코스닥 딜을 완수한 삼성증권(016360)의 약진도 두드러졌다. 24일 서울경제신문이 올 국내 증시에 상장했거나 연내
'가성비 최고' 신영證, 인수액 대비 수수료율 증권사 중 가장 높아

IB&Deal 2024.12.24 07:00:00

올 기업공개(IPO) 시장에서 사업 ‘가성비’가 가장 좋았던 증권사는 공모 물량 인수액의 5%가 넘는 금액을 수수료로 챙긴 신영증권으로 나타났다. 24일 전자공시시스템에 따르면 신영증권은 올 IPO 시장에서 5개 종목의 주관사, 1개 종목의 인수사를 맡아 총 1141억 원어치를 인수했다. 신영증권은 이 과정에서 수수료로 약 62억 원을 챙겼다. 인수 수수료는 상장 전 지분 투자와 함께 증권사 IPO 사업부의 주요 수입원이다. 신영증권의 인수액 대비 수수료율은 5.4%로 국내 증권사 중 가장 높다. 올 IPO 시장 실적 1위를 차지한
서학개미, 이달 美 주식 1.8조 순매수…증권사들은 현지 진출 속도

IB&Deal 2024.12.24 06:40:00

윤석열 대통령의 비상계엄 사태 이후 서학 개미들의 미국 주식 순매수액이 무려 전달 대비 15배 폭증한 것으로 나타났다. 이 기간 코스피 시장의 거래 대금은 약 1조 원 가까이 증발했다. 올해 들어 미국 주식 쏠림 현상이 심화되면서 증권사들은 현지에 법인을 설립하는 등 앞다퉈 시장 선점 경쟁에 뛰어들고 있다. 24일 한국예탁결제원에 따르면 국내 개인 투자자들이 이달 3일부터 20일까지 순매수한 미국 주식 규모는 12억 8765만 달러(약 1조 8652억 원)로 지난달 전체 순매수액 12억 7937만 달러(1조 8546억 원)을 이미
신영證 “대형사 안부럽네”…IPO 수수료 62억 원 [시그널]

IB&Deal 2024.12.23 22:30:28

올 기업공개(IPO) 시장에서 사업 ‘가성비’가 가장 좋았던 증권사는 공모 물량 인수액의 5%가 넘는 금액을 수수료로 챙긴 신영증권으로 나타났다. 23일 전자공시시스템에 따르면 신영증권은 올 IPO 시장에서 5개 종목의 주관사, 1개 종목의 인수사를 맡아 총 1141억 원어치를 인수했다. 신영증권은 이 과정에서 수수료로 약 62억 원을 챙겼다. 인수 수수료는 상장 전 지분 투자와 함께 증권사 IPO 사업부의 주요 수입원이다. 신영증권의 인수액 대비 수수료율은 5.4%로 국내 증권사 중 가장 높다. 올 IPO 시장 실적 1위를 차지한
고려아연, 이사수 제한·집중투표제 추진…MBK 저지 총력[시그널]

IB&Deal 2024.12.23 18:46:25

최윤범 고려아연(010130) 회장이 다음 달 23일 열리는 임시 주주총회에서 전체 이사 수를 제한하고 집중투표제를 도입하는 안건을 상정한다. 최 회장이 영풍(000670)·MBK파트너스 측 이사회 진입을 막기 위해 승부수를 띄웠다는 평가가 나오는 가운데 소수주주 보호를 위해 마련된 집중투표제가 악용되는 사례가 될 것이란 비판도 제기된다. 고려아연은 23일 이사회를 열고 이 같은 내용을 임시 주총 안건으로 올리기로 확정했다. 고려아연은 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건, 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건을
서학개미 순매수 15배↑…증권사 美진출 가속

IB&Deal 2024.12.23 17:50:54

윤석열 대통령의 비상계엄 사태 이후 서학 개미들의 미국 주식 순매수액이 무려 전달 대비 15배 폭증한 것으로 나타났다. 이 기간 코스피 시장의 거래 대금은 약 1조 원 가까이 증발했다. 올해 들어 미국 주식 쏠림 현상이 심화되면서 증권사들은 현지에 법인을 설립하는 등 앞다퉈 시장 선점 경쟁에 뛰어들고 있다. 23일 한국예탁결제원에 따르면 국내 개인 투자자들이 이달 3일부터 20일까지 순매수한 미국 주식 규모는 12억 8765만 달러(약 1조 8652억 원)로 지난달 전체 순매수액 12억 7937만 달러(1조 8546억 원)을 이미
잇단 상장 연기에도…올 IPO 11% 늘었다 [시그널]

IB&Deal 2024.12.23 17:34:00

공모가 과열, 새내기주 급락 등 냉온탕을 오갔던 올해 기업공개(IPO) 시장이 ‘상고하저’의 경향 속에 전년 대비 약 11% 성장했다. 4분기 잇단 상장 철회 사태로 기대에는 다소 못 미친 결과지만 KB증권·한국투자증권 등 인수 실적 상위 증권사의 리스크 관리 능력도 빛을 발했다는 평가가 나온다. 23일 서울경제신문이 올해 국내 증시에 상장했거나 연내 상장을 완료할 118개 종목(스팩·리츠·공모펀드 포함)을 전수 분석한 결과 IPO 시장의 총공모액은 4조 5116억 원으로 집계됐다. 지난해 4조