다음 달 예비입찰, 다수 투자자 ‘러브콜’ 쏟아지는 HPSP [시그널]

IB&Deal 2024.11.25 16:29:39

‘한국판 ASML’로 불리는 반도체 정공정 선두기업 HPSP(403870)의 매각 작업이 흥행 조짐을 보이고 있다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HPSP의 최대 주주인 국내 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스는 다음 달 예비입찰을 진행하고, 내년 상반기 중에 본 계약을 체결할 계획이다. 매각 주관사는 UBS다. 현재 매각 초기 단계임에도 다수의 글로벌 전략적투자자(SI)와 국내외 재무적투자자(FI)들이 인수에 적극적인 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다. 특히 일부 글로벌 SI들은 이미 내부적으로 태스크포스팀(T
韓中 회계 역사와 미래 짚는다…한공회, 29일 세미나

IB&Deal 2024.11.25 12:02:43

한국공인회계사회(한공회)가 오는 29일 서울 여의도 FKI타워에서 ‘회계의 역사와 미래’ 세미나를 개최한다고 25일 밝혔다. 이 세미나는 한국공인회계사회 창립 70주년을 맞아 한국과 중국에 초점을 맞춰 진행한다. 전성호 한국학중앙연구원 교수, 송샤오밍 중국 상하이 리신대 교수, 이영한 서울시립대 세무학과 교수가 주제 발표를 맡아 한국과 중국의 회계 역사를 돌아보고 미래에 나아갈 방향을 모색한다. 최운열 한공회 회장은 “회계 업계가 한국과 중국의 역사를 고찰하면서 그동안 어떻게 투명성과 신뢰를 쌓고 경제 성장에 기여했는지를 논의하는
"올 K뷰티 수출액 사상 최대 확실"…삼일PwC, 회계 가이드북 발간

IB&Deal 2024.11.25 11:52:59

삼일PwC가 ‘K뷰티’ 산업의 수출액이 올해 역대 최대 수준을 기록할 것이 확실하다며 지속 가능한 성장을 위해 필요한 정보를 담은 가이드북을 발간했다. 삼일PwC는 25일 국내 화장품 기업의 지속적인 성장을 위해 필요한 정보를 체계적으로 제공하겠다며 이 같은 내용의 가이드북을 발간했다. 가이드북에는 관련 K뷰티 산업 현황을 비롯해 화장품 기업의 생애 주기에 따른 운영 전략, 회계·세무, 내부통제, 스타트업이 알아야 할 기초 정보 등을 담았다. 가이드북에 따르면 국내 화장품의 올 1~3분기 누적 수출액 74억 달러를 달
얼라인, 두산밥캣에 2차 서한…"이해상충 우려 대책 밝혀야"[시그널]

IB&Deal 2024.11.25 11:15:09

얼라인파트너스자산운용이두산밥캣(241560) 이사회에 두산로보틱스(454910)와의 포괄적 주식교환 재추진에 대한 확고한 입장을 밝혀달라는 내용의 2차 주주서한을 보냈다고 25일 밝혔다. 얼라인파트너스는 이날 언론사에 공개한 보도자료에서 "자본시장 우려의 핵심은 지배주주(두산에너빌리티 분할합병 성공 시 두산로보틱스)와 그 지배주주(㈜두산) 입장에서는 두산밥캣의 주가가 낮을수록 교환·합병 비율이 유리해지는 이해상충이 존재한다"고 설명했다. 그러면서 "이해상충의 직접 당사자인 지배주주가 이사회 전
삼정KPMG, SNE리서치와 '2차전지·전기차 M&A 자문' 맞손

IB&Deal 2024.11.25 10:23:18

삼정KPMG가 지난 22일 서울 역삼동 본사에서 SNE리서치와 2차전지·전기차 관련 인수합병(M＆A) 자문과 관련한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다. 두 회사는 협약을 통해 2차전지와 전기차 산업에서 공동 자문 업무 협력 체계를 구축해 M＆A 기회를 적극 발굴하고 성공적인 거래 종결을 위해 협력할 예정이다. 협약식에는 김이동 삼정KPMG 재무자문부문 대표와 김광주 SNE리서치 대표 등이 참석했다. SNE리서치는 2차전지 관련 산업 전문가들이 설립한 리서치 기관으로 국내외 2차전지 업체의 사업&mid
머스트운용, 영풍에 공개서한…“자사주 소각·무상증자 요청”[시그널]

IB&Deal 2024.11.25 10:17:16

머스트자산운용이 고려아연(010130)과 경영권 분쟁을 겪고 있는 영풍(000670)을 향해 "현재 보유중인 자사주를 전량 소각하라"는 내용의 주주서한을 25일 시장에 공개했다. 이 서한에는 영풍이 최근 MBK파트너스와 맺은 고려아연 지분 매각 옵션 관련 계약을 공개해달라는 내용이 포함돼 있어 영풍 측의 대응이 주목된다. 머스트운용은 이날 언론사와 자사 홈페이지 등에 공개한 주주서한을 통해 "영풍이 지난 10년 이상 소각하지 않고 지속 보유중인 6.62% 자사주를 보며 의아하지 않을 수 없다"고
내부M&A로 튼 '효성 특수가스'…효성티앤씨가 인수후보 1순위

IB&Deal 2024.11.25 07:00:00

효성그룹이 외부 매각이 무산된 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 사업부를 1조 원 안팎의 가격에 계열사에 파는 방안을 추진한다. 우선순위로 섬유와 무역산업을 하는 효성티앤씨(298020)가 거론되지만 내부 거래 이슈와 주주총회 통과 여부가 변수다. 이로 인해 조현준 효성 회장의 동생인 조현상 HS효성 부회장이 보유한 계열사인 HS효성첨단소재(298050)로 매각을 하는 방안도 거론된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 약 8000억 원의 베트남 법인(효성비나케미칼) 신디케이트론(여러 금융사가 구성하는 집단대출
'이자·절세' 두 토끼 노린 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대

IB&Deal 2024.11.25 06:00:00

올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 25일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어
채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대…'절세·고금리' 투 트랙 [시그널]

IB&Deal 2024.11.24 19:33:50

올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 24일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어
"MZ에겐 보석도 투자 대상"…400억대 하이주얼리 한자리에

IB&Deal 2024.11.24 17:38:25

초고가 보석을 뜻하는 하이주얼리가 젊은 소비자를 중심으로 사치품을 넘어 투자 대상으로 주목 받고 있다. 24일 롯데백화점에 따르면 올해 1~10월 롯데백화점의 명품 주얼리 매출은 전년 대비 20% 증가했으며, 11월 들어 40% 이상 급증했다. 인플레이션 시기에 희소성 높은 하이주얼리는 금, 부동산과 함께 대표적인 안전자산으로 평가받는다. 특히 한정판 주얼리는 미술품처럼 시간이 지날수록 가치가 상승하는 경향을 보인다. 조형주 롯데백화점 럭셔리부문장은 "MZ세대를 중심으로 하이주얼리를 자산으로 인식하는 트렌드가 확산되고 있
효성화학 특수가스 1조원에 계열사에 매각 추진…1순위 효성티앤씨, 대안은 HS효성첨단소재 [시그널]

IB&Deal 2024.11.24 17:30:00

효성그룹이 외부 매각이 무산된 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 사업부를 1조 원 안팎의 가격에 계열사에 파는 방안을 추진한다. 우선순위로 섬유와 무역산업을 하는 효성티앤씨(298020)가 거론되지만 내부 거래 이슈와 주주총회 통과 여부가 변수다. 이로 인해 조현준 효성 회장의 동생인 조현상 HS효성 부회장이 보유한 계열사인 HS효성첨단소재(298050)로 매각을 하는 방안도 거론된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 약 8000억 원의 베트남 법인(효성비나케미칼) 신디케이트론(여러 금융사가 구성하는 집단대출
[부고] 김교태 삼정KPMG 회장 모친상

IB&Deal 2024.11.23 12:22:03

▲신복희 씨 별세, 김교태 삼정KPMG 회장 모친상 = 23일, 서울아산병원 장례식장 30호실, 발인 25일 오전 8시 40분, 이천 호국원, (010)7308-0788
[다음주 증시 전망] 주가는 싼데 호재가 없다…"트럼프 리스크 피해야"

IB&Deal 2024.11.23 07:00:00

국내 주요 증권사들이 한국 주식시장이 다음 주에도 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정책 불확실성에 발목을 잡혀 현 수준에서 횡보할 것이라고 내다봤다. 23일 한국거래소에 따르면 지난 22일 코스피는 15일 2416.86보다 84.38포인트(3.49%) 오른 2501.24에 거래를 마감했다. 같은 기간 코스닥지수는 685.42에서 8.41포인트(1.23%) 하락한 677.01에 장을 마쳤다. 이달 18일부터 22일까지 유가증권시장에서는 외국인투자가와 개인투자자가 각각 7068억 원, 9146억 원어치를 순매도한 가운데 기관투자가
‘서학개미’ 선호 25종목 집중 투자…올 수익률 73% 최상위 성과 [ETF줌인]

IB&Deal 2024.11.22 18:16:48

‘자국 우선주의’를 지향하는 도널드 트럼프 대통령 당선인 재집권 확정 이후 최근 미국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)에 개인투자자들의 자금이 대거 몰리고 있다. 증시 전문가들은 미국 주식 투자 상품이 최근 ETF 수익률 상위권을 휩쓰는 만큼 당분간 이들에 대한 관심이 높게 유지될 것으로 내다봤다. 22일 삼성자산운용에 따르면 이 운용사의 ‘KODEX 미국서학개미 ETF’는 올 들어 21일까지 73.0%의 수익률을 기록해 레버리지(차입) 상품을 제외한 국내 ETF 가운데 최상위 성과를 보였다. 21일 기준으로 최근 한달 수익률은
MBK 보유한 골프존카운티, 안성 이글몬트CC 홀당 89억에 인수 [시그널]

IB&Deal 2024.11.21 20:24:00

MBK파트너스가 보유한 포트폴리오인 골프존카운티가 경기도 안성 이글몬트컨트리클럽(이글몬트CC)을 홀당 89억 원에 인수했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존카운티의 자회사 지씨사천은 이글몬트CC를 약 2400억 원(홀당 약 88억8900만원)에 인수했다. 이글몬트CC를 보유한 히든팰리스 주식 100%를 인수하는 방식이다. 코로나19 펜데믹 시기 홀당 100억 원까지 치솟았던 골프장 매각가는 최근 70억~80억 원선까지 떨어진 바 있다. 그럼에도 홀당 89억 원에 달한 건 수도권 골프장의 희소성이 반영된 것으로 해석된다.