韓증시 관찰대상국 벗어났지만…'공매도 재개'는 과제

IB&Deal 2024.10.09 17:46:47

한국 주식시장이 영국 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE) 러셀의 관찰 대상국 지정을 피해 ‘선진 시장’ 지위를 유지한다. 15년 만에 선진 시장 지위로부터 강등돼 외국계 자금이 이탈될 수 있다는 우려가 있었지만 다행스러운 결과가 나온 것이다. 다만 정부의 예고대로 내년 3월까지 공매도를 재개해야 하는 문제는 여전히 과제로 남게 됐다. 8일(현지 시간) 글로벌 지수 제공 업체인 영국 FTSE 러셀은 ‘2024년 10월 FTSE 채권시장 국가 분류’에서 한국 증시를 관찰 대상국으로 지정하지 않았다. FTSE 러셀은 각 국가의 주식시장
고려아연, KB증권 공동주관사 선정…온라인 청약·자금줄 확보 이중 포석[시그널]

IB&Deal 2024.10.09 17:44:11

고려아연(010130)이 공개매수 주관사를 복수로 선정한 데는 상대적으로 투자자 접근성이 미흡하다는 지적이 있었기 때문으로 보인다. 영풍·MBK파트너스의 주관사인 NH투자증권의 경우 온라인 청약 시스템이 구축돼 있어 양측의 조건이 똑같은 상황이라면 당연히 편리한 온라인 청약을 택하기 쉽다. 투자은행(IB) 업계 관계자는 “최윤범 고려아연 회장 측이 공개매수 가격이 같아도 기간·편의성·물량·세금 등에서 영풍·MBK파트너스에 불리했는데 동등한 조건을 하나 맞춘 셈”이라고 설
[단독] KB증권 고려아연 공개매수 공동 주관사 됐다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.09 17:23:59

KB증권이 고려아연(010130) 측의 고려아연·영풍정밀(036560) 공개매수의 공동 주관사로 나선다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 자사주 취득 공개매수는 미래에셋증권·KB증권을, 영풍정밀 공개매수는 하나증권·KB증권을 공동 주관사로 선정했다. 기존의 미래에셋·하나증권에서는 공개매수 청약을 오프라인으로만 해야 하는 번거로움이 있어 온라인 시스템을 갖춘 KB증권을 합류시켰다. KB증권은 올 8월 비대면 공개매수 청약 시스템을 도입했고, 영업점도 전국에 63곳으로 많
고려아연 "MBK, 주주가치 생각한다면 공개매수 철회해야"

IB&Deal 2024.10.09 16:28:26

고려아연(010130)이 9일 경영권 분쟁을 벌이고 있는 영풍(000670)·MBK파트너스 연합에 대해 “이번 사태를 촉발한 적대적 공개매수를 오는 14일까지 유지할 것이 아니라 그 전에 적법하게 철회하라”고 촉구했다. 고려아연은 이날 영풍·MBK이 ‘고려아연과 영풍정밀(036560)에 대한 공개매수가를 더 이상 인상하지 않겠다’고 밝히자 입장문을 내고 이같이 밝혔다. 고려아연은 “MBK가 진정으로 고려아연 기업 가치와 주주 가치를 생각하고 스스로 초래한 시장 혼란을 바로잡고 투자자를 보호하고자 한다면 적대
맥쿼리 “유럽 부동산·인프라·에너지株 담아야 할 때"

IB&Deal 2024.10.09 14:16:46

“현재 저희가 가장 선호하는 투자 대상은 유럽 주식, 이어 미국 주식, 단기 채권 순입니다.” 스테판 뢰벤탈 멀티에셋부문 최고투자책임자(CIO)는 8일 서울경제신문과의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 뢰벤탈 CIO는 2008년 맥쿼리자산운용에 입사해 25년 이상 자산 배분 포트폴리오(멀티에셋 솔루션)를 설계해온 투자 전문가다. 2013년 CIO로 임명돼 맥쿼리자산운용의 글로벌 멀티에셋 총괄을 맡아오고 있다. 그는 “뉴욕 증시는 올 들어 너무 많이 올랐기 때문에 비중을 늘리지도, 줄이지도 않을 것”이라며 “유럽은 많이 저렴해진 만큼 투자
DN솔루션즈, 코스피 상장예비심사 신청 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 17:54:02

DN그룹을 대기업 반열에 올린 공작기계업체 DN솔루션즈(옛 두산공작기계)가 코스피 상장을 위해 상장예비심사를 청구했다. 8일 한국거래소에 따르면 DN솔루션즈는 이날 거래소 유가증권시장본부에 상장예비심사 청구서를 제출했다. 통상 심사 과정에 2~3개월이 소요되는 점을 감안하면 이르면 연말께 심사 승인을 받아 내년 1분기 증시에 입성할 것으로 전망된다. LG CNS와 함께 내년 코스피 시장 IPO 1호 입성을 놓고 다툴 전망이다. 미래에셋증권, 삼성증권, UBS증권이 상장 대표 주관사를 맡았다. DN솔루션즈는 공작기계 및 첨단 제조 솔
루미르, 올 처음으로 밴드 하단 못미처 공모가 확정 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 17:32:00

코스닥 상장을 추진하는 인공위성 개발 전문기업 루미르가 올 기업공개(IPO) 시장에서 처음으로 희망 가격 범위(밴드) 하단보다 낮은 가격에서 공모가를 확정했다. 8일 전자공시시스템에 따르면 루미르는 공모가를 밴드(1만 6500~2만 500원) 하단보다 27.2% 낮은 1만 2000원으로 결정했다고 공시했다. 발행 주식수도 300만 주에서 240만 주로 감소해 확정 공모액은 288억 원, 기준 시가총액은 2059억 원이다. 최초 목표로 제시했던 밴드 상단 기준 공모액 615억 원, 시가총액 3637억 원과 비교하면 절반 수준이다. 연
공모주 '슈퍼먼스' 시작…셀비온·인스피언·한켐에 10조 뭉칫돈 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 17:26:00

코스닥 상장을 추진하는 셀비온·인스피언·한켐이 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 총 10조 원이 넘는 증거금을 끌어모으며 국내 증시가 공모주 ‘슈퍼먼스’에 본격 돌입했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신약 개발 기업 셀비온, 보안 솔루션 기업 인스피언, 화학소재 분야 위탁개발생산(CDMO) 기업 한켐은 전날부터 이틀간 동시에 일반 청약을 진행해 높은 경쟁률을 기록하며 흥행 마감했다. 모두 시가총액 2000억 원 미만의 중소형 공모주다. 세 기업의 청약 건수는 총 74만 6055건, 주문액의 절반을 미
[단독] 루미르 수요예측 참패, 공모가 올해 첫 밴드 미만 유력 [시그널]

IB&Deal 2024.10.08 15:31:46

코스닥 상장을 추진하는 인공위성 개발 전문기업 루미르가 공모가를 희망 가격 범위(밴드) 하단도 지키지 못할 정도로 부진한 수요예측 결과를 거둔 것으로 파악됐다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 루미르는 지난달 26일부터 5영업일 동안 기관투자가 대상 수요예측을 실시해 확정한 최종 공모가를 이날 공시할 예정이다. 루미르는 공모가 밴드를 1만 6500~2만 500원으로 제시했으나 수요예측에 참여한 대다수 기관투자가들이 밴드 하단보다 낮은 가격에 주문을 써냈다. 상당수 기관투자가들은 주당 1만 3000원도 비싸다고 여겨 수요예측에 참
채권 전문가 64% "10월 금통위 기준금리 내릴 것"

IB&Deal 2024.10.08 10:43:32

국내 채권 전문가의 64%가 오는 11일 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인하를 예상한다는 조사 결과가 나왔다. 8일 금융투자협회는 ‘11월 채권시장지표(BMSI)’를 발표하고 지난달 26일부터 이달 2일까지 61개 기관 채권 보유·운용 관련 전문가 100명을 설문한 결과 64명이 11일 금통위의 기준금리 인하를 예상했다고 밝혔다. 지난달에는 전문가의 10%만 기준금리 인하를 예측한 바 있다. 금투협은 미국 연방준비제도(Fed·연준)이 지난달 이른바 ‘빅컷(0.50%포인트 금리 인하)’을 단행한 데다 국
최윤범이 베인캐피탈을 끌어들인 진짜 이유는 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.10.07 17:41:07

서울경제신문은 앞선 2차례의 기획을 통해 최윤범 고려아연(010130) 회장의 백기사로 나타난 베인캐피탈의 등장 배경과 주주 간 계약, 향후 엑시트 플랜 등에 대해 짚어봤다. 여기서 드는 궁금증이 하나 있다. 베인캐피탈은 투자 후 일정 수익률을 기대할 수 있지만, 최 회장 측이 얻는 건 무엇일까. 자사주 취득 공개매수 15.5%를 지원해줄 2.5%의 우호 세력을 만들긴 했지만 수익 보장을 담보해주긴 리스크가 너무 크다는 이유에서다. 특히 최 회장은 본인의 고려아연 주식을 베인캐피탈에 담보로 제공해야 했다. 사실 베인캐피탈 없이 고려
공개매수가 뚫은 영풍정밀…고려아연은 제자리, 왜?[시그널]

IB&Deal 2024.10.07 17:33:00

영풍·MBK파트너스와 최윤범 고려아연(010130) 회장의 공개매수 가격 인상 경쟁으로 채 1만 원도 하지 않던 영풍정밀(036560) 주가가 3만 5000원에 육박했다. 시장에서는 공개매수가 상향을 만지작거리는 최 회장 측이 3만 5000원으로 올릴 것으로 보고 있는 가운데 개미들의 손실 리스크도 커졌다고 지적한다. 반면 고려아연은 양쪽 모두 공개매수가를 83만 원으로 높였어도 77만~78만 원에서 횡보하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최 회장이 출자해 설립한 특수목적법인(SPC
와이제이링크, 공모가 밴드 상단 초과 확정 [시그널]

IB&Deal 2024.10.07 17:15:54

코스닥 상장을 추진하는 표면실장기술(SMT) 공정 장비 제조업체 와이제이링크가 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행에 성공, 공모가를 희망 가격 범위(8600∼9800원) 상단을 초과해 공모가를 확정했다. 7일 전자공시시스템에 따르면 와이제이링크는 공모가를 1만 2000원으로 결정했다고 공시했다. 이에 따른 확정 공모액은 427억 원(356만 주), 기준 시가총액은 1709억 원이다. 와이제이링크는 상장 주관사인 KB증권을 통해 오는 10~11일 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행해 18일 코스닥 시장에 상장한다. 지난달 25일부터
금투협회장, 아일랜드서 전세계에 '밸류업·디딤펀드' 소개한다

IB&Deal 2024.10.07 10:24:27

서유석(사진) 금융투자협회장이 아일랜드에서 열리는 국제자산운용협회(IIFA) 연차총회에 참석해 주요국에 한국의 기업가치 제고(밸류업) 정책과 디딤펀드 도입 현황 등을 소개한다. 7일 금투협은 서 회장이 이날부터 11일까지 아일랜드 더블린에서 열리는 제37차 IIFA 연차총회에 참석하면서 다양한 이해관계자들을 만나 한국의 자본시장 상황을 설명한다고 밝혔다. 서 회장은 “한국 자본시장의 발전을 위한 밸류업 정책, 공모펀드 시장 활성화를 위한 상장클래스 거래 제도 도입, 장기 연금투자를 위한 자산배분펀드 디딤펀드 출시 등의 노력을 해외
글로벌 CEO들 "향후 3년 무조건 AI 투자…직원도 더 뽑을 것"

IB&Deal 2024.10.07 10:04:56

전 세계 최고경영자(CEO)의 64%가 경제 상황과 무관하게 인공지능(AI)에 투자할 입장이라는 설문 결과가 나왔다. CEO의 92%는 그럼에도 AI가 일자리에 미치는 영향은 제한적일 것이라며 3년 동안 직원 수 역시 더 늘릴 것이라고 답했다. 7일 글로벌 회계·컨설팅 기업인 KPMG에 따르면 이 회사가 최근 전 세계 CEO 1300여 명으로 대상으로 조사한 결과 응답자의 72%가 향후 3년 간 세계 경제 성장을 낙관적으로 전망했다. 이는 해당 설문조사를 처음 진행한 2015년(93%)보다 21%포인트 떨어진 수치다.