공개매수 자금 논란 고려아연, 자기자금 1조 뺐다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.07 09:50:08

공개매수신고서에서 자기자금 논란이 발생하자 고려아연(010130)이 메리츠증권의 회사채 1조 원을 차입금으로 정정 신고했다. 잠시 나마 투자자들에게 혼란이 생겼으나 공시 논란의 중요성을 인지하고 잘못을 시인한 것으로 보인다. 7일 고려아연은 자사주 매입을 위해 투입한다고 공시한 자기자금 1조5000억 원 가운데 1조 원은 차입금이라고 공개매수신고서를 정정 공시했다. 앞서 자기주식 공개 매수를 위해 조성한 자금이 자기자금 1조5000억 원, 차입금 1조1635억 원이라고 신고했으나, 이날 기재 정정을 통해 자기자금 규모는 1조 원 줄
갑작스런 한미약품 임시주총 소집, 업무방해 진상조사가 도화선 됐나 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.10.07 08:30:44

한미사이언스(008930)가 느닷없이 박재현 한미약품(128940) 대표와 신동국 한양정밀 회장을 이사에서 해임하는 안건을 임시주주총회에서 제안하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 업계에서는 한미약품의 업무방해 진상조사를 계기로 형제 측이 ‘급발진' 했다는 해석이 나온다. 7일 제약·투자은행(IB) 업계에 따르면 한미사이언스는 지난 2일 수원지방법원에 한미약품 임시 주총 허가 신청서를 제출했다. 지난달 30일 박 대표와 신동국 기타비상무이사의 직위 해임을 안건으로 하는 임시 주총 개최를 요구한 지 이틀 만에 법원으
2~3년 후 엑시트할 베인, 누가 받아줄까 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.10.07 07:00:14

최윤범 고려아연(010130) 회장 편에선 베인캐피탈 크레딧펀드가 고려아연 지분 2.5%를 주당 83만원에 공개매수하기로 하면서 보장 받은 수익률은 어느 정도 수준일까. 투자 전문가들이 대체로 동의하는 글로벌 크레딧 투자자들의 요구(보장) 수익률은 연 15%에서 연 20% 이내이다. 급박한 상황이었던 것까지 감안하면 적어도 18%는 넘을 것으로 본다. 베인캐피탈 고위관계자는 앞서 서울경제신문과의 인터뷰에서 투자 기간을 3년 정도로 생각하고 있다고 밝힌 바 있다. 최 회장이 그리는 아름다운 그림은 대규모 자사주 공개매수와 베인캐피탈
올 제약·바이오 IPO 14건 전망…오름테라퓨틱 흥행 여부 주목

IB&Deal 2024.10.07 06:30:00

고금리 장기화, 실적 부진 등으로 투자은행(IB) 시장에서 한동안 냉대 받아온 제약·바이오 업계에 훈풍이 불고 있다. 미국의 기준금리 인하를 기점으로 기업공개(IPO)에 나서는 기업들이 속속 나타나면서 약 3년 만의 상장 건수 반등에 성공할 것이란 전망이다. 상장 후 1조 원대 몸값이 기대되는 바이오 ‘대어’까지 공모 절차에 돌입해 향후 바이오 투자 심리가 큰 폭 개선 될 것이란 기대감이 나온다. 6일 서울경제신문이 올 들어 국내 증시에 입성한 제약·바이오 기업들을 분석한 결과 총 7개의 기업이 IPO를
최윤범, 고려아연 공개매수가 83만 원 위로 올릴 듯

IB&Deal 2024.10.07 06:05:00

영풍·MBK파트너스가 최윤범 고려아연(010130) 회장 측의 공개매수 가격과 동일하게 유지하는 전략을 취하면서 최 회장이 이번 주 추가로 공개매수가를 높일 것이 확실시된다. 현재로서는 기간, 물량, 세금 등에 있어 MBK가 유리한 판세여서 최 회장 측이 다시 ‘레이즈’를 하지 않기가 힘든 상황이기 때문이다. 고려아연의 경영권 분쟁이 마치 경매장 같은 ‘치킨게임’으로 치달으면서 양측의 부담과 압박감 역시 커지고 있다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최 회장과 그의 작은아버지인 최창영 고려아연 명예회장, 최창규 영풍
3500억 국민연금 크레딧 출자 ICS·글랜우드·큐리어스 따냈다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.07 05:55:00

국민연금이 총 3500억 원을 쏘는 크레딧·부실자산 부문 위탁운용사(GP)에 IMM크레딧앤솔루션(ICS), 글랜우드크레딧, 큐리어스파트너스 등 3곳이 선정됐다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 최근 프리젠테이션(PT) 등의 평가 절차를 마치고 이 같이 결정했다. 이들 3곳의 크레딧 펀드는 각 1000억~1500억 원씩 3500억 원을 나눠 갖는다. 크레딧펀드 부문에 선정된 운용사는 대출채권, 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS), 교환사채(EB) 등에 80% 이상을 투자해야
韓 WGBI 편입 4수 성공할까

IB&Deal 2024.10.06 17:39:00

오는 9일 한국 국채의 세계국채지수(WGBI·World Government Bond Index) 편입 여부가 발표되는 가운데 3전 4기 끝에 성공할 지를 두고 관심이 모아지고 있다. 일각에서는 정부의 시장개선 노력이 이어지고 있으나 여전히 체감도가 낮아 내년 이후에나 편입을 기대할 수 있다는 의견이 나온다. 6일 금융투자 업계에 따르면 글로벌 지수제공업체 영국 FTSE(파이낸셜타임즈 스톡익스체인지) 러셀은 한국 시간으로 오는 9일 새벽 한국의 WBGI 편입 여부를 발표할 예정이다. WBGI는 세계 3대 채권지수로 우리나
제약·바이오 IPO 3년만에 훈풍…몸값 8000억 '대어'도 뜬다[시그널]

IB&Deal 2024.10.06 17:32:00

고금리 장기화, 실적 부진 등으로 투자은행(IB) 시장에서 한동안 냉대 받아온 제약·바이오 업계에 훈풍이 불고 있다. 미국의 기준금리 인하를 기점으로 기업공개(IPO)에 나서는 기업들이 속속 나타나면서 약 3년 만의 상장 건수 반등에 성공할 것이란 전망이다. 상장 후 1조 원대 몸값이 기대되는 바이오 ‘대어’까지 공모 절차에 돌입해 향후 바이오 투자 심리가 큰 폭 개선 될 것이란 기대감이 나온다. 6일 서울경제신문이 올 들어 국내 증시에 입성한 제약·바이오 기업들을 분석한 결과 총 7개의 기업이 IPO를 완
中 부양책·중동 불안에 원자재 ETN 들썩

IB&Deal 2024.10.06 17:22:24

미국의 기준금리 인하에 이어 중국이 대규모 경기 부양책을 발표하면서 석유, 금, 구리 등 원자재 관련 주식들이 고공비행하고 있다. 특히 이란과 이스라엘의 확전에 더해, 올 겨울 혹한이 다가올 것이라는 전망에 천연가스 가격은 연일 급등하는 모양새다. 6일 한국거래소에 따르면 이스라엘이 이란에 대규모 공습을 감행한 지난달 5일부터 이달 4일까지 ‘메리츠 블룸버그 2X 천연가스선물 ETN(상장지수증권)(H)’은 39.67%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 ‘KB 블룸버그 레버리지 천연가스 선물 ETN’과 ‘신한 블룸버그 2X 천연가스 선
백기사 참전한 베인캐피탈, 최윤범의 성배인가 독배인가 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.10.06 17:21:59

영풍·MBK파트너스와 경영권 분쟁을 하고 있는 최윤범 고려아연(010130) 회장은 지난 2일 기습적으로 이사회를 열어 2조6635억 원의 자사주 공개매수를 결의했다. 여기에서 눈에 띄는 건 자사주 취득 및 소각과 별개로 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈이 4300억 원을 투입, 별도 공개매수에 참여한다는 점이다. 베인캐피탈은 운용자산(AUM) 규모가 1850억달러(250조 원)에 달하는 펀드다. 최 회장은 당시 직접 기자회견을 열어 베인캐피탈의 참전에 대해 “고려아연 경영과 이사회에 일체 관여하지 않는 순수
최윤범, 이번주 고려아연·영풍정밀 매수가 또 올린다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.06 17:20:00

영풍·MBK파트너스가 최윤범 고려아연(010130) 회장 측의 공개매수 가격과 동일하게 유지하는 전략을 취하면서 최 회장이 이번 주 추가로 공개매수가를 높일 것이 확실시된다. 현재로서는 기간, 물량, 세금 등에 있어 MBK가 유리한 판세여서 최 회장 측이 다시 ‘레이즈’를 하지 않기가 힘든 상황이기 때문이다. 고려아연의 경영권 분쟁이 마치 경매장 같은 ‘치킨게임’으로 치달으면서 양측의 부담과 압박감 역시 커지고 있다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최 회장과 그의 작은아버지인 최창영 고려아연 명예회장, 최창규 영풍
"차입금을 자기자금으로?"…고려아연 공개매수신고서 논란 [시그널]

IB&Deal 2024.10.06 10:57:11

고려아연(010130)이 공개매수에 투입하겠다고 공시한 자기자금 1조5000억 원에 사모사채 발행액 1조 원이 포함된 것으로 파악되면서 공시 적절성에 대한 논란이 불거지고 있다. 이에 따라 금융당국이 공시 정정을 요청하고 나설지 관심이 모아진다. 6일 금융당국에 따르면 금융감독원은 주식 취득자금 조성 내역을 공시할 때 '자기자금'과 '차입금'을 구분하도록 하고 있다. 자기자금은 최종적인 자금의 귀속 주체가 본인 또는 특별관계자인 경우로서 근로소득, 사업소득, 증여·상속받은 현금, 영업
[단독] 자사주 매입 의결 이사회에 현대차는 빠졌다…압박감 높아지는 고려아연 이사진 [시그널]

IB&Deal 2024.10.06 10:45:38

고려아연(010130)의 2조6634억 원 규모 자사주 취득 공개매수를 의결한 이사회에 이사진 중 한 명인 현대차 인사는 불참했던 것으로 확인됐다. 현대차의 경우 고려아연과 우호 관계를 유지하고 있음에도 부담이 컸기 때문으로 전해졌다. MBK가 공개매수가를 고려아연과 똑같은 주당 83만원으로 높여 다시 승기를 잡으면서 공개매수가 추가 인상이 필요한 고려아연 이사진의 압박감은 한층 높아지게 됐다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연 이사진 13명 중 지난 2일 이사회에 현대차측 김우주 본부장과 법률 분야 전문가인 사외이사 성
[다음주 증시 전망] 삼성전자 3분기 실적 '불안'…"美보다 덜 오를 것"

IB&Deal 2024.10.05 09:00:00

국내 주요 증권사들이 국내 상장사 3분기 실적 둔화, 미국 대선 불확실성, 중동 지정학적 리스크 부각 등으로 코스피지수가 당분간 더 횡보할 것으로 내다봤다. 4일 한국거래소에 따르면 지난 4일 코스피는 지난달 27일 2649.78보다 80.07포인트(3.02%) 내린 2569.71에 거래를 마감했다. 같은 기간 코스닥지수는 774.49에서 5.51포인트(2.86%) 하락한 768.98에 장을 마쳤다. 9월 30일부터 이달 4일까지 유가증권시장에서는 외국인과 기관투자가가 각각 1조 2702억 원, 1조 1367억 원어치를 순매도한
[펀드줌인] 中 부양책 타고 다시 부상…올 28% 수익 '쏠쏠'

IB&Deal 2024.10.04 18:08:15

최근 중국이 대규모 경기 부양책을 쏟아낸 효과로 홍콩 증시가 반등 기미를 보이자 관련 주식을 담은 국내 공모펀드의 수익률도 고공행진이다. 전문가들은 당분간 중국 경기에 대한 기대가 시장에 확산하며 해당 펀드들에 대한 관심도 커질 것으로 내다봤다. 4일 금융정보 업체 에프앤가이드에 따르면 KB자산운용의 ‘KB스타 차이나 H 인덱스 펀드’는 올 들어 지난 2일까지 27.61%의 수익률을 올렸다. 특히 2일 기준으로 한 달 간 17.23%, 3개월 간 17.17%, 6개월 간 28.38%, 1년 간 20.42%의 수익률을 기록해 투자