가격은 崔, 물량은 MBK…복잡해진 영풍정밀 공개매수 셈법 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 17:30:00

영풍·MBK파트너스의 영풍정밀(036560) 공개매수에 맞서 최윤범 고려아연(010130) 회장 측이 대항공개매수를 진행하면서 투자자들도 계산기를 두드려야 하는 상황이 됐다. 가격은 최 씨 일가 측이 3만 원으로 MBK가 제시한 2만 5000원 대비 20% 높지만, 물량은 최 씨 일가 측이 MBK의 57.6%에 불과해 어느 쪽에 응하는 게 유리할지 셈법이 복잡해졌다. 2일 영풍정밀 주가는 0.59% 상승한 2만 5450원에 거래를 마쳤다. 고려아연은 이날부터 21일까지 주당 3만 원에 영풍정밀 공개매수에 돌입했다. 목표
최윤범의 '대반격'…3.1조 고려아연 자사주 산다[시그널]

IB&Deal 2024.10.02 17:30:00

최윤범 고려아연(010130) 회장이 영풍·MBK에 맞서 3조 1000억 원을 투입해 고려아연 자사주 18%(372만 6591주) 확보에 나선다. 구체적으로는 자사주 매입에 2조 6634억 원, 미국 사모펀드인 베인캐피털 자금을 통한 대항공개매수 4300억 원 등이다. 최 회장의 반격에 영풍·MBK가 고려아연 자사주 공개매수 중지 가처분 신청과 이사진 형사 고소 등을 동시에 제기해 법적 공방도 경영권 분쟁의 변수가 될 것으로 관측된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 이날 이사회를 열어 4일
MBK 공개매수 종료일부터 개시…영풍은 또 '중지' 가처분 신청[시그널]

IB&Deal 2024.10.02 17:30:00

고려아연(010130)과 최윤범 고려아연 회장이 경영권을 방어하기 위해 3조 1000억 원을 투입하기로 하면서 영풍(000670)·MBK파트너스 측과 벌이는 지분 확보 경쟁이 최고조에 달하고 있다. 영풍·MBK의 공개매수 마감 1영업일을 앞둔 2일 고려아연이 이런 계획을 내놓고 전면전을 선포하자 양측 승부의 결과는 더 안갯속으로 빨려 들어가게 됐다. 이날 고려아연은 이사회를 열고 경영권 사수를 위해 자사주 취득 및 소각 안건을 통과시켰다. 고려아연의 반격은 투트랙이다. 역대 최대인 2조 6634억 원에 이르
한켐·인스피언 공모가 밴드 상단 초과 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 17:08:12

코스닥 상장을 추진하는 한켐과 인스피언이 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행에 성공, 각각 희망 가격 범위(밴드) 상단을 초과해 공모가를 확정했다. 2일 첨단 소재 합성 위탁생산개발(CDMO) 기업 한켐은 이날 지난달 23일부터 5영업일 동안 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 밴드(1만 2500~1만 4500원) 상단을 약 24% 초과한 1만 8000원으로 결정했다고 공시했다. 확정 공모액은 288억 원, 기준 시가총액은 1445억 원이다. 수요예측에는 국내외 기관투자가 2209곳이 참여해 1020대1의 경쟁률을 기록했다. 신청
MBK, 최윤범 회장 등 형사고소…"2.6조 자사주 취득은 배임" [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 15:18:54

영풍·MBK파트너스가 2조6663억 원 규모의 자사주 공개매수를 결의한 최윤범 고려아연(010130) 회장 등 고려아연 이사진을 형사 고소했다. 2일 법조계에 따르면 영풍은 이날 최 회장 등 상임이사들과 비상임이사 1명, 불참한 사외이사 1명을 제외한 나머지 사외이사 6명을 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(업무상 배임) 혐의로 서울 중앙지방검찰청에 고소장을 제출했다. 고려아연은 이날 오전 영풍·MBK파트너스의 공개매수 저지를 위해 2조6663억 원을 투입해 고려아연 주당 83만원에 공개매수를 추
[속보] 2.6조 카드 고려아연, 주당 83만원에 자사주 공개매수 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 14:26:06

고려아연(010130)이 영풍·MBK파트너스의 공개매수 저지를 위해 2조6663억 원을 투입해 고려아연 주당 83만원에 공개매수를 추진한다. 고려아연은 2일 보통주 320만9009주(15.5%)에 대해 4일부터 23일까지 자사주 공개매수를 진행하다고 공시했다. 최소 5.87%, 최대 15.5%를 확보하는 게 목표다. 트로이카 드라이브 인베스트먼트(베인캐피탈)와 공동으로 진행하며 베인캐피탈은 최대 51만7582주(2.5%)를 취득할 수 있다. 주관사는 미래에셋증권이다. 고려아연은 자사주 매입후 전량 소각하겠다는 계획도 밝
[단독] 2.5조 칼 뽑은 고려아연, 주당 약 83만원에 공개매수…배임 극복할까 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 13:01:36

고려아연(010130)이 영풍·MBK파트너스의 공개매수 저지를 위해 2조5000억 원 가량을 투입해 고려아연 주당 80만원대 초중반에 공개매수를 추진할 것으로 알려졌다. 2조1000억 원 규모의 자사주 공개매수와 특수목적법인(SPC)을 통한 4000억 원 정도의 대항공개매수가 결합된 구조다. 다만 일각에서는 SPC에 미국 펀드 베인캐피탈이 들어간 점에 의구심을 갖고 있다. 공개매수가 끝나고 난 뒤에는 다시 40만~50만원대로 떨어질 수 있는데 손실 보전 문제가 남아있기 때문이다. 특히 이번 자사주 매입을 두고 배임 및
2조 실탄 쥔 고려아연, 자사주 7% 취득 후 소각 카드로 역공 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 12:20:36

고려아연(010130)이 2조 원의 실탄을 마련해 공개매수를 통한 자기주식 취득 후 소각에 나설 것으로 알려졌다. 오는 4일 종료되는 영풍·MBK파트너스의 공개매수를 저지하겠다는 의도로 풀이된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최윤범 고려아연 회장은 이날 오후 3시 기자회견을 열어 이 같은 계획을 밝힐 예정이다. 고려아연은 이날 오전 이사회를 열어 공개매수를 통한 자기주식 취득과 취득한 자기주식에 대한 소각 등에 대해 의결했다. 고려아연은 이를 위해 1조 원의 회사채를 사모 형태로 발행하기로 했고, 메리츠금융이 주
금투협 "민자 인프라펀드 활성화 정책 환영…자금 적극 공급"

IB&Deal 2024.10.02 11:55:45

정부가 민간투자 사업 활성화 방안을 내놓은 가운데 금융투자협회가 관련 펀드 활성화 계획을 강하게 반기면서 적극적인 참여 의지를 내비쳤다. 금투협은 2일 “사회기반(인프라) 시설에 대한 민간투자법 제정 30주년을 맞아 정부가 발표한 정책에 사업계획 수립, 건설, 운영, 자금 조달 등 민자사업 추진 단계별 활성화 방안이 망라됐다”며 “이번 대책에는 만기가 없는 영구 폐쇄형 인프라펀드 허용을 비롯해 민자사업의 모태펀드 격인 출자 전용 특별 인프라펀드 조성, 공모 인프라펀드 활성화 등 금융 관련 정책이 다수 포함돼 있어 해당 정책이 원활
영풍, 고려아연 ‘자사주 매입 목적 공개매수절차중지’ 가처분 신청 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 11:40:59

영풍이 고려아연(010130)의 자기주식 취득 목적 공개매수 절차를 중지하라는 가처분 신청을 제기했다. 영풍·MBK파트너스는 고려아연 이사회가 자사주를 공개매수 형태로 매입하기로 의결한 것을 막아달라고 서울중앙지법에 2일 가처분 신청을 냈다고 밝혔다. 이날 법원이 기각한 공개매수 기간 중 특별관계자인 고려아연의 자사주 취득을 금지하기 위한 가처분과는 별개다. 고려아연 이사회의 자사주 매입 공개매수 결의가 회사와 전체 주주의 이익을 해하는 배임행위로 관련 절차의 진행을 중지시켜 달라는 취지다. 자사주의 경우 취득 후 6개
PKF서현, '중견법인 최다' 23명 신입 회계사 채용

IB&Deal 2024.10.02 10:04:30

PKF서현회계법인이 중견 회계법인으로는 가장 많은 23명의 신입 공인회계사를 채용했다고 2일 밝혔다. PKF서현회계법인은 이번 채용에서 460여 건의 이력서를 검토한 뒤 150여 명에 대해 심층 면접을 진행했다. PKF서현회계법인은 출신 학교, 나이 등에 구애받지 않고 능력을 최우선으로 해 채용 과정을 진행했다고 덧붙였다. 신입 회계사 23명은 1박 2일간 직무 연수를 마치고 오는 7일자로 PKF서현회계법인에 입사하게 된다. 배홍기 PKF서현회계법인 대표는 “신입 회계사의 교육과 성장이라는 사회적 역할을 다하고자 어느 해보다 적극
고려아연, 자사주 매입 가능 규모는 586억? [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 09:34:47

고려아연(010130)의 자기주식 취득금액 한도가 기존에 알려진 5조8497억 원이 아닌, 실제는 586억원에 불과한 것으로 알려졌다. 6조 원에 달하는 임의적립금으로 자사주를 매입하려면 임시주주총회를 열어야 한다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 상장사는 일반적으로 배당가능이익 범위 내에서 자기주식을 취득할 수 있다고 규정하고 있다. 상법 및 자본시장법상 고려아연의 배당가능이익 범위를 개략적으로 계산하면 5조 8497억원 억원 정도다. 고려아연은 올해 3월 개최된 정기주주총회에서 2693억 원만을 차기이월 이익잉여금으로 남겨두
고려아연, 경영권 방어에 힘 실렸다…法, 영풍 제기 가처분 기각

IB&Deal 2024.10.02 09:28:32

법원이 영풍(000670) 측이 고려아연(010130)을 상대로 제기한 자기주식 취득금지 가처분 신청을 2일 기각했다. 이에 따라 고려아연은 자사주 매입이 가능해지면서 경영권 방어에 힘이 실리게 됐다. 서울중앙지법 민사50부(김상훈 부장판사)는 2일 영풍 측이 고려아연 최윤범 회장 측을 상대로 제기한 자기주식 취득금지 가처분 신청을 기각 결정했다. 법원의 기각 결정의 요지는 고려아연과 영풍이 공개매수자 및 특별관계자에 해당하지 않는다는 점이다. 재판부는 "영풍과 고려아연이 주식 등을 공동으로 취득하거나 처분하는 행위, 취득
삼정KPMG, '회계 이슈' 동영상 교육 콘텐츠 출시

IB&Deal 2024.10.02 09:27:31

삼정KPMG가 ‘감사위원회를 위한 회계 이슈’를 주제로 한 동영상 교육 콘텐츠를 새롭게 출시했다고 2일 밝혔다. 이번 교육 콘텐츠는 감사위원회가 회계 감독 업무를 수행하는 과정에서 직면하는 주요 회계 이슈와 관련 주의사항을 쉽게 파악할 수 있게끔 마련했다. 교육 시리즈는 △프로젝트 파이낸싱(PF) 평가 및 사후 관리 △'제3자가 제공하는 용역'의 매출 인식 △재무적 투자자와의 약정이 재무제표에 미치는 영향 △연결 범위 판단 시 고려사항과 종속회사 관련 회계 및 내부통제 이슈 △영업권 손상 관련 이슈 등 총 5편으
“MBK? 최윤범? 복잡한 셈법”…영풍정밀 공개매수 계산기 두드리는 개미 [시그널]

IB&Deal 2024.10.02 07:21:08

영풍·MBK파트너스의 영풍정밀(036560) 공개매수에 맞서 최윤범 고려아연(010130) 회장측이 대항공개매수를 진행하면서 투자자들도 계산기를 두드려야 하는 상황이 됐다. 가격은 최씨 일가 측이 3만원으로 MBK가 제시한 2만5000원 대비 20% 높지만, 물량은 최씨 일가 측이 MBK의 57.6%에 불과해 어느 쪽에 응하는 것이 유리할지 셈법이 복잡해졌기 때문이다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 이날부터 21일까지 주당 3만원에 영풍정밀 공개매수에 돌입한다. 목표 매수 물량으로 제시한 주식 수는 39