[단독] 베인캐피털, 휴젤 지분 1500억 블록딜 [시그널]

IB&Deal 2024.10.18 18:22:21

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 베인캐피털이 보툴리늄 톡신(보톡스) 전문기업 휴젤(145020)의 지분 1485억 원어치를 블록딜(시간외대량매매)로 처분했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 휴젤의 전 최대주주였던 베인캐피털은 전날 지분 4.3%(54만 2043주)를 블록딜로 매각했다. 매각 금액은 총 1485억 원이다. 가격은 주당 27만 4000원으로 17일 종가(29만 3000원) 대비 6.5% 할인된 수준이다. 글로벌 IB 모건스탠리가 단독 주관을 맡았다. 베인캐피털은 지난 2017년 휴젤을 약 9200억 원에 인수하
얼라인, 두산밥캣에 주주제안…1% 지분으로 배당 확대 압박 [시그널]

IB&Deal 2024.10.18 17:54:07

얼라인파트너스자산운용이 두산밥캣(241560) 지분 1%가량을 확보하고 주주 환원을 대폭 확대하라는 내용의 주주 제안을 회사 측에 발송했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 얼라인은 16일 두산(000150)밥캣에 공문을 보내 배당 등 주주 환원율을 더 높이라고 요구했다. 또 최근 두산그룹 사업 재편 추진 과정에서 두산밥캣의 주주들이 소외되고 있다며 기업가치를 제고하기 위한 조치들도 마련하라고 요청한 것으로 파악됐다. 업계에서는 얼라인이 이같이 두산밥캣을 압박하고 나선 것을 두고 최근 약 400억 원을 들여 이 회사의 지분 약
[단독] 이스타, 유증으로 항공기 25대까지 늘린다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.18 17:26:06

국내 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 저비용항공사(LCC) 이스타항공의 사업 확대를 위해 500억 원 규모의 유상증자를 추진한다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이스타항공 최대주주인 VIG파트너스는 최근 은행과 증권사를 중심으로 유증에 참여할 투자자들을 모집하고 있다. 워킹캐피탈(운전자본)과 항공기 수 확대에 500억 원가량을 투입할 목적이다. 통상 항공기를 도입할 때는 리스(임대) 방식을 활용하는데 이스타항공은 이를 위한 보증금 등의 자금이 필요한 상황이다. VIG파트너스는 올해 이스타항공의 흑자 전환을 예상하고
21일 고려아연 자사주 가처분 판결…인용시 곧장 지분 경쟁, 기각시 23일까지 공개매수 [시그널]

IB&Deal 2024.10.18 17:25:00

법원이 고려아연(010130)의 자사주 취득 공개매수 허용 여부를 결정할 판결일을 이달 21일로 예고하면서 영풍·MBK파트너스와 최윤범 고려아연 회장 간 경영권 분쟁이 분수령을 맞게 됐다. 가처분 신청이 인용될 경우 고려아연의 자사주 공개매수는 중단되고 곧장 양측 간 지분 매집 경쟁으로 불이 붙을 가능성이 높다. 반대로 기각이나 부분 인용 판결이 나온다면 자사주 공개매수 상황을 23일까지 더 지켜봐야 할 것으로 보인다. 이런 가운데 세계 최대 원자재 거래 기업이자 고려아연 지분을 1.49% 보유 중인 트라피구라의 경영진
'주주명부 폐쇄 임박' 한미약품·사이언스 주가 급등

IB&Deal 2024.10.18 17:24:54

오는 22일 한미사이언스의 주주 명부 폐쇄를 앞두고 이 회사와 한미약품의 주가가 급등했다. 한미약품그룹 총수 일가 간 경영권 분쟁이 다음 달 임시 주주총회를 앞두고 의결권을 선점하려는 표 대결로 비화하면서 거래량도 10배 가까이 폭증했다. 시장 일각에서는 임시 주총서 표 대결에 영향을 줄 ‘제3자’의 등판 가능성도 거론되고 있다. 18일 한국거래소에 따르면 한미약품은 전 거래일 대비 8.85% 오른 35만 500원에 거래를 마쳤다. 한미사이언스도 10.15% 오른 3만 6350원에 마감했다. 이달 1~17일 하루 평균 각각 181억
성우, 공모가 3만2000원 확정…희망가 상단 초과[시그널]

IB&Deal 2024.10.18 17:24:01

2차 전지 부품 기업 성우는 공모가를 3만2000원으로 확정했다고 18일 밝혔다. 이는 희망 공모가액 범위(2만5000~2만9000원)의 상단을 초과한 금액이다. 공모가 확정을 위한 수요예측에는 국내외 기관 2327곳이 참여해 경쟁률 516대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 960억 원이고, 상장 후 시가총액은 약 4815억 원이다. 성우는 원통형 이차전지 안전부품과 에너지저장장치(ESS) 및 전장 부품을 생산하는 기업이다. 주력 제품은 원통형 배터리의 화재와 폭발을 방지하는 안전 부품인 '탑캡 어셈블리'다. 박종
고려아연 자사주 공개매수 허용 결정 21일 나온다[시그널]

IB&Deal 2024.10.18 14:20:23

고려아연(010130)의 자사주 공개매수 허용 여부를 결정할 법원 판단이 21일 나올 것으로 보인다. 18일 서울중앙지법 민사합의50부(수석부장판사 김상훈)는 영풍(000670)·MBK파트너스가 최윤범 고려아연 회장 등 3명을 상대로 낸 공개매수절차중지가처분 사건에서 양측 심문을 진행하고 이 같이 밝혔다. 재판부는 "시장에 혼란을 초래하지 않도록 최대한 빨리 기록을 검토해 21일 오후나 늦어도 22일 오전에는 결정을 낼 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다. 이날 영풍·MBK 측인 세종&mi
[단독] 고려아연 5500억 만들어 공개매수 차입금 갚는다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.18 06:02:00

영풍·MBK파트너스와 경영권 분쟁을 하고 있는 고려아연(010130)이 약 5500억 원의 자금을 확보해 자사주 공개매수를 위해 긴급히 마련한 차입금 일부를 상환한다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 해외 자회사인 아크에너지의 계열사 맥킨타이어(Ark Energy Macintyre Pty Ltd)로부터 5504억 원(AUD 6억600만달러)의 대여금을 상환 받고, 이를 채무 보증으로 전환하기로 17일 이사회에서 결의했다. 아크에너지는 호주 현지 신재생에너지 전문 업체이다. 이 5504억 원은 공개매수가
[단독] HDC자산운용, 7000억 초반에 남산스퀘어 인수한다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.17 17:30:00

HDC그룹의 HDC자산운용이 7000억 원 초반대에 남산스퀘어 빌딩(구 극동빌딩)을 인수한다. 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)은 에코비트 매각에 이어 5년 만에 남산스퀘어에서 엑시트하며 국내에서 성공적인 투자 수익을 올리게 됐다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 남산스퀘어 매각 주관사인 CBRE코리아·삼정KPMG가 지난달 실시한 입찰에서 HDC자산운용이 우선협상 대상자에 선정됐다. HDC자산운용은 7000억 원 초반의 자금 모집 계획을 제출했고 현재 실사를 진행 중이다. HDC자산운용
개인용 국채 미달액 2000억 넘었다…"5년물 도입해야"

IB&Deal 2024.10.17 16:07:01

올해 처음 판매되기 시작한 개인 투자용 국채가 긴 만기와 금리 하락에 발목 잡혀 이달에도 1000억 원가량의 미달 물량을 쌓았다. 연간 미달액이 2000억 원이 넘은 상태에서 기획재정부가 12월 추가 발행, 국고채 전문 중개인(딜러) 판매안을 유력하게 검토하는 가운데 금융투자 업계에서는 세제 혜택 확대, 단기물 도입 등 특단의 대책이 필요하다는 목소리가 나온다. 17일 업계와 관가에 따르면 지난 11~15일 독점 판매사인 미래에셋증권이 개인 투자용 국채 청약을 받은 결과 10년물엔 486억 원, 20년물에는 53억 원의 자금이 몰
SK 이노·E&S 합병 마지막 고비 넘어…KKR 인수금융 대주단 동의 받았다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.17 16:00:37

콜버그크래비스로버츠(KKR)의 인수금융 대주단이 조건 변경에 동의함에 따라 SK이노베이션(096770)과 SK E＆S의 합병이 마지막 고비를 넘어섰다. 합병 기일은 다음 달 1일이다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E＆S 상환전환우선주(RCPS) 인수금융 대주단은 최근 KKR과 SK E＆S가 제시한 조건변경안을 승인했다. KKR은 지난 2021년과 2023년에 걸쳐 약 3조1350억 원을 SK E＆S RCPS에 투자했고 이 중 2조 원 이상을 인수금융으로 조달했다. 대주단은 KB국민은행, DB손해보험, KDB생명, 현대
"인삼공사 인수자금 이미 확보… 회사가 결단하면 6주내 딜 클로징"[시그널]

IB&Deal 2024.10.17 13:48:06

KT＆G에 KGC인삼공사를 인수하겠다고 제안한 행동주의펀드 플래시라이트캐피탈 파트너스(FCP)의 이상현 대표(사진)가 “이미 투자자를 확보했고, KT＆G가 결단만 내린다면 6주 내 거래를 끝낼 수 있다”며 자신감을 보였다. 17일 서울경제신문과 만난 이 대표는 “기관투자가들의 투자확약서(LOC)까지 받아 KT＆G 이사회에도 보냈다”며 “투자자가 누구인지 밝힐 수 없지만 자금을 모으는 건 크게 어려운 일이 아니었다”고 말했다. 그는 어피니티에쿼티파트너스와 싱가포르투자청 등에서 이력을 쌓고 전세계 최대 사모펀드 중 하나인 칼라일에서 한
고려아연 "MBK 공개매수 종료일 수상한 매도"…금감원에 시세조종 조사 요청[시그널]

IB&Deal 2024.10.17 10:50:50

고려아연(010130)은 MBK파트너스의 공개매수 마지막 날 주가가 급락한 것에 의문을 표하면서 금융당국에 시세조종 행위 여부를 조사해달라는 진정서를 17일 제출했다고 밝혔다. 이날 한국거래소에 따르면 MBK의 공개매수 마지막 날인 지난 14일 13시12분 고려아연 주가는 최고가인 82만 원으로 올라섰다. 앞서 전 거래일인 11일 고려아연이 MBK 공개매수에 대항한 자기주식 공개매수의 가격과 물량을 각각 89만 원과 20%로 상향하면서 매수세가 몰렸기 때문이라는 분석이 나왔다. 그러나 고려아연 주가는 당시 최고가를 찍은지 두 시간
"염치 없는 행위 하지 않는다"…영풍·MBK, 최윤범 영풍정밀 공개매수에 청약 안해 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.10.17 09:54:52

고려아연(010130) 경영권 분쟁의 숨은 키였던 영풍정밀(036560)은 최윤범 고려아연 회장 측이 방어하는 데 성공했다. 영풍·MBK파트너스는 최 회장 측의 공개매수에 청약하지 않을 계획이어서 고려아연 의결권 1.85%는 최 회장이 지키게 됐다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최 회장 측의 특수목적법인(SPC) 제리코파트너스의 영풍정밀 공개매수는 주당 3만5000원에 오는 21일까지 진행된다. 영풍·MBK는 지난 14일 종료된 주당 3만원의 공개매수에서 단 830주(2490만원)를 가져가는 데 그
"AI 투자는 '타이거 ETF'로 하세요"…미래에셋, 투자 가이드북 발간

IB&Deal 2024.10.17 09:35:03

미래에셋자산운용이 인공지능(AI) 산업 발전 전망과 상장지수펀드(ETF) 투자법을 망라한 투자 가이드북(사진)을 발간했다고 17일 밝혔다. 이번 책자는 AI 산업 흐름과 발전 방향성 등을 상세하게 담았다. 세부적으로는 거대 언어 모델(LLM) 기술에 대한 설명을 통해 반도체, 네트워크 스토리지, 디바이스, 소프트웨어 분야에 대한 AI 기술 활용과 확장성을 설명했다. 또 엔비디아를 비롯한 주요 15개 기업의 AI 기술 현황 등을 분석하고 해당 기업 비중이 높은 미래에셋운용의 ‘TIGER ETF’에 대한 투자 정보를 소개한다. 미래에셋