영풍정밀부터 최 회장 반격 시작하나…다시 공개매수가 뚫어 [시그널]

IB&Deal 2024.09.27 17:30:00

영풍·MBK파트너스가 공개매수 가격을 높인 지 이틀 만에 영풍정밀(036560) 주가가 공개매수가 위로 올라섰다. 최윤범 고려아연(010130) 회장 측이 상대적으로 적은 비용으로 방어할 수 있는 영풍정밀부터 대응하지 않겠냐는 기대감이 반영됐다는 해석이 나온다. 이제 공개매수 종료까지는 단 3거래일밖에 남지 않아 청약을 앞두고 고려아연 기관투자가들도 선택의 시간을 맞게 됐다. 27일 한국거래소에 따르면 영풍정밀 주가는 1.2% 오른 2만 5250원에 장을 마쳤다. 공개매수가를 당초 2만 원에서 2만 5000원으로 높였음
[단독] "4700억 잡아라"…MBK·IMM·프랙시스·JKL 등 노란우산공제 출자 숏리스트에 [시그널]

IB&Deal 2024.09.27 17:01:44

총 4700억 원 규모의 중소기업중앙회 노란우산공제 출자 사업에서 MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티(PE), 프랙시스캐피탈 등 전통의 강호 사모펀드(PEF) 운용사가 무난히 1차 관문을 넘어섰다. 이번 블라인드 PE펀드 선정 공모는 올 6월부터 업무를 시작한 서원철 자산운용본부장(CIO)의 첫 출자 사업이자 사상 최대 규모이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하우스 4곳에 총 2800억 원을 출자하는 일반 분야에는 MBK, IMM PE, 프랙시스캐피탈, 제이앤프라이빗에쿼티(PE), JKL파트너스, 프리미어파트너스 등 6곳이
루미르 IPO 흥행 '적신호'…공모주 포화에 '옥석가리기' 본격화 [시그널]

IB&Deal 2024.09.27 16:42:15

코스닥 상장을 추진하는 인공위성 개발 전문기업 루미르가 기관투자가 대상 수요예측 초반 흥행 부진을 겪고 있는 것으로 파악됐다. 앞서 증시에 상장한 우주기업들이 줄줄이 주가 부진을 면치 못하고 있는 데다, 4분기 증시 입성을 노리는 기업들이 두 자릿수로 늘어나면서 투자자들의 자금 및 투자 심리가 분산된 영향으로 풀이된다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 루미르는 전날부터 공모가 결정을 위한 수요예측에 돌입했지만 이틀차인 이날까지도 대다수의 기관투자가들이 수요예측에 참여하지 않고 관망 중인 것으로 전해졌다. 가장 최근에 코스닥에
[단독] 정부 '4.7조 NXC 지분' 매각주간사 찾는다

IB&Deal 2024.09.27 15:03:03

정부가 넥슨 창업자인 고(故) 김정주 회장의 유가족이 상속세로 물납한 NXC 지분 29.3%를 매각하기 위한 주간사 선정에 나선다. 지난해 진행했던 공개 매각이 두 차례 유찰돼 이번에는 주간사를 통해 매수자를 직접 찾을 계획이다. 27일 관계부처에 따르면 한국자산관리공사(캠코)는 다음 달 2일 매각주간사 선정 공고를 내고 11월 12일까지 제안서를 제출받을 예정이다. 이후 매각주간사를 선정하고 1년간 계약을 통해 지분 매각에 나설 계획이다. 캠코는 국유재산법에 따라 물납 증권의 관리·처분 사무를 위탁받아 수행하고 있다.
회계사회, 글로벌 지속가능성 인증 대응 방안 찾는다…내달 2일 포럼

IB&Deal 2024.09.27 11:53:26

한국공인회계사회가 다음달 2일 글로벌 지속가능성 인증 준비 현황과 이에 대한 국내 기업의 대응 방안을 주제로 ‘제13회 지속가능성 인증 포럼’을 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 포럼은 웨비나(웹+세미나) 형태로 진행되며 한국공인회계사회 홈페이지 팝업과 공지사항을 통해 참여를 신청할 수 있다. 포럼 종료 후에는 한국공인회계사회 회계연수원과 유튜브 채널에 녹화 영상도 올린다. 이번 포럼에서는 한국공인회계사회의 홍종혁 선임조사역, 삼정회계법인의 황정환·이진규 파트너가 주제 발표를 맡는다. 세계회계사연맹(IFAC), KPMG
태영건설 등 구조조정 산적…금융위, 전담조직 2년 더 연장

IB&Deal 2024.09.27 11:35:58

금융위원회가 한시적으로 운영하던 기업 구조조정 전담 조직을 2026년 말까지 2년 더 연장하기로 했다. 태영건설(009410) 워크아웃(재무구조 개선 작업) 등 현재 진행하는 구조조정 건이 산적한 데다 최근 글로벌 경기 침체 우려가 커지면서 이익으로 대출 이자도 못 갚는 한계기업이 속출할 수 있다는 우려가 반영된 조치로 풀이된다. 27일 금융투자 업계에 따르면 금융위원회는 지난 25일 한시 조직인 기업구조개선과의 존속 기한을 올 10월 15일에서 2026년 12월 25일까지로 연장하는 시행규칙 개정안을 입법예고했다. 금융위 기업구
[오전 시황] 외국인, 코스피서 이틀째 순매수…2670대 강보합

IB&Deal 2024.09.27 10:36:16

코스피가 27일 오전 2670대에서 강보합세를 보이고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 20분 기준 코스피는 전장보다 0.31포인트(0.01%) 오른 2671.66에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 3.01포인트(0.11%) 오른 2674.58로 출발해 하락 전환했으나 외국인의 매수에 힘입어 소폭 반등했다. 유가증권시장에서 외국인은 2711억 원 순매수하고 있으며, 개인과 기관은 각각 403억 원, 2088억 원 순매도 중이다. 간밤 뉴욕 증시는 미국 경제지표 호조와 전날 장 마감 후 발표된 마이크론 호실적에 힘입어 강세
'공개매수 상향' 승부수 띄운 MBK…최윤범 대항매수 30일 '분수령' [시그널]

IB&Deal 2024.09.27 06:00:00

영풍·MBK파트너스가 공개매수 가격을 상향한 첫날 고려아연(010130)과 영풍정밀(036560)의 주가가 모두 공개매수가 아래를 유지하며 공개매수 성공에 한 발 더 다가갔다. 반대로 최윤범 고려아연 회장 측은 경영권 방어를 위해 필사적으로 반격 카드를 준비하고 있다. 특히 오너 간 관계가 끈끈한 한국투자증권과 함께 한화그룹이 백기사로 등판할 수 있다는 분위기가 감지된다. 자금 마련에 성공해 대항공개매수를 한다면 이달 30일 시작이 유력하다는 게 시장의 관측이다. 공개매수 기간 중 대항공개매수가 나온다면 사상 첫 사례가
MBK, 공개매수 성공 '한발 더'…최윤범 대항매수 30일이 'D데이' [시그널]

IB&Deal 2024.09.26 17:30:00

영풍·MBK파트너스가 공개매수 가격을 상향한 첫날 고려아연(010130)과 영풍정밀(036560)의 주가가 모두 공개매수가 아래를 유지하며 공개매수 성공에 한 발 더 다가갔다. 반대로 최윤범 고려아연 회장 측은 경영권 방어를 위해 필사적으로 반격 카드를 준비하고 있다. 특히 오너 간 관계가 끈끈한 한국투자증권과 함께 한화그룹이 백기사로 등판할 수 있다는 분위기가 감지된다. 자금 마련에 성공해 대항공개매수를 한다면 이달 30일 시작이 유력하다는 게 시장의 관측이다. 공개매수 기간 중 대항공개매수가 나온다면 사상 첫 사례가
[단독] 도미누스·ICS·스틱, 군공 크레딧 출자 관문 통과 [시그널]

IB&Deal 2024.09.26 15:00:45

군인공제회 크레딧 펀드 출자 사업에 도미누스인베스트먼트, IMM크레딧앤솔루션(ICS), 스틱인베스트먼트 크레딧본부가 첫 관문을 통과했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군공은 이날 투자심의위원회를 열어 이 같이 결정했다. 각 300억 원씩 3곳에 총 900억 원을 크레딧 전략을 쓰는 블라인드펀드에 쏜다. 군공이 크레딧 펀드 출자에 나선 것은 이번이 처음이다. 지원자격은 중·후순위 대출채권과 메자닌 등 크레딧 전략으로 70% 이상 투자하는 펀드로, 최소 펀드 결성 규모는 1000억 원이었다. 박화재 군공 금융투자부
“3개월 평균종가에 45% 할증”…MBK, 고려아연 공개매수가 75만원으로 13.6%↑ [시그널]

IB&Deal 2024.09.26 08:08:13

MBK파트너스·영풍이 고려아연(010130) 공개매수 가격을 주당 66만원에서 75만원으로 13.6% 높였다. 영풍정밀(036560)에 공개매수가도 주당 2만원에서 2만5000원으로 25% 인상했다. MBK는 공개매수 거래일 연장 없이 가격 조정이 가능한 마지막 날 기존 주주들의 청약률을 높이기 위해 승부수를 던졌다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK는 이러한 내용의 공개매수 정정신고서를 금융감독원에 제출했다. 고려아연 공개매수 가격 75만원은 최초 공개매수일 이전 3개월 및 6개월간의 거래량가중평균가격에 각
중국 경기부양책에 화장품주 강세…“장기 효과는 지켜봐야”

IB&Deal 2024.09.26 07:55:32

중국 정부가 대규모 경기 부양책을 내놓은 데 힘입어 25일 국내 화장품주가 일제히 강세를 보였다. 중국 경기가 회복될 수 있을 거라는 기대감에 대중 수출 비중이 높은 종목에 매수세가 몰리는 모습이다. 투자 전문가들은 다만 중국의 실물 경기가 온전한 회복세에 접어들기까지는 상당 기간이 소요될 것으로 내다봤다. 25일 한국거래소에 따르면 아모레퍼시픽(090430)과 LG생활건강(051900)은 전 거래일보다 각각 9.04%(1만 2500원) 오른 15만 700원에, 5.35%(1만 9000원) 오른 37만 4000원에 거래를 마쳤다.
MBK, 영풍서 조달한 3000억 전액 추가 투입…최 회장과 쩐의 전쟁 시작 [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 23:50:27

영풍·MBK파트너스가 고려아연(010130) 경영권을 차지하기 위해 3000억 원을 추가로 베팅한 것은 25일에도 고려아연 주가가 심리적 마지노선인 70만 원을 넘어서면서 기관투자가들이 공개매수에 참여하기 부담스럽다는 게 가장 큰 이유로 풀이된다. 결국 기간 연장을 하지 않고 금액을 높일 수 있는 데드라인인 26일부터 가격 상향을 실행하는 것이다. 영풍은 공개매수 지원을 위해 MBK가 세운 특수목적회사(SPC) 한국기업투자홀딩스에 3000억 원을 대여하기로 결정했다. 당초 MBK는 기관투자가의 평균 매입 단가가 약 45
[단독] MBK, 고려아연 공개매수가 75만원으로 상향…최대 2.3조 투입 승부수 던졌다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 21:57:07

고려아연(010130) 경영권 인수를 추진 중인 영풍·MBK파트너스가 고려아연·영풍정밀(036560) 공개매수가 상향이라는 승부수를 던졌다. 이제는 최윤범 고려아연 회장측이 대항 공개매수로 방어를 할 수 있을지 경영권 분쟁의 새로운 변곡점을 맞게 됐다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 고려아연은 주당 66만원에서 75만원으로, 영풍정밀은 주당 2만원에서 2만5000원으로 각각 13.6%, 25% 공개매수 가격을 상향했다. 투입되는 비용은 최대 2
MBK, 고려아연 공개매수가 75만원으로 상향…승부수 던졌다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 21:47:40

고려아연(010130) 경영권 인수를 추진 중인 영풍·MBK파트너스가 고려아연·영풍정밀(036560) 공개매수가 상향이라는 승부수를 던졌다. 공개매수가 조정으로 영풍·MBK는 최대 2조 4321억 원을 투입하게 된다. 이제 경영권 분쟁은 최윤범 고려아연 회장 측의 대항공개매수를 통한 반격이 가능할지에 관심이 쏠리게 됐다. ★관련 기사 23면 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 고려아연은 주당 66만 원에서 75만 원으로, 영풍정밀은 주당