“믿을 건 미장뿐”…주식도 배당도 美로 향하는 투자자들 [선데이 머니카페]

IB&Deal 2024.08.25 09:56:46

8월 초 국내 주식시장은 역사에 기록될 장면을 여럿 연출했습니다. 역대 최대 수준으로 급락했다가 곧장 사상 최대 폭 상승으로 급반등을 하며 투자자들의 간담을 서늘케 했는데요. 증권사 프라이빗뱅커(PB)들은 “과거 경험을 비춰봐도 이렇게 깊은 골짜기와 빠른 반등은 이례적”이라고 평가합니다. 하지만 일시적 조정장 속에서도 미장에 대한 굳건한 믿음으로 ‘간 큰 베팅’을 한 투자자들이 있었습니다. 이들 속절없이 추락하는 기술주에 투자하는 레버리지(기초지수의 2배 추종) 상장지수펀드(ETF)를 대량 매집하고, 미국 기업으로만 구성된 배당 E
두산이 팔았던 MNC솔루션, IPO 대어로 돌아온다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.23 17:15:00

과거 두산(000150)그룹이 구조조정 과정에서 사모펀드(PEF)에 경영권을 매각한 MNC솔루션이 연내 증시 입성을 목표로 코스피 상장을 추진한다. MNC솔루션의 상장 후 기업가치로 1조 원 이상이 거론되는 가운데 MNC솔루션의 최대주주인 PEF 운용사들은 투자 3년 만에 막대한 평가차익을 거둘 수 있을 것으로 전망된다. 23일 한국거래소에 따르면 MNC솔루션은 이날 거래소 유가증권시장본부에 상장 예비 심사 청구서를 제출했다. 통상 심사 과정에 2~3개월이 소요되는 점을 감안하면 MNC솔루션은 늦어도 11월께 심사 승인을 받아 연말
IPO 채비하는 루미르…피어그룹에 한화에어로 '고평가 논란'[시그널]

IB&Deal 2024.08.23 12:00:00

인공위성 개발 전문기업 루미르가 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다. 앞서 상장했던 우주산업 기업들이 고평가 논란에 줄줄이 주가 하락을 피하지 못한 가운데 적자기업인 루미르 역시 조 단위 매출을 내는 기업들을 비교기업(피어)으로 제시하면서 기업가치 설득이 기업공개(IPO)의 최대 과제가 될 전망이다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 루미르는 지난 16일 증권신고서를 제출하고 IPO를 진행 중이다. 공모는 전액 신주(300만 주) 발행 방식이며 공모가 희망 가격 범위(1만 6500~2만 500원) 상단 기준 615억 원
[오전 시황] 코스피, 파월 잭슨홀 연설 앞두고 관망세…2700선 하회

IB&Deal 2024.08.23 10:58:12

코스피가 23일 오는 밤 미국의 잭슨홀 미팅 주요 이벤트를 앞둔 관망 심리로 눈치보기 장세를 펼치고 있다. 이날 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 오전 10시 30분 현재 전장 대비 13.16포인트(0.47%) 내린 2694.51에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 16.87포인트(0.62%) 내린 2690.80으로 출발해 낙폭을 점차 줄인 뒤 2690대 부근에서 제한적 등락을 거듭하고 있다. 거래대금이 평소보다 줄어든 가운데 유가증권시장에서 개인은 399억 원 순매도하고 있고, 외국인 기관은 각각 165억 원, 239억 원 순매수하
효성화학 특수가스 딜이 길어지는 이유 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.08.23 06:53:25

효성화학(298000) 특수가스사업부 매각 작업이 유례 없이 길어지며 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 통상적으로 시간이 더 걸리는 영업 양수도 방식 딜이긴 하나 올 3월 예비입찰을 받은지 5개월이 지나도록 아직 주식매매계약(SPA) 체결까지 가지도 못했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)와 스틱인베스트먼트 컨소시엄은 현재 효성화학 특수가스 확인 실사 작업과 함께 구체적인 가격 협상을 진행 중이다. 컨소시엄은 지난달 11일 특수가스사업부 지분 100%에 대한 우선협상대상자
[김동선, 한화갤러리아 공개매수] '유통업 장기적 성장' 의지 표명…주주가치도 제고 [시그널]

IB&Deal 2024.08.23 00:16:02

김동선 한화갤러리아(452260) 부사장은 최근 1년 넘게 한화갤러리아 지분을 꾸준히 장내 매입해왔다. 지난해 4월 5만 주(0.03%)를 처음 취득한 뒤 올해 5월까지 수십 차례 장내에서 지분을 모았다. 김 부사장은 지난해 12월 ㈜한화(36.31%)에 이어 2대 주주로 올라섰고 현 보유 주식 수는 총 450만 주(2.32%)까지 늘었다. 김 부사장이 23일부터 다음 달 11일까지 보통주 3400만 주(17.54%)를 대상으로 하는 공개매수에 성공하면 지분율은 19.86%로 높아진다. 김 부사장이 한화갤러리아 지분을 장내 매수하
한화 3남 김동선, 갤러리아 지분 20%로 높인다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.23 00:15:39

김승연 한화그룹 회장의 3남 김동선(사진) 한화갤러리아(452260) 부사장이 한화갤러리아 지분 17.54%(3400만 주)에 대한 공개매수에 나선다. 공개매수에 성공하게 되면 한화갤러리아의 2대주주인 김 부사장의 지분율은 20%에 육박하게 된다. 이번 공개매수는 한화그룹의 ‘3세 경영’이 속도를 내는 가운데 김 부사장이 맡을 호텔·레저·유통 분야에 대한 지배력을 높이고 책임경영을 강화하려는 행보로 풀이된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 김 부사장은 23일부터 다음 달 11일까지 20일간 한화갤러리
루미르, 우주산업 IPO 잔혹사 고리 끊을까[시그널]

IB&Deal 2024.08.22 17:30:00

인공위성 개발 전문기업 루미르가 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다. 앞서 상장했던 우주산업 기업들이 고평가 논란에 줄줄이 주가 하락을 피하지 못한 가운데 적자기업인 루미르 역시 조 단위 매출을 내는 기업들을 비교기업(피어)으로 제시하면서 기업가치 설득이 기업공개(IPO)의 최대 과제가 될 전망이다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 루미르는 지난 16일 증권신고서를 제출하고 IPO를 진행 중이다. 공모는 전액 신주(300만 주) 발행 방식이며 공모가 희망 가격 범위(1만 6500~2만 500원) 상단 기준 615억 원
개미도 외면한 아이스크림미디어…청약 경쟁률 12대1 올 최저 [시그널]

IB&Deal 2024.08.22 16:15:45

디지털 교육 플랫폼 기업 아이스크림미디어가 코스닥 상장을 위한 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 올 기업공개(IPO) 시장 최저 경쟁률을 기록했다. 앞서 참패에 가까운 수요예측 결과에도 불구하고 공모가를 희망 가격 범위(밴드) 하단으로 강행하자 개인 투자자들의 투자 심리가 얼어붙은 것으로 풀이된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이스크림미디어가 전날부터 삼성증권(016360)을 통해 이틀 간 일반 청약을 진행한 결과 최종 경쟁률이 12대1로 집계됐다. 지난해 11월 동인기연(111380) 일반 청약(4대1) 이후 가장 낮은
우리금융, 다올투자증권 태국법인 인수 추진 [시그널]

IB&Deal 2024.08.22 08:58:30

우리금융지주가 갓 출범한 우리투자증권의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 다올투자증권 태국법인 인수를 추진한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융은 다올투자증권 태국법인 매각 주관사인 삼일PwC에 인수 검토 의사를 밝히고 초기 실사를 진행하고 있다. 아직 가격 협상 단계까지 진척되지는 않은 상태다. 다올투자증권은 태국에서 증권사·자산운용사·리츠 등을 거느린 지주회사 Daol Securities (Thailand) PCL의 지분 78.86%를 보유하고 있다. 2022년 레고랜드발 자금시장 경색 이후
우리금융, 28일 SPA 목표 막판 협상…동양·ABL 품고 생보 6위 올라설까 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.08.22 08:00:24

우리금융그룹이 동양생명보험과 ABL생명보험 패키지 인수를 위한 실사를 마치고 매각측인 중국 다자보험그룹과 막판 협상에 돌입했다. 1조 원대 후반에서 2조 원대 초반 사이 가격 줄다리기가 한창인 가운데 인수에 성공하면 지난 2014년 우리아비바생명을 매각한 이후 10년 만에 보험업에 다시 진출하게 된다. 22일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융은 오는 28일을 목표로 주식매매계약(SPA) 체결을 위한 협상을 진행하고 있다. 남은 며칠 안에 매듭을 지어 28일로 예정된 이사회에 동양·ABL생명 패키지
[단독] P2P 주담대 1위 투게더앱스 매물로 나왔다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.21 17:30:32

국내 누적 대출 잔액 2위인 온라인투자연계금융(P2P) 플랫폼 투게더펀딩을 운영하는 투게더앱스가 매물로 나왔다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 투게더앱스의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) 운용사 퀸테사인베스트먼트는 경영권 매각을 위해 삼정KPMG를 주관사로 선정하고 마케팅 작업에 나섰다. 업계 관계자는 “운용사(GP)와 일부 출자자(LP) 간 의견이 모아져 매각을 하게 됐다”고 설명했다. 매각 대상은 퀸테사인베스트먼트 지분 53%이며 김항주 전 대표 지분(2%)과 기타 재무적투자자(FI) 지분(45%)도 상황에 따라 함께
에이스에쿼티, IT솔루션사 위존 투자 유치 나선다[시그널]

IB&Deal 2024.08.21 17:30:00

정보기술(IT) 솔루션 기업 위존이 최대 1500억 원의 신규 투자 유치를 추진하고 나섰다. 위존은 에이스에쿼티파트너스가 2년 전 경영권을 확보한 뒤 동종 기업과 잇따라 합병하면서 몸집을 키워온 회사다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이스에쿼티는 위존에 대한 상장전(Pre-IPO) 지분 투자를 유치하기 위해 최근 BDA파트너스를 주관사로 선정했다. 지난해 위존의 상각전영업이익(EBITDA)은 171억 원, 올해는 200억 원대로 예상된다. 시장은 이 같은 수치를 바탕으로 적정 기업가치를 산정할 것으로 보인다. 현재 위존의
미래에셋證, 유로화 RP 출시…연 수익 최대 2.6%

IB&Deal 2024.08.21 11:28:05

미래에셋증권(006800)이 21일 유로화로 매매할 수 있는 환매조건부채권(RP) 상품을 출시했다고 밝혔다. 이번 유로화 RP는 수시로 입출금이 가능한 수시형 상품의 경우 이날 기준으로 세전 연 2.10%의 수익을 제공한다. 투자 기간별 차등화된 수익을 주는 약정형 상품의 경우는 수익률이 세전 연2.30% ~ 2.60%다. 미래에셋증권은 기존 미국 달러화, 일본 엔화, 중국 위안화에 이어 글로벌 4대 주요 통화 관련 RP 상품을 완비하게 됐다고 평가했다. 외화 RP는 외화·원화 표시 채권을 담보로 잡고 외화 자금을 약
"9월13일"…올해 최대 '빅딜' 인수전 스타트 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.08.21 09:33:55

올해 최대 인수합병(M＆A)로 꼽히는 에어프로덕츠코리아 인수전이 본격화된다. 매각가 5조 원에 달하는 규모여서 MBK파트너스와 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 국내외 대표 사모펀드(PEF) 운용사들이 대거 뛰어들 전망이다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에어프로덕츠코리아 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권은 다음달 13일 구속력 없는 가격 제안(논바인딩오퍼)을 받을 예정이다. 대상은 에어프로덕츠와 계열사들이 보유하고 있는 지분 100%이다. 국내 최대 PEF인 MBK파트너스는 과거 DIG에어가스(구 대성산업가스) 팀이 그대로 검