개미도 외면한 아이스크림미디어…청약 경쟁률 12대1 올 최저 [시그널]

IB&Deal 2024.08.22 16:15:45

디지털 교육 플랫폼 기업 아이스크림미디어가 코스닥 상장을 위한 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 올 기업공개(IPO) 시장 최저 경쟁률을 기록했다. 앞서 참패에 가까운 수요예측 결과에도 불구하고 공모가를 희망 가격 범위(밴드) 하단으로 강행하자 개인 투자자들의 투자 심리가 얼어붙은 것으로 풀이된다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이스크림미디어가 전날부터 삼성증권(016360)을 통해 이틀 간 일반 청약을 진행한 결과 최종 경쟁률이 12대1로 집계됐다. 지난해 11월 동인기연(111380) 일반 청약(4대1) 이후 가장 낮은
우리금융, 다올투자증권 태국법인 인수 추진 [시그널]

IB&Deal 2024.08.22 08:58:30

우리금융지주가 갓 출범한 우리투자증권의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 다올투자증권 태국법인 인수를 추진한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융은 다올투자증권 태국법인 매각 주관사인 삼일PwC에 인수 검토 의사를 밝히고 초기 실사를 진행하고 있다. 아직 가격 협상 단계까지 진척되지는 않은 상태다. 다올투자증권은 태국에서 증권사·자산운용사·리츠 등을 거느린 지주회사 Daol Securities (Thailand) PCL의 지분 78.86%를 보유하고 있다. 2022년 레고랜드발 자금시장 경색 이후
우리금융, 28일 SPA 목표 막판 협상…동양·ABL 품고 생보 6위 올라설까 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.08.22 08:00:24

우리금융그룹이 동양생명보험과 ABL생명보험 패키지 인수를 위한 실사를 마치고 매각측인 중국 다자보험그룹과 막판 협상에 돌입했다. 1조 원대 후반에서 2조 원대 초반 사이 가격 줄다리기가 한창인 가운데 인수에 성공하면 지난 2014년 우리아비바생명을 매각한 이후 10년 만에 보험업에 다시 진출하게 된다. 22일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융은 오는 28일을 목표로 주식매매계약(SPA) 체결을 위한 협상을 진행하고 있다. 남은 며칠 안에 매듭을 지어 28일로 예정된 이사회에 동양·ABL생명 패키지
[단독] P2P 주담대 1위 투게더앱스 매물로 나왔다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.21 17:30:32

국내 누적 대출 잔액 2위인 온라인투자연계금융(P2P) 플랫폼 투게더펀딩을 운영하는 투게더앱스가 매물로 나왔다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 투게더앱스의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) 운용사 퀸테사인베스트먼트는 경영권 매각을 위해 삼정KPMG를 주관사로 선정하고 마케팅 작업에 나섰다. 업계 관계자는 “운용사(GP)와 일부 출자자(LP) 간 의견이 모아져 매각을 하게 됐다”고 설명했다. 매각 대상은 퀸테사인베스트먼트 지분 53%이며 김항주 전 대표 지분(2%)과 기타 재무적투자자(FI) 지분(45%)도 상황에 따라 함께
에이스에쿼티, IT솔루션사 위존 투자 유치 나선다[시그널]

IB&Deal 2024.08.21 17:30:00

정보기술(IT) 솔루션 기업 위존이 최대 1500억 원의 신규 투자 유치를 추진하고 나섰다. 위존은 에이스에쿼티파트너스가 2년 전 경영권을 확보한 뒤 동종 기업과 잇따라 합병하면서 몸집을 키워온 회사다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이스에쿼티는 위존에 대한 상장전(Pre-IPO) 지분 투자를 유치하기 위해 최근 BDA파트너스를 주관사로 선정했다. 지난해 위존의 상각전영업이익(EBITDA)은 171억 원, 올해는 200억 원대로 예상된다. 시장은 이 같은 수치를 바탕으로 적정 기업가치를 산정할 것으로 보인다. 현재 위존의
미래에셋證, 유로화 RP 출시…연 수익 최대 2.6%

IB&Deal 2024.08.21 11:28:05

미래에셋증권(006800)이 21일 유로화로 매매할 수 있는 환매조건부채권(RP) 상품을 출시했다고 밝혔다. 이번 유로화 RP는 수시로 입출금이 가능한 수시형 상품의 경우 이날 기준으로 세전 연 2.10%의 수익을 제공한다. 투자 기간별 차등화된 수익을 주는 약정형 상품의 경우는 수익률이 세전 연2.30% ~ 2.60%다. 미래에셋증권은 기존 미국 달러화, 일본 엔화, 중국 위안화에 이어 글로벌 4대 주요 통화 관련 RP 상품을 완비하게 됐다고 평가했다. 외화 RP는 외화·원화 표시 채권을 담보로 잡고 외화 자금을 약
"9월13일"…올해 최대 '빅딜' 인수전 스타트 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.08.21 09:33:55

올해 최대 인수합병(M＆A)로 꼽히는 에어프로덕츠코리아 인수전이 본격화된다. 매각가 5조 원에 달하는 규모여서 MBK파트너스와 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 국내외 대표 사모펀드(PEF) 운용사들이 대거 뛰어들 전망이다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에어프로덕츠코리아 매각 주관사인 씨티글로벌마켓증권은 다음달 13일 구속력 없는 가격 제안(논바인딩오퍼)을 받을 예정이다. 대상은 에어프로덕츠와 계열사들이 보유하고 있는 지분 100%이다. 국내 최대 PEF인 MBK파트너스는 과거 DIG에어가스(구 대성산업가스) 팀이 그대로 검
큐익스프레스 2대주주 된 야놀자, 대주주 역할하나 [시그널]

IB&Deal 2024.08.21 05:00:00

여행 플랫폼 기업 야놀자가 큐텐그룹 핵심 계열사인 큐익스프레스 2대 주주에 올라선 데 이어 재무적투자자(FI)도 큐익스프레스 지분 70%를 확보할 전망이다. 큐익스프레스 지분 95%를 보유했던 구영배 전 대표와 큐텐 지분은 FI가 채권을 주식으로 바꾸면 5% 미만으로 축소될 것이란 분석이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 정산받지 못한 인터파크커머스 인수 대금 1600억 원을 큐익스프레스 지분으로 바꿔 약 25%의 지분을 확보했다. 야놀자가 큐텐에 인터파크커머스를 매각할 때 큐익스프레스 주식 일부(2280억 원