MBK, 공개매수 성공 '한발 더'…최윤범 대항매수 30일이 'D데이' [시그널]

IB&Deal 2024.09.26 17:30:00

영풍·MBK파트너스가 공개매수 가격을 상향한 첫날 고려아연(010130)과 영풍정밀(036560)의 주가가 모두 공개매수가 아래를 유지하며 공개매수 성공에 한 발 더 다가갔다. 반대로 최윤범 고려아연 회장 측은 경영권 방어를 위해 필사적으로 반격 카드를 준비하고 있다. 특히 오너 간 관계가 끈끈한 한국투자증권과 함께 한화그룹이 백기사로 등판할 수 있다는 분위기가 감지된다. 자금 마련에 성공해 대항공개매수를 한다면 이달 30일 시작이 유력하다는 게 시장의 관측이다. 공개매수 기간 중 대항공개매수가 나온다면 사상 첫 사례가
[단독] 도미누스·ICS·스틱, 군공 크레딧 출자 관문 통과 [시그널]

IB&Deal 2024.09.26 15:00:45

군인공제회 크레딧 펀드 출자 사업에 도미누스인베스트먼트, IMM크레딧앤솔루션(ICS), 스틱인베스트먼트 크레딧본부가 첫 관문을 통과했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군공은 이날 투자심의위원회를 열어 이 같이 결정했다. 각 300억 원씩 3곳에 총 900억 원을 크레딧 전략을 쓰는 블라인드펀드에 쏜다. 군공이 크레딧 펀드 출자에 나선 것은 이번이 처음이다. 지원자격은 중·후순위 대출채권과 메자닌 등 크레딧 전략으로 70% 이상 투자하는 펀드로, 최소 펀드 결성 규모는 1000억 원이었다. 박화재 군공 금융투자부
“3개월 평균종가에 45% 할증”…MBK, 고려아연 공개매수가 75만원으로 13.6%↑ [시그널]

IB&Deal 2024.09.26 08:08:13

MBK파트너스·영풍이 고려아연(010130) 공개매수 가격을 주당 66만원에서 75만원으로 13.6% 높였다. 영풍정밀(036560)에 공개매수가도 주당 2만원에서 2만5000원으로 25% 인상했다. MBK는 공개매수 거래일 연장 없이 가격 조정이 가능한 마지막 날 기존 주주들의 청약률을 높이기 위해 승부수를 던졌다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK는 이러한 내용의 공개매수 정정신고서를 금융감독원에 제출했다. 고려아연 공개매수 가격 75만원은 최초 공개매수일 이전 3개월 및 6개월간의 거래량가중평균가격에 각
중국 경기부양책에 화장품주 강세…“장기 효과는 지켜봐야”

IB&Deal 2024.09.26 07:55:32

중국 정부가 대규모 경기 부양책을 내놓은 데 힘입어 25일 국내 화장품주가 일제히 강세를 보였다. 중국 경기가 회복될 수 있을 거라는 기대감에 대중 수출 비중이 높은 종목에 매수세가 몰리는 모습이다. 투자 전문가들은 다만 중국의 실물 경기가 온전한 회복세에 접어들기까지는 상당 기간이 소요될 것으로 내다봤다. 25일 한국거래소에 따르면 아모레퍼시픽(090430)과 LG생활건강(051900)은 전 거래일보다 각각 9.04%(1만 2500원) 오른 15만 700원에, 5.35%(1만 9000원) 오른 37만 4000원에 거래를 마쳤다.
MBK, 영풍서 조달한 3000억 전액 추가 투입…최 회장과 쩐의 전쟁 시작 [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 23:50:27

영풍·MBK파트너스가 고려아연(010130) 경영권을 차지하기 위해 3000억 원을 추가로 베팅한 것은 25일에도 고려아연 주가가 심리적 마지노선인 70만 원을 넘어서면서 기관투자가들이 공개매수에 참여하기 부담스럽다는 게 가장 큰 이유로 풀이된다. 결국 기간 연장을 하지 않고 금액을 높일 수 있는 데드라인인 26일부터 가격 상향을 실행하는 것이다. 영풍은 공개매수 지원을 위해 MBK가 세운 특수목적회사(SPC) 한국기업투자홀딩스에 3000억 원을 대여하기로 결정했다. 당초 MBK는 기관투자가의 평균 매입 단가가 약 45
[단독] MBK, 고려아연 공개매수가 75만원으로 상향…최대 2.3조 투입 승부수 던졌다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 21:57:07

고려아연(010130) 경영권 인수를 추진 중인 영풍·MBK파트너스가 고려아연·영풍정밀(036560) 공개매수가 상향이라는 승부수를 던졌다. 이제는 최윤범 고려아연 회장측이 대항 공개매수로 방어를 할 수 있을지 경영권 분쟁의 새로운 변곡점을 맞게 됐다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 고려아연은 주당 66만원에서 75만원으로, 영풍정밀은 주당 2만원에서 2만5000원으로 각각 13.6%, 25% 공개매수 가격을 상향했다. 투입되는 비용은 최대 2
MBK, 고려아연 공개매수가 75만원으로 상향…승부수 던졌다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 21:47:40

고려아연(010130) 경영권 인수를 추진 중인 영풍·MBK파트너스가 고려아연·영풍정밀(036560) 공개매수가 상향이라는 승부수를 던졌다. 공개매수가 조정으로 영풍·MBK는 최대 2조 4321억 원을 투입하게 된다. 이제 경영권 분쟁은 최윤범 고려아연 회장 측의 대항공개매수를 통한 반격이 가능할지에 관심이 쏠리게 됐다. ★관련 기사 23면 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 고려아연은 주당 66만 원에서 75만 원으로, 영풍정밀은 주당
동양생명, 5년만의 후순위채 수요예측 '완판' [시그널]

IB&Deal 2024.09.25 18:37:44

우리금융지주가 인수를 추진하고 있는 동양생명(082640)이 약 5년 만의 자본성증권 발행을 위한 수요예측에서 ‘완판’에 성공했다. 25일 금융투자 업계에 따르면 동양생명은 이날 1500억 원 규모 신용등급 ‘AA-’급 후순위채(5년 조기상환권) 수요예측을 진행해 총 2200억 원의 매수 주문을 받았다. 동양생명은 발행 금리 희망 범위로 연 4.3~4.7%를 제시했는데, 연 4.64%에 모집물량을 채웠다. 동양생명은 추가 청약, 발행 주관사단 물량 인수 등을 통해 최대 3000억 원까지 발행액을 늘리는 안을 검토하고 있다. 발행 예
中 경기부양책 타고 화장품株 날았다

IB&Deal 2024.09.25 17:57:42

중국 정부가 대규모 경기 부양책을 내놓은 데 힘입어 25일 국내 화장품주가 일제히 강세를 보였다. 중국 경기가 회복될 수 있을 거라는 기대감에 대중 수출 비중이 높은 종목에 매수세가 몰리는 모습이다. 투자 전문가들은 다만 중국의 실물 경기가 온전한 회복세에 접어들기까지는 상당 기간이 소요될 것으로 내다봤다. 25일 한국거래소에 따르면 아모레퍼시픽(090430)과 LG생활건강(051900)은 전 거래일보다 각각 9.04%(1만 2500원) 오른 15만 700원에, 5.35%(1만 9000원) 오른 37만 4000원에 거래를 마쳤다.
서유석의 연금상품 승부수…운용사 25곳, '디딤펀드' 동시 출시

IB&Deal 2024.09.25 16:12:20

자산운용사 25곳이 국민들의 노후 자산 증식에 도움을 주겠다는 취지로 연금 특화 자산 배분 상품인 ‘디딤펀드’를 일제히 선보였다. 운용 업계는 서유석(사진) 금융투자협회장의 숙원 사업인 디딤펀드가 원리금 보장 상품에 치우친 퇴직연금 시장을 보완할 대안이 될 수 있을 것으로 기대했다. 금투협은 25일 운용사 25곳이 업계 공동 브랜드인 디딤을 이름에 붙인 상품 25개를 출시했다고 밝혔다. 디딤펀드는 주식, 채권 등에 분산 투자하면서 장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 연금 특화 자산 배분 펀드다. 운용사 25곳 가운데 15곳은 디딤
[단독] '2년 합산 적자' SK하이닉스, 기준 미달에도 밸류업지수 편입

IB&Deal 2024.09.25 15:31:30

시가총액 2위 상장사인 SK하이닉스(000660)가 ‘2년 합산 흑자’ 기준을 충족하지 못하고도 한국거래소의 기업 가치 제고(밸류업) 지수에 그대로 편입된 것으로 확인됐다. 거래소는 올해 호실적과 시총 규모, 금융투자 업계 의견 등을 정성적으로 고려해 SK(034730)하이닉스를 지수에 넣었다고 해명했다. 25일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 거래소가 발표한 이른바 ‘5단계 스크리닝’ 기준 가운데 수익성 항목에 부합하지 못했다. 앞서 거래소는 밸류업지수 편입 종목 100개를 공개하면서 최근 2년 간 ‘연속 적자’나 ‘합산 손익
거버넌스포럼 "고려아연 공개매수 환영…MBK, 지분 100% 사야"[시그널]

IB&Deal 2024.09.25 11:31:29

한국기업거버넌스포럼은 25일 이남우 회장 명의로 논평을 내고 "MBK파트너스의 고려아연(010130) 주식 공개매수는 자본시장 입장에서 환영할 일"이라면서 최윤범 고려아연 회장에 대해 "한화, LG, 한국타이어그룹 등에게 도움을 청하기 전 먼저 국민연금, 기관투자자, 외국인투자자, 개인 등 일반주주 이익 보호를 최우선으로 하겠다는 약속을 하는 것이 순리"라고 밝혔다. 포럼은 그러면서 "한화, LG화학, 한국타이어 이사회는 비즈니스 파트너십이라는 명목 하에 본업과 무관하게 투자된 각각 8
회계사회, 내달 7일 'ESG 아카데미 5기 과정' 개시

IB&Deal 2024.09.25 10:35:17

한국공인회계사회가 'KICPA(공인회계사) ESG(환경·사회·지배구조) 아카데미 5기 과정을 개설한다고 25일 밝혔다. 이번에 개설된 5기 과정은 3단계 과정으로 구성됐다. 실시간 줌·동영상 강의로 진행된다. 교육 과정 개시 시점은 다음 달 7일이다. 공인회계사 200명, 일반인 150명을 선착순으로 모집한다. 강사는 4대 대형 회계법인, 한국거래소, 회계기준원 소속 ESG 전문가 등 26명이다. 3단계 가운데 ‘일반과정’은 다음 달 7일에서 11월 4일까지 진행된다. ESG 개요와
"우호 지분 늘리자"…고려아연, 자사주 매각도 '만지작'

IB&Deal 2024.09.25 06:00:00

영풍·MBK파트너스의 공개매수에 대응하기 위해 자금 마련에 사활을 걸고 있는 최윤범 고려아연(010130) 회장 측이 자사주를 협력사에 매각하는 방안을 검토하고 있다. 의결권이 없는 약 2.39%(약 49만 4800주)의 자사주를 백기사에 넘기면 경영권 분쟁 국면에서 우호 지분을 늘리는 효과를 가져올 수 있다. 다만 자사주가 경영권 방어 수단이 된다는 비판에 직면할 수 있어 이사회 통과 등이 걸림돌로 꼽힌다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 스위스에 본사를 둔 글렌코어와 일본·호주 등 해외
'창업자 vs 최대주주' 분쟁 고조…에프앤가이드 '4연상' 점입가경

IB&Deal 2024.09.24 18:35:00

금융정보 제공 업체 에프앤가이드(064850)가 창업자와 최대 주주 간 경영권 다툼이 점입가경 양상을 띠자 4거래일 연속 가격제한폭까지 뛰었다. 코스닥시장에서 기업 가치 제고(밸류업) 공시 1호 기업이었음에도 한국거래소가 구성한 밸류업지수에 이름을 올리는 데에는 실패했다. 24일 한국거래소에 따르면 에프앤가이드는 이날 장 초반부터 상한가로 직행해 3만 8450원에 거래를 마쳤다. 에프앤가이드는 이로써 지난 19일부터 4거래일 내내 쉬지 않고 가격제한폭까지 뛰었다. 최대 주주인 공작 기계 업체 화천기공(000850)과 화천기계(01