머스트운용, 영풍에 공개서한…“자사주 소각·무상증자 요청”[시그널]

IB&Deal 2024.11.25 10:17:16

머스트자산운용이 고려아연(010130)과 경영권 분쟁을 겪고 있는 영풍(000670)을 향해 "현재 보유중인 자사주를 전량 소각하라"는 내용의 주주서한을 25일 시장에 공개했다. 이 서한에는 영풍이 최근 MBK파트너스와 맺은 고려아연 지분 매각 옵션 관련 계약을 공개해달라는 내용이 포함돼 있어 영풍 측의 대응이 주목된다. 머스트운용은 이날 언론사와 자사 홈페이지 등에 공개한 주주서한을 통해 "영풍이 지난 10년 이상 소각하지 않고 지속 보유중인 6.62% 자사주를 보며 의아하지 않을 수 없다"고
내부M&A로 튼 '효성 특수가스'…효성티앤씨가 인수후보 1순위

IB&Deal 2024.11.25 07:00:00

효성그룹이 외부 매각이 무산된 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 사업부를 1조 원 안팎의 가격에 계열사에 파는 방안을 추진한다. 우선순위로 섬유와 무역산업을 하는 효성티앤씨(298020)가 거론되지만 내부 거래 이슈와 주주총회 통과 여부가 변수다. 이로 인해 조현준 효성 회장의 동생인 조현상 HS효성 부회장이 보유한 계열사인 HS효성첨단소재(298050)로 매각을 하는 방안도 거론된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 약 8000억 원의 베트남 법인(효성비나케미칼) 신디케이트론(여러 금융사가 구성하는 집단대출
'이자·절세' 두 토끼 노린 채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대

IB&Deal 2024.11.25 06:00:00

올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 25일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어
채권 개미, 공사채 순매수 4.7조 역대 최대…'절세·고금리' 투 트랙 [시그널]

IB&Deal 2024.11.24 19:33:50

올 들어 개인 투자자들의 공사채 순매수액이 역대 최대인 5조 원에 육박한 것으로 나타났다. 신용등급이 우량하면서도 은행 예·적금보다 표면금리(쿠폰금리)가 높은 공사채를 매수해 금리 인하기 매매 차익까지 노리는 수요와 함께 절세에 관심이 많은 고액 자산가들이 저금리 시기 발행됐던 공사채를 사들이는 수요가 겹친 때문으로 풀이된다. 24일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 올 들어 지난 22일까지 개인의 공사채 순매수 규모는 4조 7547억 원으로 집계됐다. 전년도 공사채 총 순매수액 1조 6027억 원보다 3배 가까이 불어
"MZ에겐 보석도 투자 대상"…400억대 하이주얼리 한자리에

IB&Deal 2024.11.24 17:38:25

초고가 보석을 뜻하는 하이주얼리가 젊은 소비자를 중심으로 사치품을 넘어 투자 대상으로 주목 받고 있다. 24일 롯데백화점에 따르면 올해 1~10월 롯데백화점의 명품 주얼리 매출은 전년 대비 20% 증가했으며, 11월 들어 40% 이상 급증했다. 인플레이션 시기에 희소성 높은 하이주얼리는 금, 부동산과 함께 대표적인 안전자산으로 평가받는다. 특히 한정판 주얼리는 미술품처럼 시간이 지날수록 가치가 상승하는 경향을 보인다. 조형주 롯데백화점 럭셔리부문장은 "MZ세대를 중심으로 하이주얼리를 자산으로 인식하는 트렌드가 확산되고 있
효성화학 특수가스 1조원에 계열사에 매각 추진…1순위 효성티앤씨, 대안은 HS효성첨단소재 [시그널]

IB&Deal 2024.11.24 17:30:00

효성그룹이 외부 매각이 무산된 효성화학(298000) 특수가스(NF3) 사업부를 1조 원 안팎의 가격에 계열사에 파는 방안을 추진한다. 우선순위로 섬유와 무역산업을 하는 효성티앤씨(298020)가 거론되지만 내부 거래 이슈와 주주총회 통과 여부가 변수다. 이로 인해 조현준 효성 회장의 동생인 조현상 HS효성 부회장이 보유한 계열사인 HS효성첨단소재(298050)로 매각을 하는 방안도 거론된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 약 8000억 원의 베트남 법인(효성비나케미칼) 신디케이트론(여러 금융사가 구성하는 집단대출
[부고] 김교태 삼정KPMG 회장 모친상

IB&Deal 2024.11.23 12:22:03

▲신복희 씨 별세, 김교태 삼정KPMG 회장 모친상 = 23일, 서울아산병원 장례식장 30호실, 발인 25일 오전 8시 40분, 이천 호국원, (010)7308-0788
[다음주 증시 전망] 주가는 싼데 호재가 없다…"트럼프 리스크 피해야"

IB&Deal 2024.11.23 07:00:00

국내 주요 증권사들이 한국 주식시장이 다음 주에도 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정책 불확실성에 발목을 잡혀 현 수준에서 횡보할 것이라고 내다봤다. 23일 한국거래소에 따르면 지난 22일 코스피는 15일 2416.86보다 84.38포인트(3.49%) 오른 2501.24에 거래를 마감했다. 같은 기간 코스닥지수는 685.42에서 8.41포인트(1.23%) 하락한 677.01에 장을 마쳤다. 이달 18일부터 22일까지 유가증권시장에서는 외국인투자가와 개인투자자가 각각 7068억 원, 9146억 원어치를 순매도한 가운데 기관투자가
‘서학개미’ 선호 25종목 집중 투자…올 수익률 73% 최상위 성과 [ETF줌인]

IB&Deal 2024.11.22 18:16:48

‘자국 우선주의’를 지향하는 도널드 트럼프 대통령 당선인 재집권 확정 이후 최근 미국 주식에 투자하는 상장지수펀드(ETF)에 개인투자자들의 자금이 대거 몰리고 있다. 증시 전문가들은 미국 주식 투자 상품이 최근 ETF 수익률 상위권을 휩쓰는 만큼 당분간 이들에 대한 관심이 높게 유지될 것으로 내다봤다. 22일 삼성자산운용에 따르면 이 운용사의 ‘KODEX 미국서학개미 ETF’는 올 들어 21일까지 73.0%의 수익률을 기록해 레버리지(차입) 상품을 제외한 국내 ETF 가운데 최상위 성과를 보였다. 21일 기준으로 최근 한달 수익률은
MBK 보유한 골프존카운티, 안성 이글몬트CC 홀당 89억에 인수 [시그널]

IB&Deal 2024.11.21 20:24:00

MBK파트너스가 보유한 포트폴리오인 골프존카운티가 경기도 안성 이글몬트컨트리클럽(이글몬트CC)을 홀당 89억 원에 인수했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존카운티의 자회사 지씨사천은 이글몬트CC를 약 2400억 원(홀당 약 88억8900만원)에 인수했다. 이글몬트CC를 보유한 히든팰리스 주식 100%를 인수하는 방식이다. 코로나19 펜데믹 시기 홀당 100억 원까지 치솟았던 골프장 매각가는 최근 70억~80억 원선까지 떨어진 바 있다. 그럼에도 홀당 89억 원에 달한 건 수도권 골프장의 희소성이 반영된 것으로 해석된다.
'유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝' [시그널]

IB&Deal 2024.11.21 16:50:34

재무건전성 우려가 불거진 롯데케미칼(011170) 회사채 가격이 연일 크게 떨어졌다. 21일 금융투자 업계에 따르면 이날 2026년 4월에 만기가 도래하는 롯데케미칼 회사채 98억 원어치가 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)보다 74.7bp(1bp는 0.01%) 높게 거래됐다. 채권 금리가 높아졌다는 것은 해당 채권의 가격보다 더 낮은 가격에 채권이 거래됐다는 의미다. 내년 4월 만기인 롯데케미칼 회사채도 민평금리 대비 74.7bp 높게 거래됐다. 이 채권은 전날에도 장중 민평금리 대비 최대 85.1bp 높은
MBK, 모던하우스 재매각 나서…7년 만에 엑시트 할까 [시그널]

IB&Deal 2024.11.21 06:00:00

MBK파트너스가 이랜드그룹으로부터 인수했던 홈리빙 기업 모던하우스 매각에 나선다. 지난 2022년 매각을 타진하다 철회한 지 2년 만이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 모던하우스 브랜드 운영사인 엠에이치앤코 매각을 위해 UBS를 주관사로 선임했다. 엠에이치앤코는 라이프스타일 브랜드 ‘모던하우스’를 보유한 홈리빙 기업이다. 집 꾸미기를 위한 가구와 생활잡화 등을 포함한 ‘홈데코’ 시장에서 국내 선두 업체로 꼽힌다. 시장점유율은 약 38%에 달한다. 여기에 문구류와 캐릭터 제품을 판매하는 팬시 브랜드 ‘버터’도
위츠, 첫날 130%↑…코스닥 공모주 한 달 만의 '불기둥' [시그널]

IB&Deal 2024.11.20 17:35:00

전력 전송 솔루션 기업 위츠(459100)가 기업공개(IPO) 시장 한파를 깨고 상장일 ‘따블(주가가 공모가 대비 2배 이상 오르는 것)’에 성공했다. 20일 한국거래소에 따르면 위츠는 코스닥 상장일인 이날 공모가(6400원) 대비 129.5% 오른 1만 4690원에 거래를 마쳤다. 시초가부터 공모가보다 높은 6780원에 형성된 주가는 장중 2만 3850원(272.7%)까지 올랐다가 장 후반 상승분을 일부 반납했다. 위츠 주식은 하루 동안 1조 7986억 원어치가 거래되며 삼성전자(005930)(1조 1506억 원)을 제치고 국내
E&F PE, 코엔텍 공개매수 성공시 1400억 펀드 조성키로[시그널]

IB&Deal 2024.11.20 17:27:00

폐기물 처리 기업 코엔텍(029960) 공개매수를 진행 중인 E＆F프라이빗에쿼티(PE)가 공개매수 종료 후 이 회사에 투자하는 최대 1400억 원 규모의 펀드를 조성할 계획이다. 코엔텍 지분 인수를 위해 KB증권으로부터 빌리는 차입금을 조기 상환하려는 목적이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E＆F PE는 최근 코엔텍 프로젝트 펀드(투자 대상을 미리 정하고 자금을 모집하는 펀드) 조성을 위해 기관투자가 마케팅에 나서고 있다. E＆F PE는 KB증권으로부터 이달 말 1400억 원 규모의 만기 1년짜리 브리지론을 실행할 계획인데
"급하다 보니 8% 낮은 가격에"…한미 임종훈 2만9900원에 블록딜 했다 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.11.20 17:24:46

임종훈 한미사이언스(008930) 대표가 상속세 마련을 위해 판 105만 주의 매각가는 2만9900원이었다. 자칫 상속세 미납 위기에 몰리자 이날 시가 보다 약 8% 낮은 가격에 지분을 던져야 했다. 이 주식을 매입한 기관은 글로벌 헤지펀드로 보여 주가 하방 압력으로 작용할 수 있다는 관측이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 임 대표는 이달 14일 보유 주식 105만 주를 블록딜(시간외 대량매매)로 2만9900원에 매도했다. 14일 종가는 3만2500원으로 8% 손해를 보고 정리한 셈이다. 프리미엄을 붙이기는커녕 오히려