[단독] '전기차 충전소' 채비, 상장 주관사에 KB證

IB&Deal 2024.08.04 17:10:24

국내 전기차 민간 급속충전 서비스 사업자 채비(옛 대영채비)가 기업공개(IPO)를 위해 KB증권을 대표 주관사로 선정했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 채비는 KB증권에 상장 대표 주관사 선정 사실을 지난 2일 통보했다. 6월 중순 국내 주요 증권사들을 대상으로 경쟁프리젠테이션(PT)를 진행한 지 약 한 달 반 만이다. 이르면 내년 증시 입성을 노리고 있는 채비는 코스닥과 코스피 시장 상장 계획을 모두 열어두고 IPO를 준비할 예정이다. 조 단위 기업가치를 목표하는 만큼 공동 주관사단을 추가로 꾸릴 여지도 남아있다. 이번 상
[단독] 266억 가압류에 또 다시 마진콜 경보, 사면초가 빠진 한미 임종윤 [시그널]

IB&Deal 2024.08.04 17:00:03

임종윤 한미사이언스(008930) 사내이사가 소유한 266억 원 상당의 주식과 토지에 대해 가압류 결정이 내려졌다. 따라서 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사로의 자산 매각이 현실적으로 힘들어졌다. 엎친 데 덮친 격으로 최근 주가 하락으로 또 다시 ‘마진콜(추가 증거금 요구)’ 구간에 진입했다. 개인 최대 주주인 신동국 한양정밀 회장이 모녀(송영숙 한미약품(128940)그룹 회장·임주현 한미사이언스 부회장) 측과 손을 맞잡으면서 한미약품그룹 오너 일가의 경영권 분쟁이 새 국면을 맞은 가운데 형제(임종윤·임종훈
강성부 펀드, 한양증권 새 주인 된다…인수가 2450억 제시 [시그널]

IB&Deal 2024.08.03 07:03:50

‘강성부 펀드’로 알려진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 한양증권의 새 주인이 된다. 시장의 예상을 뛰어넘는 1주당 6만 5000원을 제시, 29.6% 지분에 대해 2448억 원을 투입한다. 다만 한양증권의 불투명한 매각 과정에 대한 잡음이 나오면서 금융 당국도 예의 주시하고 있어 대주주 적격성 심사가 또 다른 관건이 될 수 있다는 전망이 나온다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한양학원 등 매각 측은 한양증권 경영권 인수 우선협상 대상자로 KCGI를 선정했다. 매각 대상 지분은 29.6%(376만 6973주)로 매각가
[단독]한온시스템 인수가 조정하나…한타, 유증대금 납입 연기[시그널]

IB&Deal 2024.08.02 17:55:36

한온시스템(018880) 유상증자에 참여하고 한앤컴퍼니(한앤코)로부터 지분을 추가 취득해 이 회사의 경영권을 확보할 예정이던 한국타이어앤테크놀로지(161390)가 기존 계획을 수정하고 한앤코 측과 전면 재협상을 시도할 것으로 전망된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국타이어는 당초 이날 마감 시한이던 한온시스템 유상증자 대금 납입을 이행하지 못한 것으로 확인됐다. 한온시스템은 보통주 6514만여 주를 주당 5605원, 총 3651억 원 규모로 한국타이어에 3자 배정 유상증자 형태로 발행할 계획이라고 올해 5월 3일 공시했다
"77%는 손실봤다"…코스닥 새내기주 주의보 [시그널]

IB&Deal 2024.08.02 17:46:31

공모가를 희망 가격 범위(밴드) 상단 이상 가격에 정하면서 고평가 부담을 안고 상장했던 코스닥 새내기주들의 주가가 줄줄이 급락했다. 올 코스닥 시장에 상장한 기업 4곳 중 3곳의 주가가 공모가보다 낮아진 상황에서 일반 투자자들이 공모주 투자 손실을 피하려면 기관투자가들의 매도 가능 주식 비율 및 시점에 촉각을 기울여야 한다는 분석이 나온다. 2일 한국거래소에 따르면 민간 우주발사체 스타트업 이노스페이스(462350) 주식은 이날 전 거래일 대비 14.76% 떨어진 1만 9350원에 거래를 마쳤다. 지난달 2일 코스닥 시장에 상장한
[단독] 강성부 펀드, 한양증권 새 주인 된다…인수가 2450억 제시 [시그널]

IB&Deal 2024.08.02 17:37:04

‘강성부 펀드’로 알려진 국내 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 한양증권의 새 주인이 된다. 시장의 예상을 뛰어넘는 1주당 6만 5000원을 제시, 29.6% 지분에 대해 2448억 원을 투입한다. 다만 한양증권의 불투명한 매각 과정에 대한 말이 나오면서 금융 당국도 예의 주시하고 있어 대주주 적격성 심사가 또 다른 관건이 될 수 있다는 전망이 나온다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한양학원 등 매각 측은 한양증권 경영권 인수 우선협상 대상자로 KCGI를 선정했다. 매각 대상 지분은 29.6%로 매각가는 약 2450억 원에
디앤디인베, 태영건설 여의도 사옥 인수 [시그널]

IB&Deal 2024.08.02 10:40:29

SK디앤디(210980)의 자회사 디앤디인베스트먼트(DDI)가 서울 여의도 태영건설(009410) 본사 사옥을 인수한다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DDI는 최근 기업 구조조정 리츠인 ‘티와이제1호기업구조조정부동산투자회사’를 설립하고 국토교통부에 등록을 완료했다. 앞서 태영건설은 이 빌딩 인수의 우선협상 대상자로 지난달 DDI를 선정했다. 양측은 2500억 원 안팎에서 매각가 협상 중인 것으로 전해졌다. 태영그룹은 DDI의 리츠에 일부 자금을 출자해 지분을 취득하는 것을 검토하고 있다. 지주사인 티와이홀딩스(363280)
대명소노그룹, 티웨이항공 지분 10% 추가 매입[시그널]

IB&Deal 2024.08.02 08:12:24

대명소노그룹이 티웨이항공(091810) 지분을 추가 확보하면서 최대주주인 예림당 측과 지분 차이가 5% 포인트 이내로 좁혀졌다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대명소노시즌(007720)은 더블유밸류업유한회사가 보유한 티웨이항공 보통주 지분 10%(2153만7898주)를 약 708억 원에 양수하기로 결정했다. 앞서 대명소노그룹은 호텔·리조트 운영사인 소노인터내셔널을 통해 더블유밸류업유한회사가 보유한 티웨이항공 보통주 14.9%(3209만1467주)를 인수했다. 인수가는 1000억원 수준이었다. 당시 대명소노그룹
“1000억 쏘는 현대글로비스”…아시아나 화물 인수 숨은 SI였다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.02 06:51:58

현대자동차그룹 운송 계열사인 현대글로비스가 에어인천 컨소시엄 전략적투자자(SI)로 아시아나항공 화물사업부 인수전에 참여한다. 약 1000억 원 이상을 투자할 계획으로 알려졌다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대글로비스는 아시아나항공 화물사업부 인수 우선협상대상자로 선정된 에어인천 컨소시엄에 SI로 들어갈 방침이다. 에어인천 지분 80.3%를 보유하고 있는 사모펀드(PEF) '소시어스제5호 기업재무안정 사모투자합자회사'에 유상증자로 참여하는 방식이 유력하다. 최근 현대글로비스 및 현대차그룹 이사회 보고를 마치
높은 이익률에 꽂힌 기관들…전진건설로봇 '공모흥행' 예고 [시그널]

IB&Deal 2024.08.01 17:32:00

이달 중순 코스피에 입성하는 전진건설로봇이 기관투자가 대상 수요예측에서 큰 인기를 끌고 있는 것으로 파악됐다. 전진건설로봇은 100% 구주매출(새로운 주식을 발행하지 않고 기존 주식을 시장에 매각하는 것)이라는 이례적 공모 구조로 주목을 받고 있다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전진건설로봇 공모주 수요예측(지난달 30일~이달 5일)에 참여한 기관투자가들 대부분이 수요예측 초반부터 공모가 희망 가격 범위(1만 3800~1만 5700원·밴드) 상단 이상 가격에 주문을 넣고 있는 것으로 알려졌다. 일부 기관투자가들은
'조 단위' 몸값 기대 비나우, IPO 주관 경쟁 3파전 [시그널]

IB&Deal 2024.08.01 17:31:00

넘버즈인·플라스킨 등 화장품 브랜드를 운영하는 뷰티기업 비나우가 기업공개(IPO) 주관사 선정을 위해 미래에셋증권(006800)·삼성증권(016360)·NH투자증권 등 3개 증권사를 ‘쇼트리스트(2차 후보군)’에 올렸다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비나우는 최근 미래에셋증권·삼성증권·NH투자증권에 쇼트리스트 선발 사실을 통지 후 이달 경쟁 프레젠테이션(PT) 일정을 조율하고 있다. 앞서 비나우는 국내 일부 증권사들을 선별해 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 지
'M&A 귀재' 박병무, 엔씨 부활 속도낸다[시그널 FOCUS]

IB&Deal 2024.08.01 17:30:00

엔씨소프트(036570)가 박병무(사진) 공동대표를 정식 선임한 지 4개월 만에 발빠른 투자 행보를 보이고 있다. 첫 투자처로 스웨덴 게임 개발사를 낙점하고 이달 중 후속 투자까지 연달아 발표하겠다고 예고한 것. 전문가들은 박 대표 체제의 엔씨소프트가 이번 마수걸이 투자를 신호탄으로 외부 인수합병(M＆A)이나 구조조정 등에서 더 속도를 낼 것으로 보고 있다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 박 대표는 올 3월 사내이사로 선임된 후 게임 업계와 컨설팅 회사, IB, 로펌 등을 두루 접촉해 왔다. 박 대표 부임 후 엔씨소프트는 회
큐익스프레스 나스닥行 제동…FI, 경영권 확보 나서나[시그널]

IB&Deal 2024.08.01 17:30:00

큐텐의 핵심 자산으로 나스닥행이 추진됐던 물류 업체 큐익스프레스의 기업공개(IPO) 작업이 사실상 중단됐다. 큐익스프레스에 투자했던 재무적투자자(FI)들은 회사 경영권 장악 논의에도 나섰다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐익스프레스 FI들은 최근 ‘티메프 사태’와 관련해 긴급회의를 열고 나스닥 IPO 추진이 당분간 쉽지 않다고 결론 냈다. 또 이번 사태의 수습을 기다리면서 상장 주관사인 골드만삭스와 함께 추후 대응 방안을 다시 마련하기로 했다. IB 업계 관계자는 “소비자 피해가 크게 발생하고 국회 질의, 검찰 압수수색까지
KB증권 '남동발전 발행' 500억 SLB 주관

IB&Deal 2024.08.01 15:21:17

KB증권은 한국남동발전이 발행한 지속가능연계채권(SLB)을 단독 주관했다고 1일 밝혔다. 한국남동발전은 전날 3년 만기 500억원 규모의 SLB와 5년 만기 회사채 등 총 1100억 원 규모의 회사채를 발행했다. 국내 공공기관이 SLB를 발행한 최초 사례다. SLB는 발행사가 사전에 지속가능성과목표(SPT)를 설정하고 이를 달성하지 못할 경우 일정 수준의 프리미엄을 투자자에게 제공한다. 한국남동발전은 이번 SLB 발행을 통해 2025년 온실가스 배출량을 국가온실가스감축목표(NDC) 기준 연도인 2018년 대비 41% 이상 감축하는
증권사·은행 10여곳, 쓱닷컴 지분 1.2조 인수한다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.01 07:40:00

NH투자증권을 비롯한 국내 10여 개 증권사·은행 연합군이 신세계그룹의 구원투수로 나선다. 어피너티에쿼티파트너스와 BRV캐피털이 보유한 SSG닷컴 지분 30%(보통주 131만 6492주) 인수를 사실상의 대출 형태로 지원해주기로 했다. 31일 유통·투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계그룹은 NH투자증권을 주관사로 하는 클럽딜 제안을 받아들이기로 하고 세부 협상에 돌입했다. NH 외에 한국투자증권·KB증권 등 증권사와 은행 다수가 참여하게 된다. 업계 관계자는 “규모가 약 1조 2000억 원에 달