'코스피' 씨케이솔루션도 상장 철회…케이뱅크 이어 두 번째 [시그널]

IB&Deal 2024.11.12 17:40:47

코스피 상장을 추진하는 2차전지용 공조 기기 제조 업체 씨케이솔루션이 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행에 참패하며 상장을 철회했다. 급격히 악화한 공모주 투자심리가 코스피 기업공개(IPO) 종목으로까지 번지는 모습이다. 12일 전자공시시스템에 따르면 씨케이솔루션은 이날 금융위원회에 코스피 상장 철회 신고서를 제출했다. 씨케이솔루션은 이달 5일부터 5영업일 동안 기관투자가 대상 공모주 수요예측을 진행했으나 대부분의 기관투자가들이 희망 공모가 범위(밴드, 1만 5700~1만 8000원) 하단에 한참 못 미치는 가격으로 주문을 써낸 것으
맥쿼리자산운용, 민자사업 발전 기여로 부총리상 수상

IB&Deal 2024.11.12 16:01:33

맥쿼리자산운용주식회사는 12일 기획재정부 주재로 여의도 페어몬트호텔에서 열린 ‘민간투자 30주년 기념 민간투자 협력 국제 컨퍼런스’에서 민간투자사업 발전에 기여한 공로로 부총리 겸 기획재정부 장관으로부터 표창을 받았다고 밝혔다. 맥쿼리자산운용은 상장펀드인 맥쿼리인프라(MKIF)를 지난 22년간 운용하면서 재무적 투자자 중심의 민자사업을 선도하고 일반 국민들이 민자사업에 투자할 수 있는 길을 마련한 점을 인정받았다. 맥쿼리인프라는 지난 2002년 민간투자법에 따라 설립, 국내 기관투자자로부터 자금을 조달해 주요 민자사업에 투자해왔다.
[단독] TPG, 한미 오너 일가 만났다 [시그널]

IB&Deal 2024.11.12 13:30:00

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 한미약품(128940)그룹 오너 일가와 접촉한 것으로 확인됐다. TPG는 경영권 확보에 관심을 갖고 있지만 임종훈 한미사이언스(008930) 대표는 사실상 대출 성격의 자금 유치를 원해 협상은 제자리걸음인 상태다. 임 대표가 공식 석상에서 “전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI) 등 한미그룹에 많은 관심을 보이는 투자자들이 있다”고 밝혔으나 오너 일가는 경영권을 놓을 생각이 없어 투자 유치 현실성이 떨어진다는 관측이 나온다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 TPG는
한투운용, 베트남 대형주 펀드 출시…韓우량채 동시 투자

IB&Deal 2024.11.12 13:04:00

한국투자신탁운용이 베트남 대형 우량주와 국내 우량 회사채에 동시에 투자할 수 있는 ‘한국투자베트남주식35펀드’를 출시했다고 12일 밝혔다. 이 재간접펀드로 베트남 주식형 펀드인 ‘한국투자베트남그로스모펀드’와 국내 회사채 펀드인 ‘한국투자크레딧포커스ESG(환경·사회·지배구조)모펀드’에 각각 35%, 65% 비중으로 투자한다. 이 가운데 한국투자베트남그로스모펀드는 지난 11일 기준으로 설정액이 2696억 원에 달하는 국내 최대 규모의 베트남 투자 공모펀드다. 주요 투자처는 고성장이 기대되는 베트남의 대형 우량
금투협, '채권 돌려막기' 재발방지 지침 시행…"뼈 깎을 각오"

IB&Deal 2024.11.12 10:56:28

이른바 ‘채권 돌려막기’ 관행으로 9개 증권사가 무더기로 중징계 위기에 놓이자 금융투자협회가 이를 예방하는 지침을 마련했다. 금투협은 12일 채권형 계약을 운용할 때 업계 전체가 준수해야 할 자체 규제 장치로 ‘채권형 투자일임 및 특정금전신탁 리스크관리 지침’을 제정해 이날부터 시행키로 했다고 밝혔다. 지침에는 채권형 투자일임과 특정금전신탁 운용 등과 관련해 90일을 초과한 만기가 불일치할 경우 투자자 동의를 의무적으로 얻도록 명시했다. 또 편입자산 시가평가 의무화, 시장 급변 시 투자자 통지와 자산 재조정 등 이행, 만기&mid
"믿는다 트럼프"…삼성 '美 AI 전력인프라 ETF' 순자산 1000억 돌파

IB&Deal 2024.11.12 10:34:20

삼성자산운용이 자사의 ‘KODEX 미국AI전력핵심인프라’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 지난 11일 1188억 원으로 늘어 1000억 원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 이 ETF는 전력 인프라 산업의 가치사슬 대표 기업에만 집중 투자하는 상품이다. 전력망·원자력·천연가스 발전기 등을 종합적으로 생산하는 GE 버노바를 14.9% 비중으로 담고 있고 미국 원자력 발전 1등 기업인 콘스텔레이션(1.04%), 네트워크 고대역폭 장비 1등 기업인 아리스타 네트웍스(13.9%) 등도 포함하고 있다. 삼성운용에 따르면
"트럼프 수혜"…신한 '美 AI 전력인프라 ETF' 순자산 500억 돌파

IB&Deal 2024.11.12 10:18:06

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 재집권으로 정책 수혜를 볼 수 있다는 기대에 신한자산운용의 ‘SOL 미국AI 전력인프라’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 500억 원을 넘어섰다. 이 ETF는 인공지능(AI) 시대 반도체와 서버·데이터센터를 가동시키기 위한 전력 인프라와 원자력 가치사슬에 집중 투자할 수 있는 상품이다. 12일 신한운용은 SOL 미국AI전력인프라 ETF가 지난 11일 기준으로 최근 한달, 3개월 간 각각 21.44%, 47.77%의 수익률을 거둬 국내 AI 관련 37개 ETF 가운데 가장 높은 성과를
밸류업 시대 '양날의 칼' 돼버린 사모펀드…"자본시장 발전 위해 기업성장 도와야"[시그널]

IB&Deal 2024.11.12 06:15:00

국내 사모펀드(PEF)가 40조 원 이상의 투자 여력을 토대로 기업 밸류업의 한 축으로 부각되고 있다. 저평가된 기업을 찾아 투자한 뒤 기업가치를 높여 수익을 창출했던 모습에서 기업 지배구조 개선, 구조조정 등으로 역할이 진화하고 있다는 분석이 나온다. 다만 기업의 경영권 상속 과정에서 오너 일가 지분이 대거 희석돼 PEF의 공격이 수시로 빚어질 수 있는 점, 단기 수익률에 치중하는 PEF 득세가 기업의 장기적 성장에 방해가 될 것이라는 지적도 만만치 않다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 말 기관이 출자한 PEF 약정
NH證 주춤한 사이 치고 올라온다…공개매수 주관 시장 경쟁 '후끈'[시그널]

IB&Deal 2024.11.12 06:00:00

NH투자증권이 독식해 왔던 국내 상장사 공개매수 주관 시장에서 변화의 움직임이 감지되고 있다. 지난 9월 NH증권이 MBK파트너스와 함께 2조5000억 원 규모의 초대형 고려아연(010130) 공개매수를 진행하며 자리를 비운 사이 경쟁사들이 하나둘 따라 붙는 모습이 연출됐다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 9월 말부터 이날까지 국내 증시에서 이뤄진 총 8개 공개매수 딜(Deal)에 6개 주관사가 새롭게 이름을 올렸다. 올해 들어 9월 중순까지 총 14개 딜 중 12개를 NH증권이 독식했고 나머지를 미래에셋증권과 삼성증
"133만원에도 샀다"…고려아연 지분 1.36% 매입한 MBK, 의결권 과반에 한 걸음 [시그널]

IB&Deal 2024.11.11 18:11:04

최윤범 고려아연 회장과 경영권 분쟁 중인 MBK파트너스가 장내 매입을 통해 1.36%의 지분을 추가 취득했다. 이로써 의결권 기준으로는 지분율을 45.4%로 높여 이르면 연말로 예정된 임시 주주총회에서 승기를 잡았다는 평가다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스는 NH투자증권에 증거금을 전액 예치하고 시장에서 통상적으로 사용되는 ‘자유재량(CD) 매매’ 방식으로 매수를 요청해 고려아연 지분 28만 2366주(1.36%)를 장내에서 추가 취득했다. CD 매매 방식은 투자자의 매매 주문
같은 액티브 밸류업 ETF라도 수익률 극과 극

IB&Deal 2024.11.11 18:06:43

이달 4일 일제히 상장한 밸류업(기업가치 제고) 상장지수펀드(ETF) 12개가 같은 지수를 추종하면서도 일주일 동안 엇갈린 수익을 거둔 것으로 나타났다. 특히 편입 종목을 비교적 자유롭게 조절할 수 있는 액티브 펀드 3개 간 편차가 극명하게 나뉜 것으로 드러났다. 11일 한국거래소에 따르면 타임폴리오자산운용의 ‘TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브’는 4일부터 이날까지 2.45%의 수익률을 기록해 코리아밸류업지수를 기초자산으로 삼는 12개 ETF 가운데 가장 높은 수준을 기록했다. 이 기간 코리아밸류업지수 상승률이 1.10%인 점을
투자 여력 40조…밸류업 '메기' 된 사모펀드[시그널]

IB&Deal 2024.11.11 17:47:40

국내 사모펀드(PEF)가 40조 원 이상의 투자 여력을 토대로 기업 밸류업의 한 축으로 부각되고 있다. 저평가된 기업을 찾아 투자한 뒤 기업가치를 높여 수익을 창출했던 모습에서 기업 지배구조 개선, 구조조정 등으로 역할이 진화하고 있다는 분석이 나온다. 다만 기업의 경영권 상속 과정에서 오너 일가 지분이 대거 희석돼 PEF의 공격이 수시로 빚어질 수 있는 점, 단기 수익률에 치중하는 PEF 득세가 기업의 장기적 성장에 방해가 될 것이라는 지적도 만만치 않다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 말 기관이 출자한 PEF 약정
[속보] MBK, 고려아연 지분 1.36% 추가 확보 [시그널]

IB&Deal 2024.11.11 17:43:01

MBK파트너스는 11일 고려아연 지분 1.36%를 추가 확보했다고 공시했다.
‘절대강자’ NH증권 빠지자…공개매수 주관 춘추전국시대[시그널]

IB&Deal 2024.11.11 17:23:00

NH투자증권이 독식해 왔던 국내 상장사 공개매수 주관 시장에서 변화의 움직임이 감지되고 있다. 지난 9월 NH증권이 MBK파트너스와 함께 2조5000억 원 규모의 초대형 고려아연(010130) 공개매수를 진행하며 자리를 비운 사이 경쟁사들이 하나둘 따라 붙는 모습이 연출됐다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지난 9월 말부터 이날까지 국내 증시에서 이뤄진 총 8개 공개매수 딜(Deal)에 6개 주관사가 새롭게 이름을 올렸다. 올해 들어 9월 중순까지 총 14개 딜 중 12개를 NH증권이 독식했고 나머지를 미래에셋증권과 삼성증권
미트박스글로벌 상장 철회…살얼음판 걷는 IPO 시장 [시그널]

IB&Deal 2024.11.11 16:45:40

축산물 직거래 플랫폼 ‘미트박스’의 운영사 미트박스글로벌이 수요예측 부진으로 코스닥 상장을 철회했다. 11일 전자공시시스템에 따르면 미트박스글로벌은 기관투자가 대상 수요예측 결과 공시일인 이날 공모 철회신고서를 금융위원회에 제출했다. 앞서 미트박스글로벌은 미래에셋증권(006800)을 상장 주관사로 선정해 지난 1일부터 5영업일 동안 수요예측을 진행했으나, 기관투자가 대다수가 희망 가격 범위(밴드, 2만 3000~2만 8500원) 하단에 못 미치는 가격으로 주문을 넣은 것으로 파악됐다. 회사 측은 “최종 공모가 확정을 위한 수요예측을