"퇴직연금 갈아타기로 증권사 점유율 30% 넘어설것"

IB&Deal 2024.10.30 17:45:04

증권사 실무자들의 90%가 31일 퇴직연금 실물이전 제도가 본격 가동된 뒤 중장기적으로 현 20%대 초반 수준인 금융투자 업계의 시장점유율이 30% 이상으로 치솟을 것으로 기대했다. 특히 아직 사회 초년생인 30대 젊은 층이 계좌 갈아타기 움직임에 가장 적극적인 관심을 보이는 것으로 나타났다. 30일 서울경제신문이 국내 퇴직연금 사업 증권사 14곳의 실무 담당 28명에게 실물이전 관련 긴급 설문을 실시한 결과 89.3%(25명)가 5~10년 뒤 금융투자업권의 점유율이 30%를 넘어설 것이라고 밝혔다. 퇴직연금 실물 이전은 가입자가
30대, 연금이전 가장 관심…70%는 "원금 비보장상품 가입 늘 것"

IB&Deal 2024.10.30 17:38:15

증권사 퇴직연금 실무 담당자들이 실물이전 제도 도입 이후 금융투자 업권의 수혜를 예상하는 가장 큰 이유는 다양한 상품군에 대한 자신감이었다. 이들은 특히 30대 MZ세대(1980~2000년대 초반 출생자)를 중심으로 신시장을 개척해 현재 과반을 차지하는 은행권 점유율을 빼앗아올 수 있다고 내다봤다. 퇴직연금 실물이전은 저조한 수익률, 시장 내 경쟁 저하, 신규 진입·퇴출 부진, 적립금 중심의 양적 경쟁 등 현 시장의 문제들을 해소하기 위해 금융 당국이 31일부터 개시하는 제도다. 당국은 이 같은 퇴직연금 시장 경쟁 체
고려아연 기습반격…2.5조 유증 승부수 [시그널]

IB&Deal 2024.10.30 17:33:00

최윤범 고려아연(010130) 회장이 30일 이사회를 열어 2조 5000억 원 규모의 일반공모 유상증자를 전격 발표했다. 영풍·MBK파트너스와의 지분율 격차를 뒤집기 위한 조치다. 하지만 자사주 공개매수를 위해 마련한 차입금을 일반 주주가 청약한 돈으로 갚겠다는 것인 데다 주당 납입 가격도 전날 고려아연 종가(154만 3000원)의 43%인 67만 원에 불과해 기존 투자자를 농락하는 처사라는 비판이 거세다. 이 때문에 금융감독원은 고려아연에 정정신고서 제출을 요구해 유상증자 계획에 제동을 걸 것으로 알려졌다. 고려아연
“케이뱅크 IPO 내년 1월 재도전”…FI 설득에 달렸다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.30 17:30:00

수요예측 부진으로 공모를 철회했던 케이뱅크가 기업공개(IPO) 재추진 시점을 내년 1월로 제시했다. 시장 친화적으로 공모 구조를 다시 짜 고평가 우려를 씻겠다는 계획이지만 투자금 회수(엑시트)를 원하는 재무적투자자(FI)들의 눈높이를 맞추는 일이 쉽지 않을 것이란 분석이 나온다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최우형 케이뱅크 은행장은 전날 ‘제 9회 금융의날’ 기념식 직후 취재진과 만나 “다시 정비해서 1월에 (IPO를)해보려 한다”고 말했다. 최 행장은 “이번에 IPO를 추진하면서 시장의 수요를 어느 정도 확인했다”며 “시
영풍·MBK 지분희석 겨냥한 최윤범…'기존주주 '청약 3% 제한' 논란[시그널]

IB&Deal 2024.10.30 17:27:00

고려아연(010130)이 긴급 이사회를 열고 결의한 2조 5000억 원 규모의 유상증자는 영풍(000670)·MBK파트너스와의 지분율 격차를 단번에 해소할 수 있는 카드다. 특히 특수관계인을 포함해 주주당 최대 3%로 청약 물량을 제한한 것은 이번 유증에 우군을 다수 결집시켜 영풍·MBK 측 지분율을 넘어서겠다는 계산이 깔려 있다는 관측이다. 그렇지만 자신들이 자사주 공개매수로 유통 물량을 대거 없애놓고 다시 신주를 발행하는 점, 유증 목적 대부분이 공개매수 차입금 상환을 위한 용도인 점 등은 비판이 불가피
고려아연 유증, "국민기업" 내걸었던 현대엘리 사태 '데자뷔' [시그널]

IB&Deal 2024.10.30 17:25:00

최윤범 고려아연(010130) 회장이 기습적으로 2조 5000억 원 규모의 일반공모 유상증자를 추진하면서 영풍·MBK파트너스는 신주 발행금지 가처분 신청으로 저지할 것이 확실시된다. 고려아연이 ‘국민주’를 거론하면서 과거 현정은 현대엘리베이터 회장이 KCC로부터의 경영권 공격에 대응할 목적으로 진행했던 ‘국민기업’을 위한 유증과 닮은꼴이라는 해석이 나온다. 당시 법원은 KCC 측이 제기한 신주 발행금지 가처분을 받아들여 제동을 걸었다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK는 최 회장 측이 결정한 유증에 대한 법적
[속보] MBK, 유증 중지 가처분 신청…"모든 법적 수단 강구" [시그널]

IB&Deal 2024.10.30 14:16:36

최윤범 고려아연 회장 측이 30일 2조5000억 원 규모의 유상증자를 단행하기로 결정하자 MBK파트너스는 신주 발행금지 가처분 신청 등 모든 법적 수단을 강구하겠다고 반발했다. MBK측은 이날 입장문을 통해 “이번 고려아연의 유상증자 결정을 저지하기 위해 모든 법적 수단을 강구할 것이며, 최 회장 및 이사진들에게 끝까지 그 책임을 묻고자 한다”고 밝혔다. MBK는 “자본시장과 주주들을 경시하는 최 회장의 처사에 개탄을 금치 못한다”며 “고려아연의 유상증자 결정은 기존 주주들과 시장 질서를 유린하는 행위라고 밖에는 생각할 수가 없다”
코스닥 노크 '닷밀' “디즈니가 롤모델…국내 유일 실감미디어 테마파크” [시그널]

IB&Deal 2024.10.30 14:09:04

“실감 미디어 산업의 성장과 함께 닷밀이 가진 독자적인 세계관을 바탕으로 다양한 분야로 사업 영역을 확장하겠습니다.” 코스닥 상장을 추진하는 국내 실감 미디어 선두 기업 닷밀의 정해운 대표가 30일 서울 여의도 63스퀘어에서 기자 간담회를 열고 “윌트 디즈니 이매지니어링(디즈니 테마파크의 디자인·건설 등을 담당)을 롤모델 삼아 한국을 대표하는 디지털 테마파크 기업으로 도약하겠다”며 이같이 말했다. 그는 “닷밀은 영상이 아닌 현상을 만든다”며 “자체 개발한 핵심 기술력을 바탕으로 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이
'멕시코 채권' 투자 사기 주의보

IB&Deal 2024.10.30 12:00:00

멕시코 회사채에 투자하겠다며 글로벌 3대 신탁은행인 미국의 노던트러스트를 사칭하는 사기 행각이 최근 문제가 되자 금융감독원이 ‘소비자 경보’를 발령했다. 금감원은 30일 “최근 글로벌 금융회사를 사칭해 멕시코 회사채 투자로 고수익 실현이 가능하다는 불법 투자자금 모집 사례가 발생하고 있다”며 이 같은 조치를 취했다. 이번 경보는 ‘주의·경고·위험’으로 구성된 소비자 경보 3단계 가운데 ‘주의’ 단계다. 금감원은 “최근 온라인에서 해외 금융회사를 사칭하고 누구나 고수익을 얻을 수 있다며 채권, 배당&midd
고려아연 2.5조 유상증자로 자사주 공개매수 차입금 갚는다 [시그널]

IB&Deal 2024.10.30 11:51:53

고려아연(010130)이 2조5000억 원 규모의 일반 공모 유상증자에 나선다. 의결권 지분을 늘리는 동시에 자사주 공개매수에 들인 차입금을 상환하기 위한 조치다. 다만 주가가 150만원까지 상승했던 상황에서 주당 67만원의 유증으로 인해 투자자들의 불만이 제기된다. 고려아연은 30일 서울 종로구 그랑서울 본사에서 이사회를 열고 보통주 373만2650주에 대한 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이는 공개매수로 취득한 자기주식을 소각하기 전 기준 고려아연 발행주식 총수의 18%에 해당한다. 영풍·MBK파트너스와의 지분율 차
3분기 ABS 발행, 특례보금자리론 종료에 40% 급감

IB&Deal 2024.10.30 10:25:37

특례보금자리론이 종료함에 따라 올 3분기 자산유동화증권(ABS) 발행액이 지난해 같은 기간보다 40% 가까이 급감했다. 30일 금융감독원은 3분기 ABS 발행액이 10조 7000억 원으로 작년 동기 대비 6조 9000억 원(39.3%) 감소했다고 밝혔다. ABS는 부동산, 매출채권, 주택저당채권 등과 같이 유동성이 떨어지는 자산을 담보로 삼아 발행하는 증권이다. 등록 ABS 전체 발행 잔액은 지난 9월 말 기준으로 258조 8000억 원을 기록해 지난해 9월 말(246조 원)보다 12조 8000억 원(5.2%) 증가했다. 지난 분
최윤범, 우리사주에 자사주 처분하려 오늘 이사회…MBK “배임” 반발

IB&Deal 2024.10.30 08:00:00

최윤범 고려아연(010130) 회장이 30일 긴급 이사회를 열어 경영권 방어 대책을 논의한다. 현재 보유 중인 1.4%의 자사주를 우리사주조합에 넘겨 의결권을 살리는 방안이 추진될 것으로 보이는데 업무상 배임 이슈가 있어 논란이 예상된다. 또 영풍·MBK파트너스의 임시 주주총회 소집 청구에 응할지도 관심이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최 회장은 이날 오전 9시 이사회를 소집했다. 통상 이사회 개최 시 안건을 사전에 공유하는 것과는 달리 이번에는 경영권 분쟁 관련이라고만 설명하고 자세한 내용은 전달하지 않았다
더본코리아 공모주 청약에 67만명 몰려…증거금만 11.8조

IB&Deal 2024.10.30 07:30:00

코스피 상장을 추진하는 외식 프랜차이즈 기업 더본코리아가 공모주 청약에서 60만 명이 넘는 투자자들을 끌어당기며 흥행에 성공했다. 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약증거금만 총 11조 8238억 원에 달했다. 최근 상장한 새내기주들이 줄줄이 주가 부진을 면치 못하고 있지만 백종원 더본코리아 대표의 높은 인지도가 청약 흥행에 도움을 줬다는 평가다. 30일 상장 주관사인 한국투자증권과 NH투자증권(005940)에 따르면 전날부터 이틀간 진행된 일반 투자자 대상 더본코리아 공모주 청약 건수는 총 67만 3421건으로 잠정 집계됐다. 청약
국내 IPO 부담됐나…비바리퍼블리카 '미국行' 유력 검토 [시그널]

IB&Deal 2024.10.29 19:00:28

모바일 금융 서비스 업체 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 국내 증시가 아닌 미국 증시에 상장하는 방안을 유력하게 검토하고 있는 것으로 파악됐다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비바리퍼블리카는 최근 국내 상장 주관사단에 미국에서의 기업공개(IPO)를 제 1안으로 추진하겠다는 뜻을 알렸다. 업계 관계자는 “비바리퍼블리카가가 국내보다는 미국 상장을 우선 준비하겠다는 의사를 표명했다”며 “아직 국내 주관사와의 계약을 해지한 것은 아니지만 외국계 IB를 주관사로 선정할 가능성이 높다”고 전했다. 앞서 비바리퍼블리카는 올 2월 한국투자
SK넥실리스, 박막사업 매각 추진 [시그널]

IB&Deal 2024.10.29 18:09:01

SK넥실리스가 디스플레이 소재로 들어가는 박막 제조 사업부 매각을 추진한다. 사모펀드(PEF) 운용사인 어펄마캐피탈과 단독 협상을 진행하고 있다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKC(011790)의 완전 자회사인 SK넥실리스는 어펄마캐피탈과 박막사업부 매각 협상을 하고 있다. 매각가는 1000억 원대로 이르면 다음 달 주식매매계약(SPA)을 체결할 것으로 전망된다. 박막으로 불리는 연성동박적층필름(FCCL)은 얇고 유연하게 구부러질 수 있는 동박판이다. 스마트폰과 TV 등 디스플레이에 들어가는 핵심 전자 소재이며 5세대(5