한국ESG기준원도 고려아연 집중투표제 반대…17일 국민연금 선택은? [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 21:23:30

국내 의결권 자문사인 한국ESG기준원이 고려아연(010130) 임시주주총회 핵심 안건인 '집중투표제 도입'에 반대할 것을 권고했다. 국내외 자문사들이 집중투표제에 대해 엇갈린 의견을 제시하면서 오는 17일로 예정된 국민연금 수탁자책임전문위원회의 결정에 관심이 쏠린다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ESG기준원은 전날 기관투자자에게 이런 내용의 의안 분석 보고서를 보냈다. ESG기준원은 경영권 분쟁 상황에서 고려아연이 애초 정관에서도 배제한 집중투표제를 갑자기 도입하는 것이 이례적이며, 소수주주권 보호라는 취
[로터리] 기업과 오징어게임

IB&Deal 2025.01.15 19:00:00

요즘 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임2’가 인기를 끌고 있다. 큰 빚을 지고 인생의 막다른 길에 다다른 사람들이 주인공인 이 드라마는 한계에 몰린 인간이 어떠한 모습으로 변할 수 있는지 잘 보여준다. 이들이 목숨을 거는 용기로 다른 일을 할 수 있게 우리 사회가 배려했다면 어땠을까 하는 생각도 든다. 이러한 한계 상황은 개인뿐 아니라 기업에도 일어난다. 기업이 부채 과다로 원리금을 상환할 수 없게 되면 법원의 관리를 받는 회생절차를 신청하게 된다. 회생절차에 들어가면 채권자들이 합의를 통해 채무를 탕감하고 기업을 다시 살릴 수 있는
한일 첫 동시 공개매수 성공적…SBI핀테크 상폐 밟는다[시그널]

IB&Deal 2025.01.15 17:23:00

SBI홀딩스가 지난해 11월부터 진행해온 자회사 SBI핀테크솔루션즈(950110) 공개매수를 통해 전체 지분율을 90% 이상으로 끌어올리며 상장폐지 목표에 한걸음 다가섰다. 이번 공개매수는 한국투자증권과 일본 SBI증권이 한일 양국에서 동시 진행했다는 점에서 투자은행(IB) 업계의 시선이 쏠렸다. 15일 SBI홀딩스는 이달 7일까지 54일 동안 코스닥 상장사 SBI핀테크솔루션즈 공개매수를 진행한 결과 총 281만 9149주(11.7%)가 응모했다고 공시했다. SBI홀딩스 측은 기존 보유해왔던 지분 74.2%와 자사주 4.2%를 더해
LG CNS, 수요예측 흥행 기대감…“기관 분위기 좋다” [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 17:20:54

올 기업공개(IPO) 시장 최대어로 꼽히는 LG(003550) CNS가 코스피 상장을 위한 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행 몰이에 성공한 것으로 파악됐다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG CNS가 이달 9일(해외는 6일)부터 이날까지 수요예측을 마친 결과 희망 가격 범위(밴드·5만 3700~6만 1900원) 상단에 가까운 가격으로 공모가를 결정해도 될 만큼 기관투자가들의 수요가 높았던 것으로 전해졌다. LG CNS 공모 과정에 정통한 한 관계자는 “지난해 HD현대마린솔루션(443060) 공모 때처럼 분위기가
고려아연 장내매수 경쟁 끝나가나…주가 80만원대 뚝[시그널]

IB&Deal 2025.01.15 17:00:00

최근 고려아연(010130) 주식 거래량이 급감하고 주가도 지속 하락하면서 MBK파트너스·영풍(000670)과 최윤범 회장 간 지분 장내 매수 경쟁도 사실상 끝나가고 있다는 분석이 나온다. 15일 한국거래소에 따르면 올 들어 전날까지 고려아연 주식의 일평균 거래량은 4만3817주에 불과한 것으로 집계됐다. 지난해 12월 일평균 거래량 10만1029주 대비 반토막 이하가 된 것이다. 11월 7만5526주와 비교해서도 급감했다. 주가도 지난해 말부터 꾸준히 내리막길을 탄 끝에 이날 83만 7000원까지 밀렸다. 지난달 5일
아스테라시스, 공모주 일반 청약에 3.8조 '뭉칫돈' [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 16:31:43

코스닥 상장을 추진하는 미용 의료기기 기업 아스테라시스가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 3조 원을 훨씬 웃도는 규모의 증거금을 받아내며 흥행에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아스테라시스가 전날부터 이틀 동안 일반 청약을 진행한 결과 종합 경쟁률은 약 1791대 1로 집계됐다. 청약 건수는 8만 7593건, 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약 증거금은 3조 7600억 원으로 나타났다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 약 5.2주였다. 최소 단위(20주) 이상 청약한 투자자라면 최소
글랜우드PE, 1호 펀드 청산…IRR 29% 기록적 성과[시그널]

IB&Deal 2025.01.15 14:38:24

글랜우드프라이빗에쿼티(PE)가 지난 2018년 4500억 원 규모로 결성한 1호 펀드를 청산하면서 연평균 내부수익률(IRR) 29.1%라는 기록적인 성과를 거둬들였다. 올 해부터 조성에 나서는 3호 펀드 자금 모집에도 탄력이 붙을 것이란 관측이 나온다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글랜우드PE는 최근 '글랜우드코리아제1호사모투자합자회사'를 청산했다. 글랜우드의 이 펀드에는 7년 전 당시 국민연금과 교직원공제회, 국내 주요 금융회사들이 출자해 이들도 적잖은 성과를 거머쥐게 됐다. 글랜우드는 1호 펀드와 함
신한 '美배당·국채 ETF', 순자산 2000억…석달만에 20배 ↑

IB&Deal 2025.01.15 11:25:49

신한자산운용이 자사의 ‘SOL 미국배당 미국채혼합50’ 상장지수펀드(ETF) 순자산이 최근 2000억 원을 돌파했다고 15일 밝혔다. 지난해 9월 상장 후 3개월여 만에 순자산을 초기(155억 원)보다 20배 이상 늘린 성과다. 이 ETF는 미국배당 다우존스와 미국채 10년에 절반씩 투자하는 상품이다. 국내에 상장된 미국배당 다우존스 ETF 가운데 유일하게 퇴직연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다. 이에 따라 매매차익에 대해 15.4%의 배당소득세가 면제돼 55세 이후 연금을 수령할 때에는 연금소득세(3.3~5.5%)만 부담하면
키움운용 퇴직연금 설정액 1조 돌파…TDF 순자산 5400억

IB&Deal 2025.01.15 11:13:38

키움투자자산운용이 타깃데이트펀드(TDF) 사업 성장에 힘입어 이달 10일 자사 퇴직연금 총 설정액이 1조 원을 돌파했다고 15일 밝혔다. 키움운용에 따르면 TDF를 포함한 이 회사의 퇴직연금 관련 상품의 순자산 총액은 현재 1조 2000억 원 달성을 눈앞에 뒀다. 이 가운데 TDF의 순자산 총액만 5378억 원으로 전체의 46%를 차지했다. TDF는 투자자의 생애주기에 맞춰 자산을 배분하는 펀드다. 투자 초기에는 주식 비중을 높여 성장성을 추구하고 은퇴 시점이 가까워질수록 채권 비중을 확대해 안정성을 높인다. 키움운용은 2023년
최윤범 회장 지분율 오류 글래스루이스 보고서, 신뢰도↓ [시그널]

IB&Deal 2025.01.15 05:58:00

고려아연(010130) 임시주주총회의 최대 쟁점 안건인 집중투표제 도입 정관변경에 찬성을 권고한 글로벌 의결권 자문사 글래스루이스의 보고서에 엉터리 지분율이 명시된 것으로 확인됐다. 가장 기본이 되는 지분율 오류가 담긴 보고서에 대해 신뢰도가 떨어진다는 지적이 나온다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 글래스루이스의 보고서에는 최윤범 고려아연 회장 지분이 9.8%로, 부친인 최창걸 명예회장은 0.91%를 보유하는 것으로 명시됐다. 하지만 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장의 지분율은 1.84%이고 최 명예회장은 아예 없