큐익스프레스 2대주주 된 야놀자, 대주주 역할하나 [시그널]

IB&Deal 2024.08.21 05:00:00

여행 플랫폼 기업 야놀자가 큐텐그룹 핵심 계열사인 큐익스프레스 2대 주주에 올라선 데 이어 재무적투자자(FI)도 큐익스프레스 지분 70%를 확보할 전망이다. 큐익스프레스 지분 95%를 보유했던 구영배 전 대표와 큐텐 지분은 FI가 채권을 주식으로 바꾸면 5% 미만으로 축소될 것이란 분석이 나온다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 정산받지 못한 인터파크커머스 인수 대금 1600억 원을 큐익스프레스 지분으로 바꿔 약 25%의 지분을 확보했다. 야놀자가 큐텐에 인터파크커머스를 매각할 때 큐익스프레스 주식 일부(2280억 원
아이스크림미디어, IPO 수요예측 흥행 부진…경쟁률 올 최저 [시그널]

IB&Deal 2024.08.20 17:30:00

코스닥 기업공개(IPO) 최대어로 관심을 모은 아이스크림미디어가 공모가를 희망 가격 범위(밴드) 하단 가격으로 결정했다. 오너 일가의 지분 매도 우려, 고평가 논란 등으로 기관투자가들의 투심이 차게 식었기 때문이다. ★본지 7월 27일 13면 참조 아이스크림미디어는 이달 9일부터 5영업일간 기관투자가 대상 수요예측을 진행한 결과 공모가를 밴드(3만 2000~4만 200원) 하단인 3만 2000원으로 결정했다고 20일 공시했다. 공모액은 787억 원으로 올 코스닥 IPO 최대 규모다. 회사는 21~22일 일반 투자자 대상 공모주 청약
[단독] 야놀자, 큐익스프레스 2대 주주됐다 [시그널]

IB&Deal 2024.08.20 17:30:00

여행 플랫폼 기업 야놀자가 큐텐그룹의 핵심 계열사인 큐익스프레스 2대 주주에 올라섰다. 재무적투자자(FI)가 큐익스프레스 지분 70%를 확보할 전망인 가운데 약 95%를 보유했던 구영배 전 대표와 큐텐의 지분은FI가 채권을 주식으로 바꾸면 5% 미만으로 쪼그러들 가능성이 크다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 정산받지 못한 인터파크커머스 인수 대금 1600억 원을 큐익스프레스 지분으로 바꿔 약 25%의 지분을 확보했다. 야놀자가 큐텐에 인터파크커머스를 매각할 때 큐익스프레스 주식 일부(2280억 원 상당)로 설정해 놓
'미달 위기' 개인용 국채, 이르면 10월부터 '5년물' 도입

IB&Deal 2024.08.20 17:23:02

개인 투자용 국채가 긴 만기 탓에 초반부터 판매 부진을 겪자 정부가 이르면 올 10월부터 세제 혜택 없이 선제적으로 5년물을 추가할 것으로 보인다. 정부는 5년물에 이자 소득 분리과세 혜택을 주도록 하는 법령 개정 작업도 내년 추진 과제로 검토하고 나섰다. 20일 관가와 금융투자 업계 등에 따르면 기획재정부는 최대한 이른 시기에 개인 투자용 국채 5년 만기 상품을 도입하는 방안을 살피고 있다. 금융시장 변동성 확대, 금리 인하 본격화 가능성 등을 감안해 당장 다음 달부터 청약 미달 사태가 심화될 수 있다는 불안감에서다. 기존 10년
한세예스24, 자동차부품사 이래AMS 품는다[시그널]

IB&Deal 2024.08.20 16:50:09

한세예스24그룹이 자동차부품기업 이래AMS를 인수해 사업 다각화에 나선다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한세예스24홀딩스(016450)는 이래AMS 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 인수 대상은 이래CS가 보유한 이래AMS 지분 80.6%다. 앞서 열린 본입찰에서 한세예스24홀딩스는 산화정공과 효림산업, 나라에이스홀딩스 등과 경쟁을 벌였다. 한세예스24홀딩스는 인수 가격으로 1420억 원을 제시한 것으로 알려졌다. 이래AMS는 자동차 구동시스템과 인포테인먼트, 자율주행시스템 등을 생산해 주로 한국GM에 납품하고 있다. 최근
50대 이직 경험자 44% "퇴직금 다 썼다"

IB&Deal 2024.08.20 15:25:14

근로자들이 이직과 중간 정산 과정에서 퇴직연금 자산의 상당분을 소진했다는 설문조사 결과가 나왔다. 미래에셋증권(006800)은 퇴직연금 제도 의무화 등을 통해 퇴직급여 수급권을 더 강화해야 한다고 주장했다. 미래에셋증권은 20일 ‘노후 자금인 나의 퇴직금은 다 어디로 갔나?’라는 주제로 ‘투자와연금리포트’ 보고서를 내고 퇴직연금에 대한 이 같은 진단을 제시했다. 보고서에 따르면 미래에셋증권이 50대 직장인 1000명을 대상으로 퇴직연금 축적 실태와 이직 경험, 중도인출 현황 등을 설문 조사한 결과 이직 경험자의 43.8%는 퇴직급
어피니티, SK렌터카 8200억에 인수 완료[시그널]

IB&Deal 2024.08.20 11:16:03

글로벌 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스가 20일 SK렌터카 인수 절차를 마무리하고 향후 성장 전략을 발표했다. 앞서 어피니티는 지난 4월 SK렌터카 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 이후 실사를 거쳐 기존 최대주주였던 SK네트웍스(001740)와 SK렌터카 지분 100%를 8200억 원에 인수하는 계약을 체결하고 이날 모든 절차를 마무리했다. 어피니티는 차량의 전체 라이프 사이클을 빈틈없이 관리할 기반을 마련하는 한편, 기업 가치를 제고해 SK렌터카를 업계 선도 '카라이프 매니지먼트 브랜드'로 성장시킨다는 계획이다.
메리츠화재, 후순위채 4000억 원 완판 [시그널]

IB&Deal 2024.08.19 22:40:54

메리츠화재해상보험이 4000억 원 규모 자본성증권 발행을 위해 진행한 수요예측에서 완판에 성공했다. 19일 금융투자 업계에 따르면 메리츠화재는 이날 4000억 원어치 후순위채(5년 조기상환권) 수요예측을 진행해 총 5930억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠화재는 신용등급이 ‘AA’급으로 우량한 이번 후순위채의 발행금리 희망 범위로 연 3.9~4.5%를 제시했는데 연 4.47%에서 모집 물량을 채웠다. 교보증권·NH투자증권·신한투자증권이 공동으로 발행 주관사를 맡았다. 최대 증액(6500억 원)에 필요한 물
코스피 상장사 상반기 영업익 100조 재돌파…반도체 반등에 2배 ↑

IB&Deal 2024.08.19 12:53:28

올 상반기 유가증권시장 상장회사들이 반도체 등 주력 업종 반등에 힘입어 지난해 같은 기간의 2배 수준의 수익을 거두고 100조 원대 영업이익을 재돌파했다. 이에 반해 코스닥 상장사들은 수출·내수 양극화 효과로 지난해보다도 실적이 더 악화됐다. 19일 한국거래소 등에 따르면 12월 결산 620개 유가증권시장 상장사의 올 상반기 연결 기준 영업이익은 102조 9903억 원으로 전년 동기(53조 8006억 원)보다 91.43% 증가했다. 2022년 상반기(111조 6807억 원) 수준을 2년 만에 회복한 셈이다. 앞서 코스피
한전채, 두 달 만에 4조 원…10조 만기에 채권 시장 긴장

IB&Deal 2024.08.19 07:00:00

누적 적자의 늪에 시달리는 한국전력(015760)공사의 회사채 발행액이 최근 두 달 만에 4조 원을 돌파했다. 한전이 9~12월 차환해야 하는 추가 만기 물량만 10조 원이 넘는 상황이어서 조만간 한전발(發) 전체 채권 가격 약세 현상이 나타날 수 있다는 우려가 나온다. 18일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 한전은 6월 14일부터 이달 12일까지 여덟 차례에 걸쳐 총 4조 1000억 원어치의 회사채를 발행했다. 발행 재개 후 매주 평균 5000억 원 이상의 한전채를 찍어낸 셈이다. 한전채는 6월까지만 해도 2800억 원 순상환을
[이번주 증시 전망] 잭슨홀 미팅서 금리 인하 시그널 주목…금통위·중동도 변수

IB&Deal 2024.08.19 06:30:00

미국 경제 연착륙 전망에 힘이 실리며 지난주 글로벌 증시는 9개월 만에 최고의 한 주를 기록한 가운데 국내 주요 증권사들도 이번주 코스피 지수가 이달 초처럼 급락할 가능성은 크지 않을 것으로 내다봤다. 최대 관심사는 오는 23일 잭슨홀 연설에서 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 9월 금리 인하와 관련해 어떤 메시지를 내느냐다. 다만, 한국은행 금융통화위원회의 금리 인하 여부 박빙 상황에 놓인 미국 대선, 불안정한 중동 정세는 증시 불확실성을 높이는 변수가 될 전망이다. 18일 한국거래소에 따르면 지난 16일
연내 공사채 만기만 31조…일반 기업 자금 조달 '비상'

IB&Deal 2024.08.18 17:53:00

채권 투자자들이 발행 재개 두 달 만에 한국전력(015760)공사 채권 발행액이 4조 원을 넘긴 상황을 주시하는 것은 총 31조 원이 넘는 공사채 물량이 연내 회사채 시장 수급 전체를 흔들 수 있다고 보기 때문이다. 올 들어 금리 인하 기대에 줄곧 강세를 보인 일반 회사채 가격이 한전채 등의 공급 물량에 밀려 곧 약세로 돌아설 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다. 18일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 다음 달부터 연말까지 만기가 도래하는 한전채 물량은 총 10조 2500억 원에 이른다. 만기 물량은 11월(3조 4200억 원)과
증권사 발행어음 잔고 38조 돌파…금리 줄하향에도 인기

IB&Deal 2024.08.18 17:37:16

국내 증권사들이 시중금리 하락에 따라 발행어음 이자율도 줄줄이 낮추고 있지만 금융 불확실성에 단기 투자에 나서는 투자자들은 여전히 많은 것으로 나타났다. 18일 금융투자 업계에 따르면 KB증권은 지난 12일 일부 발행어음 상품의 금리를 0.15~0.2%포인트 낮췄다. 개인용 1년물 금리는 3.7%에서 3.55%로 내렸고 9개월물과 6개월물, 3개월물 금리도 각각 3.70%에서 3.50%로, 3.65%에서 3.45%로, 3.45%에서 3.3%로 하향 조정했다. 한국투자증권도 지난 6일 일부 발행어음 상품의 금리를 0.05%포인트씩 낮
다시 '한전채 블랙홀'…두달만에 4.1조 발행

IB&Deal 2024.08.18 17:31:00

누적 적자의 늪에 시달리는 한국전력(015760)공사의 회사채 발행액이 최근 두 달 만에 4조 원을 돌파했다. 한전이 9~12월 차환해야 하는 추가 만기 물량만 10조 원이 넘는 상황이어서 조만간 한전발(發) 전체 채권 가격 약세 현상이 나타날 수 있다는 우려가 나온다. 18일 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 한전은 6월 14일부터 이달 12일까지 여덟 차례에 걸쳐 총 4조 1000억 원어치의 회사채를 발행했다. 발행 재개 후 매주 평균 5000억 원 이상의 한전채를 찍어낸 셈이다. 한전채는 6월까지만 해도 2800억 원 순상환을
[다음주 증시 전망] '해리스 트레이드' 나올까…금통위·중동도 변수

IB&Deal 2024.08.17 08:00:00

국내 주요 증권사들이 미국 경기침체 공포가 사그라들면서 코스피지수가 이달 초처럼 급락할 가능성은 크지 않을 것으로 내다봤다. 다만 22일 한국은행 금융통화위원회의 금리 인하 여부, 박빙 상황에 놓인 미국 대선, 불안정한 중동 정세가 증시의 변수로 작용하면서 국내 주가 지수도 계속 박스권 흐름을 보일 공산이 크다고 전망했다. 17일 한국거래소에 따르면 지난 16일 코스피는 9일 2588.43보다 108.80포인트(4.20%) 상승한 2697.23에 거래를 마감했다. 같은 기간 코스닥지수는 764.43에서 21.90포인트(2.86%)