MBK, 고려아연·영풍정밀 동시 공개매수 추진 [시그널]

IB&Deal 2024.09.13 09:09:32

MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연과 영풍정밀의 상장 유통지분 공개매수를 추진한다. 13일 MBK 파트너스의 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스와 영풍은 공개매수 신고서를 공시하고, 고려아연에 대한 경영권 강화 목적으로 유가증권시장에서 주식 공개매수를 진행한다고 밝혔다. 지난 12일 주주 간 계약으로 영풍과 함께 고려아연 최대주주로 참여한 MBK 파트너스는 공개매수를 통해 지분을 추가로 취득, 경영권을 공고히 하고 전형적인 ‘대리인 문제’로 인해 훼손된 고려아연의 지배구조 및 기업가치를 개선하겠다고 공개매수 추진 이유를 설명했
MBK, 고려아연 경영권 인수 추진…“주가 변동성 확대”

IB&Deal 2024.09.13 07:48:17

메리츠증권은 13일 MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연 공개매수를 진행하는 등 경영권 인수에 나서는 것에 대해 "지분율 경쟁 재점화로 단기간 고려아연의 주가 변동성이 확대될 것"이라고 진단했다. 장재혁 연구원은 이날 보고서를 내고 "영풍과 MBK파트너스의 자금력을 고려아연 측에서 앞서긴 쉽지 않을 것"이라면서도 "고려아연 측은 백기사의 추가 지분 매입이 유력하다"고 예상했다. 그는 "국민연금 보유 지분의 매물 출회 가능성이 낮다고 가정하면, 영풍 측이 지분율 과반을 넘
무인사진관, MZ 발길 끊이지않더니…'몸값 700억' 인정 받은 기업은 [시그널]

IB&Deal 2024.09.13 06:30:00

국내 무인 사진관 업계 선두 주자인 포토이즘의 운영사 서북이 창사 이후 처음으로 모험자본 시장에서 투자금을 유치하며 약 700억 원의 기업가치를 인정받았다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 서북은 스틱벤처스·IMM인베스트먼트·SV인베스트먼트(289080) 등 밴처캐피털(VC)로부터 160억 원의 투자금 유치에 성공했다. 서북이 VC를 통해 자금을 조달한 것은 이번이 처음으로 2020년 설립 이후 4년 만이다. VC들은 서북의 기업가치를 약 700억 원 수준으로 평가한 것으로 알려졌다. 투자금 납입
MBK, 고려아연 최대주주로…2조 투입해 공개매수 나선다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.13 04:14:41

국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 영풍(장 씨 일가)과 함께 고려아연(010130)의 최대주주가 된다. 양측은 14.61% 지분 추가 확보로 과반을 차지하기 위해 약 2조 원을 투입해 공개매수에 나선다. 영풍과 고려아연 간의 경영권 분쟁이 장 씨 일가와 최 씨 가문의 75년 공동경영이 마무리되는 것을 넘어 최윤범 고려아연 회장의 경영권 상실 위기로 나아갈 것이라는 분석이 나온다. 12일 MBK파트너스는 고려아연 최대주주인 영풍 및 특수관계인과의 주주 간 계약을 통해 고려아연의 최대주주가 돼 MBK파트너스 주도로
MBK, 2조 투입해 고려아연 공개매수…경영권 확보 나섰다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.12 22:15:58

영풍과 손을 잡은 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 약 2조 원을 투입해 고려아연(010130) 공개매수에 나선다. 영풍과 MBK파트너스는 약 50%의 지분을 확보해 고려아연 경영권 확보에 나설 계획이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영풍과 MBK파트너스는 13일부터 10월4일까지 22일간 고려아연 공개매수에 돌입한다. 공개매수 가격은 66만원으로 이날 종가인 55만 6000원보다 18.7% 높은 수준이다. 현재 영풍과 특수관계인은 고려아연 685만9254주(33.13%)를 보유하고 있다. 공개매수를 통해
거래소, 온코크로스·미트박스글로벌 코스닥 상장예비심사 승인

IB&Deal 2024.09.12 18:29:04

한국거래소 코스닥시장본부가 코스닥시장 상장위원회의 심의·의결을 거쳐 온코크로스, 미트박스글로벌에 대한 상장예비심사를 승인했다고 12일 밝혔다. 2015년 설립된 온코크로스는 인공지능(AI) 플랫폼을 기반으로 신약을 개발하는 기업이다. 지난해 매출액은 9200만 원, 순손실 42억 1400만 원을 기록했다. 온코크로스의 상장 주관사는 미래에셋증권이다. 미트박스글로벌은 축산물 도소매 판매 및 중개 사업을 영위하는기업이다. 지난해 매출과 순이익은 각각 669억 1400만 원, 34억 8600만 원이다. 상장 주관사는 미래에셋
반격 나선 영풍…MBK 파트너스, 고려아연 최대주주로 나선다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.12 18:15:56

국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 영풍(장씨 일가)과 함께 고려아연(010130)의 최대주주가 된다. 경영권 분쟁이 진행 중인 영풍과 고려아연에 MBK파트너스가 참전하면서 새 국면에 진입하게 됐다. 장씨 일가와 최씨 가문의 75년 공동경영이 마무리되는 것을 넘어 최윤범 고려아연 회장은 경영권을 상실할 위기에 처했다는 분석이 나온다. 12일 MBK파트너스는 고려아연 최대주주인 영풍 및 특수관계인(장 씨 일가)과의 주주 간 계약을 통해 고려아연의 최대주주가 돼 MBK파트너스 주도로 의결권을 공동 행사하기로 합의했다고
[단독] 'Z세대 인기'포토이즘, 160억 원 규모 첫 투자 유치[시그널]

IB&Deal 2024.09.12 17:30:00

국내 무인 사진관 업계 선두 주자인 포토이즘의 운영사 서북이 창사 이후 처음으로 모험자본 시장에서 투자금을 유치하며 약 700억 원의 기업가치를 인정받았다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 서북은 스틱벤처스·IMM인베스트먼트·SV인베스트먼트(289080) 등 밴처캐피털(VC)로부터 160억 원의 투자금 유치에 성공했다. 서북이 VC를 통해 자금을 조달한 것은 이번이 처음으로 2020년 설립 이후 4년 만이다. VC들은 서북의 기업가치를 약 700억 원 수준으로 평가한 것으로 알려졌다. 투자금 납입
반격 나선 영풍…MBK, 고려아연 최대주주로 참여 [시그널]

IB&Deal 2024.09.12 17:19:23

MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연(010130)의 최대주주가 된다. MBK파트너스는 12일 고려아연 최대주주인 (주)영풍 및 특수관계인(장씨 일가)과의 주주 간 계약을 통해 고려아연의 최대주주가 돼 MBK파트너스 주도로 의결권을 공동행사 하기로 합의했다고 밝혔다. MBK파트너스는 영풍 및 특수관계인(장씨 일가) 소유 지분 일부에 대한 콜옵션을 부여 받기로 했다. 이를 통해 최종적으로는 MBK파트너스가 최대주주그룹 내에서 고려아연 지분을 영풍 및 특수관계인의 지분보다 1주 더 갖게 된다. 이로써 MBK파트너스는 영풍과 함께 고려아
'채권 돌려막기' 증권사 6곳, 영업정지 중징계 사전 통보

IB&Deal 2024.09.12 16:41:24

금융감독원이 이른바 ‘채권 돌려막기’ 불건전 영업 행위로 적발된 6개 증권사에 대해 ‘일부 영업정지’ 처분을 사전 통보했다. 이들에 대한 제재 수위는 금감원 제재심의위원회와 금융위원회 산하 증권선물위원회를 거쳐 최종 확정된다. 12일 금융투자 업계에 따르면 금감원은 최근 미래에셋증권(006800)·한국투자증권·NH투자증권(005940)·교보증권(030610)·유진투자증권(001200)·SK증권(001510) 등 국내 증권사 6곳에 대해 신탁·랩어카운트 영업
교보證, 13일까지 '연 5.04%' 월지급식 ELB 공모

IB&Deal 2024.09.12 14:32:35

교보증권(030610)은 13일까지 세전으로 연 5.04%의 수익을 지급하는 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 공모한다고 12일 밝혔다. 교보증권의 이번 ELB 366회 상품은 KB금융 보통주를 기초자산으로 만기 3년 원금지급형 상품이다. 매달 수익 평가일에 기초자산 평가 가격이 최초 기준 가격의 85% 이상이면 세전 월 0.42%(연 5.04%)의 수익을 지급한다. 만약 월 수익 평가일에 KB금융 평가액이 최초 기준 가격의 85% 미만으로 떨어지면 수익을 지급하지 않는다. 이 상품은 6개월마다 조기상환 기회를 부여한다. 자동
보릿고개속 PEF 펀딩 전쟁…강자 독식 구도 이어갈까 [황정원의 Why Signal]

IB&Deal 2024.09.12 13:10:20

연기금·공제회가 9~10월 약 2조 원 규모의 블라인드펀드 출자 사업을 진행하면서 국내 사모펀드(PEF) 운용사들의 펀드레이징 경쟁에 불이 붙었다. 검증된 대형 운용사를 선호하는 경향으로 대형 PEF로의 쏠림이 발생했던 상반기와 같이 ‘부익부빈익빈’ 현상이 이어질지 주목된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중소기업중앙회 노란우산공제(5800억 원)·국민연금공단(5500억 원)·MG새마을금고(5000억 원)·과학기술인공제회(2650억 원)·군인공제회(900억 원)&
[오전 시황] 엔비디아發 훈풍에…코스피 7거래일만에 1%대 반등

IB&Deal 2024.09.12 11:25:37

코스피가 12일 반도체주 반등에 힘입어 1% 넘게 상승 중이다. 이날 한국거래소에 따르면 오전 10시 40분 현재 코스피 지수는 전 거래일보다 30.64포인트(1.22%) 오른 2544.01에 거래되고 있다. 코스피는 전날 종가 기준 7거래일 연속 하락한 바 있다. 지수는 전장 대비 34.13포인트(1.36%) 오른 2547.50으로 출발해 1%대 상승세를 유지하며 2540대에서 움직이고 있다. 유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 427억 원, 1337억 원의 매수 우위를 보이는 가운데 외국인은 1429억 원의 순매도를 나타냈다.
한화 3남 김동선, 갤러리아 공개매수 성료…확고한 2대주주[시그널]

IB&Deal 2024.09.11 17:43:30

김승연 한화(000880)그룹 회장의 3남 김동선(사진) 한화갤러리아(452260) 미래비전총괄 부사장이 최근 한달 동안 진행한 주식 공개매수에서 계획된 물량의 80% 이상을 확보할 것으로 보인다. 김 부사장은 이번 대규모 지분 매입을 통해 향후 안정적인 경영권 승계 발판을 마련한 것으로 평가된다. 11일 투자은행(IB)·산업계에 따르면 지난달 23일부터 이날 오후까지 20 영업일 동안 진행된 한화갤러리아 지분 공개매수에서 보통주 2800만 주 이상이 청약한 것으로 잠정 집계됐다. 김 부사장의 지분율은 기존 2.32%
"2조 연기금·공제회 출자사업 잡아라"…PEF 총력전 [시그널]

IB&Deal 2024.09.11 17:30:00

연기금·공제회가 10월까지 총 2조 원 규모의 출자에 나서면서 자금을 따 내려는 국내 사모펀드(PEF) 운용사 간 경쟁에 불이 붙었다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 9~10월 중 중소기업중앙회 노란우산공제(5800억 원)·국민연금공단(5500억 원)·과학기술인공제회(2650억 원) 등 약 2조 원 정도의 블라인드펀드 출자가 예정됐다. 이미 펀드레이징을 마친 한앤컴퍼니(한앤코)와 UCK파트너스 등 일부 운용사를 제외하고는 대다수가 중복 경쟁에 뛰어들 것으로 보인다. 대표적으로 MBK파트너