글로벌 M&A 전문가 82% "ESG 고려해 기업 거래"

IB&Deal 2024.09.11 10:18:57

글로벌 인수합병(M＆A) 전문가 가운데 80% 이상이 환경·사회·지배구조(ESG) 요소를 고려해 거래한다고 답했다는 설문 결과가 나왔다. 회계·컨설팅 기업 KPMG가 11일 발간한 ‘KPMG ESG 실사 설문조사’ 자료에 따르면 글로벌 M＆A 전문가의 82%는 기업 간 거래에서 ESG를 고려하고 있다고 답변했다. 응답자의 58%는 ESG 실사를 통해 거래 초기 단계에서 인수 대상의 지속 가능성 관련 위험·기회를 식별하는 것이 재무적 가치가 있다고 판단했다. 이번 설문은 KPMG가
추석 전 마지막 공모주…아이언디바이스 청약 경쟁률 1950대1

IB&Deal 2024.09.10 21:26:29

혼성신호 시스템반도체 시스템온칩(SoC) 전문 기업 아이언디바이스가 코스닥 상장을 위한 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 5조 원이 넘는 증거금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아이언디바이스가 전날부터 이틀간 일반청약을 진행한 결과 최종 경쟁률이 약 1950대1로 집계됐다. 청약 건수는 19만 5115건, 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약증거금은 5조 1600억 원이었다. 아이언디바이스는 이달 12일 납입을 거쳐 23일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 앞서 아이언디바이스는 기관투자가 대상 수요예측
자본硏 차기 원장 공모 마감…강삼모 교수 등 물망

IB&Deal 2024.09.10 18:15:21

자본시장연구원이 차기 원장 후보 접수를 마무리한 가운데 유력 후보로 강삼모 동국대 경제학과 교수 등이 거론되고 있다. 10일 업계에 따르면 자본연 원장후보추천위원회는 4일부터 진행한 9대 원장 공개 모집 과정을 이날 마감하고 서류 검토 작업에 본격적으로 돌입했다. 신진영 현 원장의 임기가 이달 29일까지인 점을 감안하면 후추위는 추석 연휴를 전후로 후보들에 대한 면접 전형을 실시한 뒤 이달 안에 후임 원장을 최종 낙점할 것으로 보인다. 차기 원장의 임기는 2027년까지 3년이다. 지원자가 공개되지 않은 가운데 차기 원장 물망에는
대세 굳힌 ‘스팩 소멸합병’ 상장…고평가 우려도 [시그널]

IB&Deal 2024.09.10 17:30:00

고금리, 높은 증시 변동성에 올해도 기업인수목적회사(스팩·SPAC)와의 합병을 통한 증시 입성 건수가 견조하게 유지되고 있다. 특히 합병 후 스팩이 소멸하고 피합병법인이 남는 소멸합병 방식이 제도 도입 2년 만에 기존의 존속합병(스팩이 존속 법인으로 남고 피합병법인이 소멸) 방식을 완전히 대체한 것으로 나타났다. 10일 한국거래소에 따르면 올 스팩 합병 상장 건수는 11건으로 집계됐다. 현재 거래소로부터 합병 심사 승인을 받은 기업이 총 7곳으로 이중 5곳이 증권신고서를 제출했고 나머지 2곳도 연내 상장을 목표로 하고
LG화학, 비핵심 자산 정리 속도 낸다…에스테틱사업부 매각 위해 PEF와 물밑 협상

IB&Deal 2024.09.10 06:15:00

LG화학(051910)이 생명과학 사업 부문 내 필러 사업을 하는 에스테틱사업부를 매각하기 위해 복수의 투자자들과 협상을 벌인 것으로 확인됐다. 최근 석유화학 업황 악화와 배터리 캐즘(일시적 수요 감소)에 현금 창출력이 급격히 떨어지면서 에스테틱사업부를 포함한 비핵심 자산 매각에 속도를 내고 있다는 분석이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 사모펀드(PEF) 운용사와 일부 기업들이 LG화학을 만나 에스테틱사업부 인수 논의를 진행한 것으로 알려졌다. LG화학은 매각 주관사 없이 투자자 수요를 직접 파악하고 있으며 조건이 맞
'몸값 4000억' 백종원 더본코리아, 매출 40% 차지한 브랜드는

IB&Deal 2024.09.10 06:05:00

기업가치 약 4000억 원을 목표로 코스피 상장을 추진하는 외식 프랜차이즈 운영사 더본코리아가 매출의 절반을 저가커피 체인점인 빽다방과 중식 체인점인 홍콩반점에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 10일 더본코리아가 금융위원회에 제출한 증권신고서에 따르면 올 상반기 빽다방 매출은 789억 원으로 같은 기간 더본코리아 전체 매출(2113억 원)의 37.34%를 차지했다. 빽다방의 매출 비중은 지난해 말 34.9%(1353억 원)보다 2.44%포인트 올라 더본코리아가 운영하는 25개 외식 브랜드 중 가장 높았다. 더본코리아가 사업 다각화
케이뱅크 IPO, 공모 규모 최대 9840억 원 [시그널]

IB&Deal 2024.09.09 18:18:38

올 기업공개(IPO) 시장 최대어인 케이뱅크의 공모 규모가 최대 1조 원에 달하는 것으로 나타났다. 케이뱅크는 9일 일반 공모 방식으로 4100만 주를 증자하겠다고 공시했다. 앞서 케이뱅크는 신주 모집과 구주 매출 비율이 5대5라고 밝혔는데, 이 중 신주 모집에 해당하는 내용이다. 공모가 희망 가격 범위(밴드)는 9500~1만 2000원이다. 이를 전체 공모 주식 수에 대입해 산출한 공모 규모는 7790억~9840억 원이다. 공모가가 밴드 상단으로 정해질 경우 9840억 원의 절반인 4920억 원이 케이뱅크로 들어오게 된다. 상장
더본 '빽다방' 매출 의존도 더 커졌다[시그널]

IB&Deal 2024.09.09 17:30:00

기업가치 약 4000억 원을 목표로 코스피 상장을 추진하는 외식 프랜차이즈 운영사 더본코리아가 매출의 절반을 저가커피 체인점인 빽다방과 중식 체인점인 홍콩반점에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 9일 더본코리아가 금융위원회에 제출한 증권신고서에 따르면 올 상반기 빽다방 매출은 789억 원으로 같은 기간 더본코리아 전체 매출(2113억 원)의 37.34%를 차지했다. 빽다방의 매출 비중은 지난해 말 34.9%(1353억 원)보다 2.44%포인트 올라 더본코리아가 운영하는 25개 외식 브랜드 중 가장 높았다. 더본코리아가 사업 다각화를
[단독]LG화학, 에스테틱사업부 매각 추진…중대형 PEF와 물밑 협상 [시그널]

IB&Deal 2024.09.09 17:30:00

LG화학(051910)이 생명과학 사업 부문 내 필러 사업을 하는 에스테틱사업부를 매각하기 위해 복수의 투자자들과 협상을 벌인 것으로 확인됐다. 최근 석유화학 업황 악화와 배터리 캐즘(일시적 수요 감소)에 현금 창출력이 급격히 떨어지면서 에스테틱사업부를 포함한 비핵심 자산 매각에 속도를 내고 있다는 분석이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 사모펀드(PEF) 운용사와 일부 기업들이 LG화학을 만나 에스테틱사업부 인수 논의를 진행한 것으로 알려졌다. LG화학은 매각 주관사 없이 투자자 수요를 직접 파악하고 있으며 조건이 맞을
주도주 사라지자…'지수형 중심' 삼성, ETF 거래 싹쓸이

IB&Deal 2024.09.09 17:28:33

최근 증시에 인공지능(AI) 반도체 등 기존 주도주가 사라지고 거시경제지표의 영향력이 커지자 상장지수펀드(ETF) 1위 업체인 삼성자산운용이 지수·금리형 상품을 앞세워 시장 거래를 주도하고 있는 것으로 나타났다. 9일 한국거래소에 따르면 지난달 삼성운용 ETF의 하루 평균 거래 대금은 3조 6174억 원으로 올 들어 월간 기준으로 압도적인 최대치를 기록했다. 7월 2조 3087억 원과 비교하면 56.7% 급증했다. 삼성 ETF 거래 대금은 같은 달 코스피 하루 평균 거래 대금(10조 6455억 원)의 34.0% 달한다.
KB "印 니프티50 펀드 수수료 싸"…한투 "액티브 ETF가 고수익"

IB&Deal 2024.09.09 14:29:47

KB자산운용이 국내 첫 인도 증시 대표 지수(인덱스) 니프티50을 추종하는 공모펀드를 출시하며 저렴한 수수료를 부각하자 같은 날 한국투자신탁운용이 자사 액티브 ETF가 더 높은 수익률을 거둘 수 있다고 맞불을 놓았다. 최근 인도가 중국을 대체할 고성장 신흥 투자 대상국으로 떠오르는 가운데 관련 상품을 둘러싼 자산운용사 간 경쟁도 한층 치열해지는 분위기다. KB운용은 9일 니프티50지수를 추종하는 ‘KB스타 인도 Nifty50 인덱스 펀드’를 출시한다고 대대적으로 알렸다. 이 공모펀드는 인도증권거래소(NSE) 상장 주식 가운데 시가
한투운용 "인도 ETF, 소비재 투자로 니프티50보다 수익 더 낼 것"

IB&Deal 2024.09.09 12:51:41

한국투자신탁운용이 인도 자유소비재 업종과 현지 대표 기업에 집중 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2개를 출시하고 니프티50지수보다 더 높은 수익률을 거두겠다고 공언했다. 현동식 한투운용 해외비즈니스본부장(상무)은 9일 서울 여의도 금융투자협회에서 기자간담회를 열고 “기존 인도에 투자하던 습관, 전략에서 한 단계 더 올라가야 한다”며 이 같이 자신했다. 앞서 한투운용은 이달 10일 한국거래소에 인도 투자 관련 신규 ETF인 ‘ACE 인도컨슈머파워액티브’와 ‘ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브’를 상장한다고 밝힌 바 있다. 이들 ETF
"2분기 세계 벤처투자액 1년3개월 만에 최대…엑시트는 위축"

IB&Deal 2024.09.09 10:58:43

거대 기술 기업(빅테크)의 AI(인공지능) 투자 확대에 힘입어 올 2분기 글로벌 벤처 투자액이 1년 3개월 만에 최대치를 기록했다는 분석이 나왔다. 다만 유동성 축소, 주식시장 변동성 확대 등으로 투자금 회수 규모는 더 위축됐다. 글로벌 회계·컨설팅 기업 KPMG가 9일 발간한 ‘VC(벤처캐피털) 투자 동향’ 보고서에 따르면 2분기 글로벌 VC 투자 금액은 미국의 대규모 투자 효과로 943억 달러를 기록했다. 이는 5개 분기 만에 최대치로 1분기보다는 25% 증가한 수준이다. 투자 건수는 1분기보다 15% 감소한769
증시 흔들리자…외인, 지난달 韓채권 '11.6조' 최대 순매수

IB&Deal 2024.09.09 10:36:05

미국 경기 침체, 엔캐리 트레이드 청산(저렴한 엔화로 매수한 해외 자산 재매도) 등으로 지난달 주식시장이 크게 흔들리자 외국인투자가들이 국내 채권을 올 들어 최대 규모로 순매수했다. 한국금융투자협회기 9일 발표한 ‘8월 장외채권시장 동향’에 따르면 외국인은 지난달 국채를 7조 4000억 원, 통화안정증권(통안채) 4조 2000억 원 등 국내 채권을 총 11조 6460억 원어치 순매수했다. 이는 올 들어 월간 기준 최대 순매수 액수다. 외국인은 7월의 경우 한국 국채를 2조 4720억 원 순매수하는 데 그친 바 있다. 외국인은 특히
[단독] 야놀자 나스닥 상장 내년으로 미룬다 [시그널]

IB&Deal 2024.09.08 18:33:00

여행정보 플랫폼 야놀자의 미국 주식시장 기업공개(IPO)가 내년으로 미뤄지게 됐다. 티메프(티몬·위메프) 사태 여파에다 현재 기업가치가 떨어져 있어 올해 실적을 통해 수익성을 입증하는 게 먼저라는 판단에서다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 야놀자는 당초 올 3분기로 예상됐던 미국 나스닥 상장을 연기하는 방향으로 가닥을 잡았다. 야놀자는 최근 미국, 홍콩, 싱가포르 등에서 일종의 기업설명회(NDR)를 개최했는데 투자자 반응이 싸늘했던 것으로 알려졌다. 미국 상장은 우리나라처럼 공모가 희망 범위를 정한 뒤 수요예측을