스카이레이크, 비즈니스온 공개매수 돌입…상폐 목표 [시그널]

IB&Deal 2024.08.12 05:50:00

스카이레이크인베스트먼트가 최근 인수에 성공한 비즈니스온(138580)커뮤니케이션 공개매수를 추진한다. 약 1043억 원을 들여 공개매수에 성공한 뒤 상장폐지 시키겠다는 목표다. 락앤락, 커넥트웨이브, 제이시스메디칼 등 최근 사모펀드(PEF) 운용사들이 보유한 기업들을 비상장화하려는 트렌드가 확대되는 양상이다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크는 이날부터 다음달 2일까지 22일간 비즈니스온 보통주 657만 9452주(28.94%)를 대상으로 공개매수를 진행한다. 비즈니스온의 1개월 평균 주가 대비 17.9% 프리미엄이
코람코, 서울 오피스 투자 블라인드펀드 조성[시그널]

IB&Deal 2024.08.11 17:30:00

코람코자산신탁이 서울 시내 핵심 오피스 빌딩 투자를 위한 조직을 신설하고 조만간 대규모 블라인드 펀드(투자 대상을 정하지 않고 자금 모집) 조성에 나서기로 했다. 올 들어 서울 시내 대형 오피스 빌딩 거래가 훈풍을 타고 있는 가운데 코람코신탁의 신규 펀드 조성으로 시장이 활기를 이어갈지 주목된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코람코신탁은 서울 시내 코어(Core) 오피스 빌딩에 투자하는 블라인드 펀드를 올 하반기 내 조성하기로 하고 최근 조직 개편을 단행했다. 코람코신탁은 조만간 1호 펀드를 출시하고 내년 1분기까지 500
상폐 수순 밟는 비즈니스온…스카이레이크, 공개매수 돌입 [시그널]

IB&Deal 2024.08.11 17:30:00

스카이레이크인베스트먼트가 최근 인수에 성공한 비즈니스온(138580)커뮤니케이션 공개매수를 추진한다. 약 1043억 원을 들여 공개매수에 성공한 뒤 상장폐지 시키겠다는 목표다. 락앤락, 커넥트웨이브, 제이시스메디칼 등 최근 사모펀드(PEF) 운용사들이 보유한 기업들을 비상장화하려는 트렌드가 확대되는 양상이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 스카이레이크는 12일부터 다음달 2일까지 22일간 비즈니스온 보통주 657만 9452주(28.94%)를 대상으로 공개매수를 진행한다. 비즈니스온의 1개월 평균 주가 대비 17.9% 프리미엄
美대선? 빅컷?…'롤러코스터 증시'에 출구가 없다 [선데이 머니카페]

IB&Deal 2024.08.10 23:00:00

국내외 주식시장이 각종 돌발 악재로 그야말로 롤러코스터를 타고 있습니다. 역대 최대 수준으로 급락했다가 곧장 사상 최고 수준으로 치솟는 등 투자자들의 혼을 쏙 빼놓고 있는데요. 지난 2일 미국발(發) 경기 침체 공포로 시작한 코스피 급등락이 엔캐리 트레이드 청산(저렴한 엔화로 매수한 해외 자산 재매도), 불안한 중동 정세, 인공지능(AI) 거대 기업 실적 우려, 미국 대선 불확실성에도 영향을 받으면서 멈추지 않는 분위기입니다. 증시 전문가 대다수는 지금과 같이 변동성이 큰 장세가 한 동안 이어질 것으로 보는데요. 문제는 이 상황이
[동십자각] 금투세 낼 이익도 없다

IB&Deal 2024.08.10 06:00:00

“주가가 다 떨어져서 돈 버는 사람도 없는데 야당은 금융투자소득세를 뭣하러 밀어붙인답니까.” 사상 최악의 주가 폭락 사태로 코스피지수가 장중 2300대까지 주저앉은 5일 기자와 만난 금융투자 업계 지인이 쏟아낸 푸념이다. 최근 글로벌 금융시장은 하루하루 피가 마르게 요동치고 있다. 본격적인 금리 인하를 기대하고 미국 물가 상승이 둔화되기만 바랐던 투자자들은 이제 급격한 경기 침체를 걱정하기 시작했다. 지난달 말 과감하게 금리를 인상했던 일본은 엔캐리 트레이드 청산(저렴한 엔화로 매수한 해외 자산 재매도) 물량의 충격이 예상보다 크자
공모주 옥석가리기 심화…전진건설로봇 일반청약에 증거금 8조 흥행

IB&Deal 2024.08.09 17:32:00

국내 1위 콘크리트펌프카 제조사 전진건설로봇이 코스피 상장을 위한 공모주 일반청약에서 8조 원이 넘는 청약 증거금을 모으며 흥행에 성공했다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전진건설로봇(공모가 1만 6500원)이 전날부터 이틀 동안 미래에셋증권을 통해 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한 결과 청약 경쟁률이 1087대1로 집계됐다. 잠정 청약 건수는 약 33만 7000건이었고 증거금의 절반을 미리 납부하는 청약 증거금은 약 8조 2800억 원이 들어왔다. 균등 배정 주식 수는 약 1.37주였다. 전진건설로봇은 이달 19일 코스
[단독] 8500만 인도인 홀린 밸런스히어로, 국내증시 상장한다

IB&Deal 2024.08.09 17:30:00

인도에서 8500만 명 이상이 사용하는 금융 플랫폼 ‘트루밸런스’를 운영하는 밸런스히어로가 상장 주관사단 구성을 마치고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다. 인도 모바일 대출 시장의 폭발적 성장이 전망되는 가운데 밸런스히어로는 국내 증시 상장을 발판으로 인도 대표 핀테크 기업으로 성장하겠다는 계획이다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 밸런스히어로는 미래에셋증권(006800)과 하나증권을 각각 상장 대표 주관사와 공동 주관사로 선정했다. 증시 입성 목표 시기는 이르면 내년이다. 밸런스히어로는 인도 증시에 상장하는 방안도 검토했지만
에코비트 매각 본입찰 3파전으로…칼라일·케펠·IMM 참전[시그널]

IB&Deal 2024.08.09 14:53:00

태영건설(009410) 워크아웃(기업 개선 작업)의 핵심 자구책으로 꼽히는 에코비트 매각전이 국내외 사모펀드(PEF) 간 3파전으로 좁혀졌다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 마감된 에코비트 본입찰에 외국계 PEF인 칼라일을 비롯해 케펠인프라스트럭처·거캐피탈파트너스 컨소시엄, 국내 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티(PE)·IMM인베스트먼트 컨소시엄 등 3곳이 참여한 것으로 파악됐다. 앞서 올 5월 말 진행된 예비입찰에는 MBK파트너스와 스톤피크 등 국내외 다른 사모펀드들도 참여한 바 있다. 이번 매각 주
아키메드, 제이시스메디칼 상장폐지 성공할 듯 [시그널]

IB&Deal 2024.08.09 11:19:13

헬스케어 분야에 특화된 프랑스 사모펀드(PEF) 운용사 아키메드가 두 차례의 공개매수를 통해 제이시스메디칼(287410) 상장폐지에 성공할 것으로 보인다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제이시스메디칼 2차 공개매수는 오는 13일 청약을 마감할 예정이다. 업계에 따르면 현재 2차 공개매수는 순조롭게 진행 중이며, 청약 대부분이 종료일에 많이 들어오는 점을 감안하면 1,2차 공개매수 합산 시 상장폐지 하는 데는 무리가 없다는 관측이 나온다. 앞서 제이시스메디칼의 최대주주인 아키메드는 공개매수 및 추가 매수를 통해 주식의 포괄적 교
코스피 대폭락에…'빚투' 하루만에 1.3조원 줄었다

IB&Deal 2024.08.08 18:35:47

지난달 20조 원 이상을 육박하던 ‘빚투(빚내서 투자)’ 규모가 하루 만에 1조 원 넘게 줄었다. 지난 5일 국내를 비롯한 글로벌 증시가 추락하면서 투자 심리가 위축된 여파다. 지난 7일 신용거래 융자 금액은 17조 원대로 쪼그라들었고, 미수금 대비 반대매매 금액도 200억 원 이상을 기록했다. 8일 금융투자협회에 따르면 7일 기준 신용거래융자 잔액은 17조 7191억 원을 기록했다. 6일 19조 554억 원에서 하루 새 무려 1조 3363억 원이나 급감한 것이다. 역대 최대 낙폭이다. 신용융자 잔액은 투자자들이 증권사에서 돈을 빌
메리츠화재·데일리파트너스·JC플라워 등 3파전…MG손보 매각 속도 [시그널]

IB&Deal 2024.08.08 18:18:18

메리츠화재가 등판하며 MG손해보험 매각 작업에 청신호가 켜졌다. 국내 사모펀드(PEF) 운용사 데일리파트너스와 미국의 금융 전문 PEF JC플라워까지 3파전이 됐다. 8일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 MG손해보험 매각 주관사인 삼정KPMG가 재입찰을 마감한 결과 메리츠화재·데일리파트너스·JC플라워 3곳이 참여했다. 가장 눈에 띄는 점은 자본력이 뒷받침된 국내 금융지주 계열사가 인수전에 ‘깜짝’ 뛰어든 것이다. 메리츠화재 관계자는 "모든 딜을 다 검토하고 있다"며 &quo
공모가 상단 무리수였나…넥스트바이오메디컬, 일반 청약 부진 [시그널]

IB&Deal 2024.08.08 16:57:26

의료용 소재 기업 넥스트바이오메디컬이 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 흥행에 실패했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥스트바이오메디컬이 전날부터 한국투자증권을 통해 일반 청약을 진행한 결과 최종 경쟁률이 66대1로 집계됐다. 올 일반 기업 공모주 청약 중 가장 낮은 경쟁률이다. 잠정 청약 건수는 10만 5448건, 청약 증거금은 2386억 원이다. 넥스트바이오메디컬은 오는 20일 코스닥 시장에 상장한다. 앞서 넥스트바이오메디칼은 기관투자가 대상 수요예측 결과 희망 가격 범위(2만 4000~2만 9000) 상단에 공모가를 확
LG, 5000억 자사주 조기 매입…'밸류업' 속도전

IB&Deal 2024.08.08 15:36:07

LG(003550)그룹의 지주사인 LG가 5000억 원 규모의 자사주 매입 완료 시기를 올 연말에서 상반기로 앞당기면서 기업 가치 제고 작업에 속도를 내고 나섰다. 증권가에서는 LG가 매입한 자사주 가운데 일부를 하반기 안에 소각할 수도 있을 것으로 내다봤다. 8일 LG는 2분기 실적을 발표하면서 지난 2022년부터 올 상반기까지 5000억 원 규모의 자사주를 모두 사들였다고 밝혔다. 당초 LG는 2022년 5월 이사회를 열고 올해 말까지 자사주 5000억 원어치를 취득하기로 결정한 바 있다. 정부가 올 5월부터 기업 밸류업(가치
[단독] MG손보 매각 청신호…데일리파트너스·JC플라워 등 3곳 재입찰 참전

IB&Deal 2024.08.08 15:04:10

MG손해보험 매각 작업에 청신호가 켜졌다. 앞선 예비 입찰에 참여했던 국내 사모펀드(PEF) 운용사 데일리파트너스와 미국의 금융 전문 PEF JC플라워 등 3곳이 재입찰에 참여한 것으로 확인됐다. 따라서 새 주인 찾기 작업이 본격 진행될 전망이다. 8일 금융·투자은행(IB) 업계에 따르면 MG손해보험 매각 주관사인 삼정KPMG가 재입찰을 마감한 결과 데일리파트너스와 JC플라워 등이 인수 의사를 밝혀 유찰을 피했다. 데일리파트너스는 바이오·헬스케어 분야에 특화됐지만 올해 신승현 전 MG손해보험 경영총괄 사장이
미래에셋證 2분기 영업익 74% ↑…"인도 246% 고속 성장"

IB&Deal 2024.08.08 10:50:11

미래에셋증권(006800)의 올 2분기 영업이익이 인도 등 신흥국 사업 호조에 힘입어 지난해 같은 기간보다 74% 이상 늘어났다. 8일 미래에셋증권은 2분기 영업이익이 2733억 원을 기록해 지난해 동기보다 74.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 매출은 4조 7247억 원, 순이익은 2012억 원으로 같은 기간 각각 18.8%, 42.8% 늘었다. 2분기 실적을 크게 개선하면서 올 상반기 전체 영업이익도 전년 동기보다 24% 불어난 5438억 원이 됐다. 연결 기준 상반기 자기자본은 11조 5000억 원, 세전순이익은 5