롯데그룹 괜찮나…시장 예상치 반토막에 상장 추진 ‘이변’

IB&Deal 2025.03.26 08:05:27

코스피 상장을 도전하는 롯데글로벌로지스가 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다. 이번 IPO로 조달하는 금액은 약 2000억 원이고 상장 예정일은 5월 21일이다. 시가총액은 시장 예상치를 크게 밑도는 5000억 원 수준으로 책정했다. 공모가 범위가 예상보다 낮아지면서 과거 재무적투자자(FI)와 맺은 풋옵션 계약에 따라 롯데그룹 계열사가 FI 측에 지급해야 하는 금액도 커질 것으로 전망된다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 24일 증권신고서를 제출하고 IPO 후반부 절차에 들어섰다. 공
롯데글로벌로지스 '파격 할인' 배경엔…"변수 최소화해 상장 완주" 그룹 특명 [시그널]

IB&Deal 2025.03.25 16:00:52

코스피 상장을 추진하는 롯데글로벌로지스가 시장 예상치를 크게 밑도는 약 5000억 원의 가치로 기업공개(IPO)에 나선 배경에는 롯데그룹 차원의 강력한 상장 완주 의지가 있었던 것으로 파악됐다. 롯데글로벌로지스는 재무적투자자(FI)와의 계약에 따라 올 상반기 내 상장을 마쳐야 하는데 가치 평가를 공격적으로 할 경우 증권신고서 심사 과정에서 변수가 생길 수 있다는 판단이 있었던 것으로 알려졌다. 다만 FI와의 풋옵션 계약에 따라 공모가가 낮아질수록 차액 보전을 많이 해줘야 하는 만큼 할인율은 최소화했다. 25일 투자은행(IB) 업계에
티웨이항공 소액주주 "결합심사, 수사 종결 후 진행해야"

IB&Deal 2025.03.25 13:56:26

티웨이항공 주식을 보유한 소액주주들이 예림당과 대명소노그룹 간 경영권 매각 과정에 대한 검찰 수사 종결 후 티웨이항공의 인수합병(M＆A)이 마무리돼야 한다는 입장을 밝혔다. 티웨이항공 소액주주연대는 티웨이항공이 매각되는 과정에서 발생한 예림당과 대명소노그룹 간 거래에 △내부자 미공개정보 이용 △불공정 거래 △배임 혐의 등 위법 행위가 있었을 가능성이 크다며 서울남부지검 증권범죄합동수사단의 수사 후 인수합병이 진행해야 한다고 주장했다. 검찰에서는 예림당과 대명소노 간 지분 거래와 관련해 나성훈 예림당 대표 및 티웨이항공 사내이사를 배
넷플릭스 히트친 팬엔터, 24년 실적은 "폭싹 내렸수다"[이충희의 쓰리포인트]

IB&Deal 2025.03.25 12:00:00

넷플릭스 오리지널 콘텐츠 '폭싹 속았수다'로 대박을 친 드라마 제작사 팬엔터테인먼트(068050)의 지난해 실적이 전년 대비 급락했다. 팬엔터가 넷플릭스로부터 받은 이 드라마 제작비만 600억 원으로 알려진 가운데 넷플릭스 오리지널 콘텐츠에 대한 국내 제작사들의 매출 인식 방식도 새삼 주목 받고 있다. 25일 팬엔터테인먼트의 사업보고서에 따르면 이 회사의 지난해 매출액은 347억 원, 영업이익은 1억2887만 원으로 집계됐다. 매출액은 전년 대비 약 72%, 영업이익은 97% 급락했다. 당기순이익도 적자 전환해 3
고려아연 첫 분기 순손실에 영풍·MBK "최윤범 경영권 방어 탓"[시그널]

IB&Deal 2025.03.25 11:35:24

고려아연(010130)이 지난해 4분기 창사 이래 처음으로 분기 손순실을 기록한데 대해 영풍·MBK파트너스는 최윤범 회장 개인의 경영권 방어에 따른 결과라고 지적했다. 25일 영풍·MBK는 고려아연이 지난해 4분기 연결 기준 당기순손실 2457억 원을 기록했다며 이처럼 밝혔다. 고려아연의 분기 단위 순손실은 지난 1974년 회사 설립 이후 처음이라는 지적이다. 2024년 연결 당기순이익은 1951억 원, 매출액 12조529억 원이었다. 적자 전환 배경에는 원화 대비 달러가치가 상승한 영향이 우선 작용한 것으
"국민연금도 코웨이 집중투표제 찬성해달라"…얼라인파트너스 호소

IB&Deal 2025.03.25 11:18:39

얼라인파트너스가 31일 개최 예정인 코웨이(021240) 정기 주총을 앞두고 국민연금에 대해 집중투표제 도입 안건 찬성을 호소했다. 글로벌 의결권 자문사 글래스루이스와 국내 3대 의결권 자문사, 주요 글로벌 기관투자가는 이미 얼라인 측의 집중투표제 도입 주주제안에 찬성 의견을 냈다. 25일 얼라인파트너스는 “코웨이의 주요주주 중 하나인 국민연금도 개정 수탁자 책임 활동에 관한 지침에서 ‘집중투표제를 배제하는 안에 반대하고 배제조항을 삭제하는 안에 찬성한다’고 명시적으로 밝히고 있는 만큼, 국민연금에서도 당사가 제안한 집중투표제 도입
교직원공제회, 11년 연속 흑자기조…순이익 7216억 달성

IB&Deal 2025.03.25 10:52:49

한국교직원공제회가 당기순이익 7216억원을 달성하면서 11년 연속 흑자 기조를 이어가고 있다고 25일 밝혔다. 준비금 적립률은 113.9%로 2018년 이후 7년 연속 100% 이상을 유지해 재무건전성을 유지 중이다. 교직원공제회의 지난해 말 자산은 74조 5909억 원으로 2023년 대비 10조 4324억 원(16.3%) 증가했다. 자산은 투자자산 79.5%(59조 2220억 원), 회원 대여 15.0%(11조 2066억 원), 기타자산 5.5%(4조 1623억 원) 등으로 구성돼 있다. 투자자산군별 보유 비중은 △주식 17.2%
롯데글로벌로지스 '5000억'에 상장 추진…롯데 부담 커질 듯 [시그널]

IB&Deal 2025.03.25 06:30:00

코스피 상장을 도전하는 롯데글로벌로지스가 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 본격 돌입했다. 이번 IPO로 조달하는 금액은 약 1700억 원이고 상장 예정일은 5월 21일이다. 시가총액은 시장 예상치를 크게 밑도는 5000억 원 수준으로 책정했다. 공모가 범위가 예상보다 낮아지면서 과거 재무적투자자(FI)와 맺은 풋옵션 계약에 따라 롯데그룹 계열사가 FI 측에 지급해야 하는 금액도 커질 것으로 전망된다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 이날 증권신고서를 제출하고 IPO 후반부 절차에 들어섰다. 공모
한국피아이엠, 수요예측 흥행…공모가 상단 1만 1200원 [시그널]

IB&Deal 2025.03.25 06:00:00

코넥스에서 코스닥 시장으로 이전 상장을 추진하는 한국피아이엠이 기업공개(IPO) 공모가를 1만 1200원으로 확정했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국피아이엠은 17~21일 기관투자가 대상 수요예측을 실시해 공모가를 희망 범위(밴드·9300~1만 1200원) 상단인 1만 1200원으로 확정했다. 이번 수요예측에는 국내외 2183개 기관이 참여해 최종 경쟁륭은 1214.55대 1로 집계됐다. 기관 98.69%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시하면서 높은 관심을 보였지만 일정 기간(15일~6개월) 의무 보유를 확약
미래운용, 레버리지 보수 인하…또 수수료 전쟁

IB&Deal 2025.03.24 17:39:29

미래에셋자산운용이 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF) 보수를 대폭 인하하기로 했다. 투자자 손실이 발생한 상품에서 운용사가 보수를 챙길 수 없다는 취지이지만 운용사 간 수수료 경쟁이 확산하고 있다는 반응도 나온다. 24일 금융투자 업계에 따르면 미래에셋운용은 ‘TIGER 레버리지’ ‘TIGER 인버스’ 등 주요 레버리지·인버스 ETF 운용 보수를 낮출 예정이다. 구체적인 수수료 인하 폭 등은 확정되지 않았다. ★본지 3월 13일자 19면 참조 미래에셋운용은 투자 위험이 큰 상품에서 수익을 챙기는 것이 적절
경영권 분쟁에 회삿돈 썼더니…고려아연 부채비율 25%→95% 껑충[시그널]

IB&Deal 2025.03.24 17:20:00

고려아연(010130)의 부채비율이 치솟아 지난해 말 기준 100%에 육박한 것으로 나타났다. 사실상 무차입 경영을 이어오던 ‘재무 우등생’ 고려아연이 경영권 분쟁을 겪으며 지난해 하반기에만 4조 원에 달하는 차입을 일으킨 결과다. 현 경영진이 자신들을 지키려 회사 신용을 통한 대규모 차입을 일으켰고 이것이 재무 상태를 악화시킨 결정적 계기가 됐다는 지적이 나오고 있다. 24일 고려아연의 지난해 사업보고서에 따르면 회사의 자본 총계는 7조 5954억 원, 부채 총계는 7조 1969억 원으로 집계됐다. 자본 총계는 전년 대비 2조 4
삼성운용,'내일지급머니마켓펀드' 출시

IB&Deal 2025.03.24 16:27:59

삼성자산운용이 머니마켓펀드(MMF) 장점을 담은 초단기채 채권형 펀드를 내놓는다. 삼성운용은 24일 ‘삼성 내일지급머니마켓펀드’를 출시한다고 밝혔다. 해당 상품은 MMF처럼 입출금이 자유롭고 하루만 예치할 수도 있는 초단기채 펀드로, MMF와 동일한 설정환매 주기로 높은 환금성이 특징이다. 동시에 금리 인하기에 기존 장부가평가 MMF 대비 추가 수익을 얻을 수 있다. 채권형 펀드로서 안정적 자산 규제, 분산투자 규제, 잔존만기 제한 등 다양한 제약으로부터 자유롭기 때문이다. 이 펀드는 오후 5시 이전 기준 익일 설정(T+1), 익일
미래에셋운용, 'S&P500' 활용한 세계 최초 패시브형 TDF ETF 출시

IB&Deal 2025.03.24 14:36:56

미래에셋자산운용이 세계 최초로 패시브형 타깃데이트펀드(TDF) 상장지수펀드(ETF)를 내놓는다. 미래에셋운용은 24일 여의도 FKI컨퍼런스센터에서 기자간담회를 열고 오는 25일 ‘TIGER TDF2045 ETF’를 유가증권시장에 상장한다고 밝혔다. 이 상품은 미국 대표지수인 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수를 활용한 패시브형 TDF ETF다. 생애 주기에 따라 S＆P500의 비중을 조절해주는 TDF와 투명성과 저비용의 패시브 ETF의 장점을 융합한 것이 특징이다. TIGER TDF2045는 상장일 기준으로 S＆P500에 79%,
공모가 낮춘 더즌 코스닥 입성…서울보증 전례 따를까 [이번주 증시 캘린더]

IB&Deal 2025.03.24 06:00:00

이번주 기업공개(IPO) 시장에서는 약 6000억 원의 청약 증거금을 확보한 더즌이 코스닥 시장에 상장한다. 에이유브랜즈와 한국피아이엠은 일반 청약을 받고 쎄크는 기관투자가 대상 수요예측을 실시할 예정이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더즌은 24일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 더즌은 기업용 금융 부가가치통신망(VAN·밴) 사업을 영위하는 기업으로 기업이 금융 거래를 수행할 때 기업과 은행의 시스템을 중개하고 있다. 더즌은 이달 12~13일 진행한 일반 청약에서 222대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금
롯데케미칼 채권 금리 안정세…재무부담 더나[시그널]

IB&Deal 2025.03.23 20:21:47

지난해 11월 유동성 위기설이 불거지며 급등했던 롯데케미칼 회사채 금리가 최근 민평금리(민간 채권 평가사들이 책정한 기업의 고유 금리) 수준으로 내려와 안정세를 보이고 있다. 채권 유통 금리가 내려가면 신규 발행 금리에도 영향을 미쳐 기업의 중장기적인 이자 지급 부담이 줄어든다. 롯데케미칼 이외 롯데그룹 주요 계열사 채권 금리도 최근 유의미한 하향 추세를 보이고 있어 그룹 전반의 재무 부담을 덜 수 있을지 주목된다. 23일 금융투자 업계에 따르면 롯데케미칼이 2021년 발행해 내년 4월 만기를 앞두고 있는 5년물 채권 ‘롯데케미칼