'IPO 잔혹사' 끝낼까… 코스닥 2건 상장[이번 주 증시 캘린더]

IB&Deal 2025.02.17 06:00:00

이번 주(24~28일)에는 동국생명과학과 모티브링크 등 2개 기업이 코스닥 시장에 상장한다. 공모주 청약은 대진첨단소재가 예정하고 있다. 17일 금융투자업계에 따르면 국내 조영제 시장 점유율 1위 기업 동국생명과학은 이날 코스닥에 신규상장한다. 동국제약의 자회사인 이 기업은 엑스레이(X-ray)와 MRI 조영제 등 진단의약품을 생산 개발하는 업체다. 앞서 진행한 수요예측에서는 공모가가 9000원으로 확정돼 희망 범위(1만2600∼1만4300원)에 미치지 못했다. 모티브링크는 20일 코스닥에 들어온다. 자동차용 변압기 업체인 모티브링
위너스·엘케이켐 공모주 청약 흥행 [시그널]

IB&Deal 2025.02.14 22:35:10

코스닥 상장을 추진하는 위너스와 엘케이켐이 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 각각 조 단위 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 위너스가 전날부터 이틀 동안 진행한 일반청약의 종합 경쟁률은 1748대 1로 집계됐다. 청약 건수는 14만 7477건, 주문액의 절반을 미리 납입하는 청약 증거금은 약 3조 1600억 원이었다. 청약자들에게 공모주를 똑같이 나눠주는 균등 배정 방식 주식 수는 1.44주였다. 최소 단위(20주) 이상 청약한 투자자라면 1주를 받은 뒤 44% 확률로 1주를 더 받을 수 있다는
"AI·로봇·바이오가 유망 성장 섹터…모험자본 판 키워야" [시그널]

IB&Deal 2025.02.14 17:25:00

전반적인 투자심리 위축세가 이어지는 가운데서도 국내 주요 벤처캐피털(VC) 대표들은 인공지능(AI), 로봇, 바이오·헬스케어 등 신성장 분야에 대한 기대감은 높았다. 중국 딥시크 출현으로 AI 응용 서비스가 빠르게 성장할 가능성이 높아지면서 열 곳 중 아홉 곳은 AI를 올해 가장 주목하고 있는 투자 분야로 선정했다. 다만 VC 대표들은 신산업 투자를 확대하기 위한 필수 조건으로 정책 당국 주도의 유동성 공급 확대를 꼽았다. 차기 한국벤처캐피탈협회 회장 후보로 최종 선출된 김학균 퀀텀벤처파트너스 대표는 “정책 펀드 확대와
새 주인 찾는 K뷰티 클래시스…"몸값 3조 받자" 주가 부양 총력[시그널]

IB&Deal 2025.02.14 17:15:00

경영권 매각이 추진되고 있는 클래시스(214150)가 한국과 홍콩, 싱가포르 등을 돌며 주가 부양 총력전에 나선다. 14일 클래시스는 이달 17일부터 21일까지 아시아 3개국에서 총 세 차례 기업설명회(IR)를 개최하고 기관투자가들과 만날 계획이라고 밝혔다. 먼저 17~18일 한국투자증권 주관으로 서울에서 NDR(투자설명회)을 실시한다. 17~19일에는 홍콩에서 글로벌 투자은행(IB) 씨티증권이 주관하는 ‘씨티스 2025 코리아 코퍼레이트 데이’ 행사에 참가한다. 이어 20~21일에는 JP모건 주관 행사인 ‘JP모건 코리아 콘퍼런
정국 불안에…국내VC 절반 "올 투자 안 늘린다" [시그널]

IB&Deal 2025.02.14 17:10:00

국내 벤처캐피털(VC) 5곳 중 2곳은 올해도 여전히 모험자본 투자를 전년 수준으로 유지할 계획인 것으로 조사됐다. ‘딥시크 쇼크’ 등 글로벌 기술 패러다임이 어느 때보다 빠르게 변화할 것으로 전망되는 시점이지만 불안정한 정국이 장기화하면서 보수적인 투자 전략을 세운 것이다. 14일 서울경제신문이 국내 주요 VC 37곳 대표들을 대상으로 ‘올해 투자 전망’을 설문 조사한 결과 올해 신규 투자를 전년 수준으로 유지하겠다는 응답 비율이 40.6%(15곳)로 가장 높았다. 전년 대비 5~15% 줄이겠다는 답변도 13.5%(5곳)였다. 응
HD현대오일뱅크 회사채 수요 예측 성공 [시그널

IB&Deal 2025.02.14 00:29:38

HD현대오일뱅크가 올해 첫 회사채 수요 예측에서 목표액 1500억 원을 웃도는 8300억 원의 자금을 확보했다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크가 이날 오후 진행한 수요 예측에는 3년물 4300억 원, 5년물 2400억 원, 7년물 1600억 원 등 총 8300억 원의 자금이 몰렸다. HD현대오일뱅크는 희망금리 범위로 민평금리(민간 채권평가사가 평가한 기업의 고유금리)에 -30~30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해 제시했는데 △3년물 -10bp △5년물 -4bp △7년물 -8bp에 목표액을 채웠다. 이번
대진첨단소재, "신사업 도전, 글로벌 확장"…3월 코스닥 상장 도전 [시그널]

IB&Deal 2025.02.13 20:03:16

코스닥 상장을 추진 중인 이차전지 공정 소재 기업 대진첨단소재가 조달 자금으로 해외 거점을 확장하고 신사업에 도전한다. 대진첨단소재는 미국, 폴란드 등에 생산기지를 두고 있다. 이번 기업공개(IPO)로 약 300억 원을 조달해 시장 변화에 발 빠르게 대응할 계획이다. 유성준 대진첨단소재 대표는 13일 서울 여의도에서 열린 IPO 간담회에서 “대진첨단소재는 맞춤형 설계 역량, 양산 공정 수직 체계, 글로벌 생산기지를 모두 갖춘 회사”라며 “상장을 통해 북미 생산시설을 확장하고 CNT 도전재(양극 활물질과 음극 활물질 사이에서 전자의
훨훨 나는 금 ETF…저평가 은 ETF도 '반짝'

IB&Deal 2025.02.13 17:53:15

골드바 품귀 현상마저 일으킨 금값 상승이 금 현물 상장지수펀드(ETF)를 넘어 또 다른 안전자산인 ‘은’ 투자에 대한 관심도 높이고 있다. 은은 금에 비해 상대적으로 저평가돼 있다는 분석이 나온다. 13일 금융투자 업계에 따르면 개인투자자들은 올해 들어 은에만 투자하는 ‘KODEX 은선물(H)’을 58억 원가량 쓸어 담았다. 같은 기간 수익률도 7.76% 상승했다. 은 현물을 기초 자산으로 삼는 세계 최대 은 ETF ‘iShares Silver Trust(SLV)’도 12일(현지 시간) 뉴욕 증시에서 전 거래일 대비 1.17% 오른
고려아연 소수주주 보호 안건 부결 범인은 누구[시그널]

IB&Deal 2025.02.13 16:21:00

지난달 고려아연(010130) 임시주주총회에서 소수주주보호 명문화 안건이 부결된 가운데 최윤범 고려아연 회장 측과 영풍·MBK파트너스 측이 이 안건의 부결 원인을 두고 또다시 공방전을 벌이고 있다. 13일 고려아연은 입장문을 내고 "의결권 행사 현황을 분석한 결과 고려아연 경영진과 이사회가 제안한 '소수주주 보호 명문화' 안건이 MBK·영풍 측의 반대로 부결된 것으로 확인됐다"고 밝혔다. 그러면서 "MBK와 영풍 측 계열사 및 개인주주들이 모두 '소수주주
미래에셋 ‘TIGER 美 다우존스 커버드콜’ 순자산 1000억 돌파

IB&Deal 2025.02.13 10:52:53

미래에셋자산운용은 TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 ETF(상장지수펀드) 순자산이 1000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다. 최근 외국납부세액 과세 방법 개편으로 절세 효과가 줄어들자 세금과 관계없이 분배금을 받을 수 있는 커버드콜 상품으로 투자자들이 몰린 것으로 풀이된다. TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 ETF 순자산은 지난 12일 종가기준 1257억 원으로 지난달 21일 신규 상장 이후 한달여 만에 순자산 1000억 원을 넘어섰다. 해당 기간 개인 누적 순매수 규모는 773억 원으로, 국내 상장된 커버드콜 ET
한투운용 ETF모으기펀드 2종, 설정액 200억 돌파

IB&Deal 2025.02.13 09:55:39

한국투자신탁운용은 지난해 6월 출시한 한국투자ETF모으기 펀드 2종이 설정액 200억을 돌파했다고 13일 밝혔다. 펀드명 변경 이후 일주일 만이다. 해당 펀드 2종은 연초 이후 유입액이 약 50% 이상 늘어나며 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 지난 12일 종가 기준 2종 합산 설정액은 200억4000만 원이다. 펀드 수익률이 자금 유입에 주효했다는 분석이다. 한국투자글로벌신성장ETF모으기 펀드(C-Re 클래스)와 한국투자미국나스닥+ETF모으기 펀드(C-Re 클래스)는 각각 6개월 수익률 17.28%, 24.30%을 기록했다. 이는 미
“중고차의 새로운 기준 제시”…유진투자證, '체카'와 IPO 주관 계약 체결

IB&Deal 2025.02.13 09:50:44

유진투자증권(001200)이 중고차 상품화 전문 기업 '체카(CHEXCAR)'와 기업공개(IPO) 주관 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 전날 유진투자증권과 체카는 서울 여의도 유진투자증권 본사 HRD센터에서 열린 주관 게약 체결식을 시작으로 본격적인 상장 절차에 돌입했다. 행사에는 안효진 체카 대표, 김철은 유진투자증권 IB부문장 등 주요 관계자들이 참석했다. 국내 최초 중고차 상품화 서비스 통합 인증 센터를 수원에서 운영 중인 체카는 이번 IPO를 통해 중고차 통합 플랫폼, 중고차 자동판매기, 국내 최대 모빌리
황제주 삼성바이오, 삼성그룹주 ETF 영향력 '쑥'

IB&Deal 2025.02.12 18:20:39

삼성바이오로직스가 코스피 시가총액 3위로 올라서면서 삼성그룹 테마 상장지수펀드(ETF) 내에서도 영향력을 확대하고 있다. 12일 금융투자 업계에 따르면 국내 최대의 삼성그룹주 ETF인 ‘KODEX 삼성그룹’은 삼성바이오를 16.77% 담고 있다. 이는 지난해 말(13.99%) 대비 2.78%포인트 오른 수치다. 한국투자신탁운용 ‘ACE 삼성그룹섹터가중’의 경우 삼성바이오의 비중 증가로 구성 종목 순위에 변동이 생겼다. 해당 ETF는 지난해 말 기준 삼성전자(24.71%), 삼성SDI(12.44%), 삼성바이오(12.21%) 순으로
롯데케미칼 등 11개사 MSCI 한국지수서 제외

IB&Deal 2025.02.12 18:17:50

모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 한국 지수 구성 종목에서 롯데케미칼(011170)과 한미약품(128940) 등 11개 종목이 제외됐다. 새로 편입된 종목은 없었다. 이로써 MSCI 한국 지수 편입 종목은 92개에서 81개로 줄어들었다. 12일 글로벌 주가지수 산출 업체 MSCI는 2월 정기 리뷰에서 한국 지수 구성 종목을 조정했다고 밝혔다. 편출 종목은 엔켐(348370)·GS(078930)·한미약품·금호석유(011780)·엘앤에프(066970)·LG화학우(05191
엘케이켐, 수요 예측 흥행…공모가 밴드 상단 2만 1000원[시그널]

IB&Deal 2025.02.12 18:09:00

반도체 소재 기업 엘케이켐이 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 흥행했다. 엘케이켐은 이달 4일~10일 진행한 기관투자가 대상 수요예측에서 상장 공모가를 희망 범위(밴드·1만 8000원~2만 1000원) 최상단인 2만 1000원에 확정했다고 12일 밝혔다. 국내외 2109개 기관이 참여해 경쟁률은 1052.6대 1을 기록했다. 공모가 확정에 따른 공모금액은 210억 원, 상장 뒤 시가총액은 1318억 원이다. 2007년 설립된 엘케이켐은 반도체 제조 과정 중 박막 증착 공정에 사용되는 화학소재 리간드 및 프리커서를