삼일PwC, M&A 시장 전망 세미나 개최

IB&Deal 2025.02.11 11:33:56

삼일PwC가 3월 5일 ‘2025년 인수합병(M＆A) 시장 전망과 대응전략’을 주제로 세미나를 개최한다고 11일 밝혔다. 오후 3시 서울 용산구 아모레퍼시픽 빌딩 2층에서 진행되는 행사에서는 올해 글로벌 M＆A 시장에 영향을 미칠 주요 요인을 살펴본다. 주요 변수로는 △'트럼프 2.0' 시대의 자국 중심주의 무역정책 △장기금리 상승으로 인한 자금조달의 양극화 △국가 및 기업 간 높은 밸류에이션 간극 등이 꼽힌다. 세미나 참가 신청은 이달 26일까지 삼일PwC 홈페이지에서 할 수 있다. 사전 등록 신청자에 한해 참석
금값 고공행진에 금 채굴기업 ETF 1년 수익률도 60% 돌파

IB&Deal 2025.02.11 11:19:24

대표적인 안전 자산인 금의 가격이 날로 치솟고 있는 가운데 금 채굴 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 상품도 수익률 상승세를 이어가고 있다. NH-아문디 자산운용(길정섭 대표이사)은 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF가 1년 수익률 60%를 돌파했다고 11일 밝혔다. 신한펀드파트너스에 따르면 지난 7일 기준 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 1년 수익률은 62.5%이다. 3개월 및 6개월 수익률은 각각 10.7%, 22.17%로 집계됐다. 지난해 1월 상장된 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 글로벌 금 채굴 기업에 투자하
정치 리스크에 싸늘한 투심…해외 큰손, 韓 투자 두달째 멈췄다 [시그널]

IB&Deal 2025.02.10 17:17:00

지난해 12월 계엄 사태 이후 한국 자본시장에 몰아친 후폭풍이 두 달 넘게 이어지고 있다. 해외 큰손들의 저가 매수세가 뚜렷했던 물류센터 시장에서 최근 투자가 상당수 중단되고 있는 게 단적인 사례로 거론된다. 특히 기업공개(IPO) 시장과 코스피 등 상장주식 시장에서도 글로벌 기관들의 투심은 여전히 차갑게 식어 있다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 싱가포르투자청(GIC)은 쿠팡이 임차하는 국내 한 물류센터 투자를 잠정 중단하기로 했다. 캐나다계 브룩필드자산운용도 지난해부터 추진 중이던 인천의 한 대형 물류센터 인수에 속
모티브링크, '공모주 한파'에도 공모가 밴드 상단 6000원 [시그널]

IB&Deal 2025.02.10 17:13:13

코스닥 상장을 추진하는 자동차용 변압기 업체 모티브링크가 기관투자가 대상 수요예측에서 흥행에 성공해 희망 가격 범위(밴드·5100~6000원) 최상단인 6000원에 공모가를 확정했다. 10일 전자공시시스템에 따르면 모티브링크는 지난달 31일부터 5영업일 동안 국내외 기관투자가들을 대상으로 공모주 수요예측을 진행한 결과 공모가를 6000원에 확정했다고 공시했다. 이에 따른 확정 공모액은 181억 원, 시가총액은 743억 원이다. 수요예측에는 국내외 기관투자가 2122곳이 참여해 1076대1의 경쟁률을 나타냈다. 신청 수량
작년 유상증자 발행액 전년比 7% 늘었다…코스닥·비상장 급증

IB&Deal 2025.02.10 16:36:34

지난해 기업들의 유상증자 발행 금액이 전년 대비 6.6% 증가한 것으로 집계됐다. 코스닥과 비상장 기업들의 유증 발행이 크게 는 영향이다. 10일 한국예탁결제원에 따르면 지난해 유상증자 발행 규모가 총 26조 6790억 원(1062건)을 기록했다. 전년 대비 전년 대비 건수는 3.5% 감소하고 금액은 6.6% 증가했다. 시장별로 살펴보면 유가증권시장에서는 8조 4800억 원이 발행돼 전년 대비 19.6% 줄었다. 유증 건수도 69건으로 전년 대비 4.2% 감소했다. 반면 코스닥 시장에서는 313건, 5조 1480억 원 발행돼 각각
롯데·SK렌터카 연합군 탄생…판 커진 렌터카시장 [시그널]

IB&Deal 2025.02.09 17:29:00

글로벌 사모펀드(PEF) 어피니티에쿼티파트너스가 롯데렌탈 인수를 위한 인수금융단 구성을 마치면서 국내 1위 렌터카 업체의 경영권 거래 계약이 임박했다. 지난해 SK렌터카에 이어 롯데렌탈까지 품게 된 어피니티가 모빌리티 시장 판도를 바꿀 상황에서 현대차그룹의 등장은 변수가 될 것으로 보인다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데그룹과 어피니티는 올 1분기 내 롯데렌탈 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획이다. 어피니티는 지난해 12월 롯데렌탈 인수를 위한 양해각서(MOU)를 롯데그룹과 체결한 뒤 최근 인수금융단에 산업은행&middo
[단독]현대차의 빅플랜…렌터카 뛰어든다[시그널]

IB&Deal 2025.02.09 17:22:00

현대차가 빅데이터 확보와 미래 모빌리티 대응 전략의 일환으로 렌터카 업체 인수합병(M＆A)을 추진하며 시장 진출에 나섰다. 2017년부터 관심을 가졌던 현대차그룹의 ‘모빌리티 플랫폼’ 구상이 8년 만에 실현될 것으로 전망된다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차그룹은 지난해 하반기 태스크포스팀을 꾸리고 차량 공유 사업 등에서 시너지를 낼 수 있는 렌터카 기업 인수를 검토하고 있다. 지난해 10월 매물로 나온 국내 1위 롯데렌탈 경영권 인수도 뒤늦게 타진했던 것으로 확인됐다. 당시 글로벌 사모펀드(PEF) 어피니티에쿼티파트너스
外人, 올 들어 국채 선물 8.7조 ‘줍줍’…“금리 인하에 베팅”

IB&Deal 2025.02.09 13:32:17

외국인 투자가들이 올 들어 국채 선물을 9조 원 가까이 사들인 것으로 집계됐다. 올해 한국 경제가 부진할 것이란 전망이 지배적인 만큼 기준금리 인하를 기대하는 외국인들이 늘어난 영향으로 풀이된다. 9일 기획재정부에 따르면 외국인은 올 들어 이달 7일까지 국채 선물을 8조 7038억 원(8만 375계약) 순매수했다. 구체적으로 3년 만기 국채 선물 7조 8039억 원, 10년 만기 국채 선물 8997억 원어치를 사들였다. 지난해 12월 한 달간 각각 8조 2539억 원, 7조 6455억 원을 팔아치운 것과 반대되는 모습이다. 특히 이
토스證, 해외 선물·옵션 사업 진출…수익 다각화 시동

IB&Deal 2025.02.07 18:43:38

토스증권이 선물·옵션 등 해외 장내 파생상품 중개 사업에 진출한다. 토스증권은 연내 관련 서비스를 출시해 그간 해외 주식 거래 중개에 의존했던 수익 구조를 다변화할 방침이다. 7일 금융 당국에 따르면 금융위원회는 5일 정례회의에서 토스증권의 장내 파생상품 투자중개업 인가를 등록해주기로 결정했다. 토스증권이 받은 인가는 국내가 아닌 해외 시장 거래 상품에 한정된다. 채권·통화 자산 등을 기초자산으로 하는 해외 선물·옵션 거래는 중개할 수 있지만 장외 파생상품인 주가연계증권(ELS)·주
[ETF줌인] 딥시크 쇼크에 전력 인프라 각광…개미들 일주일간 370억 사들여

IB&Deal 2025.02.07 17:51:53

글로벌 인공지능(AI) 시장이 중국의 저가형 모델 ‘딥시크’ 출시 충격에 빠진 가운데 개인투자자들이 전력 인프라 관련주 상장지수펀드(ETF)에 뭉칫돈을 투자하고 있다. 앞으로 전력을 덜 쓰는 모델이 나오더라도 AI 서비스가 더 빨리, 더 널리 확산해 인프라 수요는 더 늘 수 있다는 전망도 만만찮게 제기된다는 점에서다. 7일 삼성자산운용에 따르면 개인들은 딥시크 효과로 전력 인프라 ETF 가격이 크게 내린 지난달 31일부터 이달 6일까지 이 운용사의 ‘KODEX 미국AI전력핵심인프라’를 368억 원어치나 순매수했다. 전체 ETF 개인
미래에셋보다 ETF수수료 더 깎은 삼성…중소형사 속앓이

IB&Deal 2025.02.07 17:23:45

상장지수펀드(ETF) 업계 2위인 미래에셋자산운용이 미국 대표지수 상품의 수수료를 기존의 10분의 1 수준으로 낮추자 1위인 삼성자산운용이 하루 만에 이보다 더 낮은 총보수를 제시하며 맞불을 놓았다. 해외투자 ETF가 시장 성장을 이끄는 상황에서 해당 상품 수수료를 둘러싼 선두 업체 간 출혈 경쟁이 본격화되자 재무 여력이 부족한 중소형 자산운용사들은 골머리를 앓는 분위기다. 7일 삼성운용은 해외 주식 ETF인 ‘KODEX 미국스탠더드앤드푸어스(S＆P)500’ ‘KODEX 미국나스닥100’의 총보수를 기존 0.0099%에서 0.006
1조원대 롯데렌탈 인수금융단 윤곽 [시그널]

IB&Deal 2025.02.07 17:11:47

글로벌 사모펀드(PEF) 어피니티에쿼티파트너스가 롯데렌탈(089860) 인수를 추진중인 가운데 1조 원이 넘는 대규모 인수금융단이 윤곽을 드러내고 있다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 어피니티는 최근 롯데렌탈 인수금융을 위해 국내 은행들과 막바지 협상을 진행하고 있다. 금리 등 조건에서 우위를 점한 산업은행과 우리은행 등이 인수금융단에 포함된 것으로 전해졌다. 어피니티는 지난해 12월 롯데그룹과 롯데렌탈 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 매각 대상은 최대주주인 호텔롯데와 부산롯데호텔의 지분 56.2%다. 롯데 측은 매
영풍 지분 취득에 575억 썼는데…고려아연 손자회사 SMC, 적자 전환 [시그널]

IB&Deal 2025.02.07 09:49:01

지난달 영풍(000670) 지분 10%를 취득하는데 575억 원을 투입한 고려아연(010130)의 손자회사 썬메탈코퍼레이션(SMC)이 지난해 큰 폭의 적자를 기록한 것으로 나타났다. 7일 고려아연 사업보고서에 따르면 SMC는 지난해 4분기 매출액이 미화 1억 911만6000 달러(약 1570억 원), 영업손실이 2545만4000 달러(약 370억 원), 당기순손실이 1939만6000 달러(약 280억 원)를 기록했다. 매출액은 전년 대비 29.2% 감소했고 영업이익은 1234.9% 급감했다. 당기순이익도 515.1% 감소하는 등 적
아이에스티이, 코스닥 상장 전 고객사 추가 확보

IB&Deal 2025.02.07 07:30:00

오는 12일 코스닥 상장을 앞둔 반도체 장비 전문기업 아이에스티이(ISTE)가 최근 미국에 본사를 둔 국내의 한 외주반도체패키지테스트(OSAT)로부터 반도체 장비를 수주했다고 밝혔다. 7일 ISTE에 따르면 ISTE는 지난달 미국 소재 OSAT 업체로 고객군을 확장했다. 조창현 ISTE 대표는 “당사의 독창적 기술력으로 장비의 성능, 공정 능력 및 가격 우위를 통해 새로운 고객의 신수요에 적극 대응하면서 OSAT 업체에도 반도체 장비를 수주하는 성과를 냈다”며 “코스닥 상장을 앞두고 좋은 뉴스가 생겨 기쁘다”고 말했다. ISTE는
교보證, 소액주주에 주당 500원 배당 결정

IB&Deal 2025.02.06 17:52:03

교보증권(030610)이 소액주주 보통주 1주당 500원씩 현금 배당하는 안건을 이사회에서 결의했다고 6일 공시했다. 그러면서 최대 주주인 교보생명에 대해서는 배당을 하지 않기로 결정했다. 배당금 총액은 81억 6046만 원이다. 시가배당률은 9.3%이고 배당기준일은 다음 달 28일이다. 교보증권 관계자는 “소액주주 가치 증대와 이익 환원을 강화하고자 2023년부터 3년 연속 최대 주주에 대해 무배당 기조를 유지하고 있다”며 “최근 3개년 배당 성향은 2022년 29.4%, 2023년 41.8%, 지난해 48.0%로 계속 올라가고