[펀드줌인] "美주식 비중 높여 초반 고수익 추구…증여세 절세 수단으로도 유용"

재테크 2024.11.08 17:48:36

평균 연령 90세 시대를 맞아 어느 때보다도 노후 대비에 대한 관심이 높아지고 있다. 금융위원회통합연금포털에 따르면 지난 2016년 453조 원 수준이었던 사적연금(개인연금 및 퇴직연금)은 지난해 752조 원으로 규모를 키웠고 오는 2030년에는 1000조 원을 가뿐히 넘어설 것으로 기대된다. 노후 대비에 대한 관심 증가 추세는 세대 공통이다. 장기 투자로 막대한 수익을 올렸다는 사례들이 누적되며 아직 은퇴까지 시간이 많이 남아있는 젊은 연령층에서도 연금 상품에 대한 관심이 늘고 있다. 회사에서 관리해 주는 확정급여(DB)형이나
밸류업 ETF·ETN, 내달 13종 동시 상장

재테크 2024.10.30 18:34:44

다음 달 코리아밸류업지수를 추종하는 13종의 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)이 동시 상장 예정인 가운데 운용 방식과 배당금 재투자 여부에 따라 수익률이 달라질 것으로 예상되면서 어떤 상품이 초반 승기를 잡을지 관심이 커지고 있다. 30일 금융투자 업계에 따르면 한국거래소는 다음 달 4일 ‘한국 자본시장 콘퍼런스 2024’ 개막에 맞춰 13개 자산운용사 및 증권사의 코리아밸류업 ETF·ETN을 상장할 계획이다. 삼성·미래에셋·KB자산운용 등 12개 자산운용사가 ETF를, 삼성증권이 ETN을 각각 출시한다.
"유료도로 투자"…KB운용 '발해인프라', 18~19일 일반인 청약

재테크 2024.11.18 09:36:37

KB자산운용이 19일까지 간판 인프라 펀드인 ‘KB발해인프라투융자회사(발해인프라)’의 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한다고 18일 밝혔다. 발해인프라는 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드로 이달 말 유가증권시장에 상장할 계획이다. 공모가는 8400원이며 대표 주관사는 KB증권이, 공동 주관사는 키움증권과 대신증권이 각각 맡았다. 발해인프라의 주요 투자 대상은 유료 도로와 터널, 철도 등 사회기반시설(SOC)이다. 현재는 △대구-부산간고속도로 △남양주 수석-호평간도로 △서울 용마터널 △부산 산성터널 △수원북부외곽순환도
KB증권, 세전 연 5.0% 'ISA 전용 특판 ELB' 판매

재테크 2024.11.01 16:08:56

KB증권이 정기 공모 주가연계파생결합사채(ELB) 2종과 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 계좌 가입자 전용 ELB 1종을 판매한다고 1일 밝혔다. ELB는 기초자산의 가격 변동에 따라 원금과 수익이 지급되는 낮은 위험의 원금지급형 상품이다. 새 상품은 개인 투자자, 법인·전문투자자 모두 오는 8일 오후 2시까지 청약할 수 있다. ‘KB able ELB 178호(1인덱스 울트라하이파이브형)’는 코스피200지수를 기초 자산으로 하며, 3년 만기에 6개월 단위로 조기상환 기회를 제공한다. 조건 충족시 최고 연 6.1%(세전)의 수익을 제공하고
'업계 최저 수수료'…TIGER 코리아밸류업 ETF, 순자산 3000억 돌파

재테크 2024.11.21 10:10:57

미래에셋자산운용이 ‘TIGER 코리아밸류업 상장지수펀드(ETF)’의 순자산이 3000억 원을 돌파했다고 21일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 TIGER 코리아밸류업 ETF 순자산은 3099억 원이다. 국내 상장된 밸류업 ETF 12종 가운데 최대 규모다. 지난 4일 신규 상장 이후 TIGER 코리아밸류업 ETF에는 총 750억 원이 유입됐다. 일평균 거래대금은 463억 원 규모로 전체 밸류업 ETF 가운데 가장 활발하게 거래되고 있다. TIGER 코리아밸류업 ETF는 코리아 밸류업 지수에 편입된 100개 종목에 투자한다. 총보수는 0.008%로, 현재 국
"전기차 캐즘 우려 일정 해소"…테슬라 커버드콜 ETF 순자산 2000억 돌파

재테크 2024.10.24 09:40:33

삼성자산운용이 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 상장 후 9개월여만에 2022억 원을 기록했다고 24일 밝혔다. KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF는 테슬라와 국내 채권을 조합해 수익 안정성을 높이는 동시에 커버드콜 전략을 펼치며 최고 수준의 월분배율을 추구하도록 설계된 상품이다. 테슬라 20%, 테슬라 커버드콜 상품으로 잘 알려진 TSLY ETF 10%, 국내 채권 70%로 구성된 자산 배분형 월 분배 상품으로 상장 이후 최근까지 총 8회 월 분배금을 지급했다. 커버드콜 전략이란 특정 자산을 매
우리證, 올 3분기 퇴직연금 판매사 중 개인형IRP 수익률 1위

재테크 2024.10.28 11:48:27

우리투자증권이 개인형퇴직연금(IRP) 원금 비보장 상품 수익률 부문에서 전체 42개 퇴직연금 판매사 중 1위를 달성했다고 밝혔다. 28일 금융감독원 통합연금포털 공시에 따르면 우리투자증권의 개인형IRP 원금 비보장 상품은 올해 3분기 기준 18.37%의 수익률을 기록했다. 이에 우리투자증권은 이번 기록을 포함 동일 부문에서 올해 세 분기 연속 최고 수익률을 달성했다. 고객들을 위한 다양한 상품 구성 전략이 유효했다는 설명이다. 우리투자증권 관계자는 “업계 최다 수준인 747개 퇴직연금 펀드라인업을 갖추어 고객의 다양한 투자
"밸류업 대비 초과 성과 추구"…신한운용, '신한밸류업인덱스알파펀드' 출시

재테크 2024.11.05 09:19:01

신한자산운용이 정부가 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가 현상)’ 해소를 위해 내놓은 밸류업 지수 대비 초과 수익을 추구하는 ‘신한밸류업인덱스알파펀드’를 출시한다고 5일 밝혔다. 신한밸류업인덱스알파펀드는 지난 2006년 10월에 출시된 ‘한국자사주＆고배당 인덱스펀드’ 를 리모델링한 상품이다. 타 운용사들과 차별화한 운용 전략을 통해 코리아 밸류업 지수 내에서도 향후 주주가치 여력이 높은 기업들을 선별 투자한다. 자기자본, 배당, 자사주 매입에 더해 매출액과 현금 흐름을 모두 고려해 엄선한 기업들을 더 많이
iM증권 "美주식 투자대회서 9명 참가자 100% 이상 수익률"

재테크 2024.10.29 17:16:04

iM증권이 29일 미국 주식 실전투자대회의 워밍업 세션에서 총 9명의 참가자가 100% 이상의 수익률을 달성했다고 밝혔다. iM증권은 지난 14일부터 25일까지 실전투자대회의 워밍업 세션을 진행했다. 전체 참가자들의 평균 수익률은 7.64% 였으며 참가자 중 9명이 100% 이상의 수익률을 기록했다. 거래 상위 종목으로는 엔비디아, 테슬라, ‘디렉시온 데일리 반도체 3X 베어’ 상장지수펀드(ETF), 아마존 등으로 나타났다. iM증권은 수익률 3% 이상을 기록한 169명에게 약 12만 원씩 지급하고, 추첨을 통해 고객 1명에게 미국 뉴욕 항공권