[리포트] 삼성정밀화학, 2분기 시장전망치 하회 - 우리證

우리투자증권은 5일 삼성정밀화학에 대해 2분기 실적이 시장 전망치를 소폭 하회할 것이라고 전망했다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만5,000원(전일종가 6만1,600원)은 기존대로 유지했다.

배석준 연구원은 “삼성정밀화학의 2분기 IFRS 연결 실적은 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 4.9%, 12.9% 증가한 3,752억원과 251억원으로 예상된다”며 “염소계열 제품 가격 약세와 BTPㆍLCP 제품 수요부진 지속 등으로 시장 전망치를 10% 정도 하회할 것”이라고 설명했다.

하지만 배 연구원은 “3분기 영업이익이 전자재료 부문의 적자폭 축소로 전분기 대비 13.9% 증가한 285억원을 기록할 것”이라며 “캐시카우 역할을 하는 염소ㆍ셀룰로스 제품 증설에 따라 향후 3년간 동사 EBITDA는 연평균 24.6% 증가하고, 유망 소재사업(2차전지ㆍ태양광 소재)을 진행시키고 있어 장기 성장성 역시 부각될 것”이라고 덧붙였다.