[주의!이종목]하나금융지주, 올해 순이익 전망치 15% 내려-KDB대우증권

하나금융지주(086790)의 연간 순이익 전망치가 은행 통합에 따른 일시적 비용 증가로 기존보다 하향 조정됐다.

KDB대우증권(006800)은 17일 보고서를 통해 “하나은행과 외환은행 통합에 따른 비용 집행이 3·4분기 실적부터 반영될 것으로 보인다”며 연간 순이익 전망치를 하향 조정했다.

구용욱 KDB대우증권 연구원은 “하나금융지주 3·4분기 순이익은 당초 예상됐던 수준(3,278억원) 이하인 2,127억원을 기록할 것”이라며 “올해와 내년 연간 순이익 전망치도 종전보다 각각 15%와 1.7% 낮췄다.



다만 구 연구원은 “올해 말을 기준으로 한 주가순자산비율(PBR)이 0.4배 수준으로 역사상 최저점에 도달한 데다 추가 금리 인하가 있더라도 순이자 마진 하락 폭은 제한적일 것”이라면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만4,000원을 유지했다.