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[모닝터치R]현대글로비스, 실적 불확실성 지속-KTB투자증권

현대글로비스(086280)의 실적 불확실성이 하반기에도 지속될 것이라는 분석이 나왔다.

KTB투자증권은 4일 보고서를 통해 “현대글로비스의 2·4분기 실적이 시장 전망치와 당사 추정치를 밑돌았다”며 “실망스러운 수준”이라고 지적했다.

현대글로비스는 전날 2·4분기 영업이익이 작년 동기보다 6.4% 감소한 1,578억원, 매출액은 4.3% 증가한 3조7,000억원을 기록했다고 공시했다.



김형민 KTB투자증권 연구원은 “매출 구조 악화가 가장 큰 원인”이라며 “고수익 해외 물류 매출 비중이 1분기 42.6%에서 2분기 42.1%로 감소했고, 수익성이 낮은 벌크와 기타 유통 매출 비중은 각각 전기 대비 0.2%포인트, 0.9%포인트 증가했다”고 분석했다.

김 연구원은 이어 “현대·기아차 판매 감소세가 지속되고 있어 현대글로비스 역시 하반기 실적에 대한 불확실성이 지속될 것”이라면서 “다만 기아차 멕시코 공장 가동 및 현대차 북미, 인도 공장 증설 가능성을 고려하면 장기 성장에 대한 훼손 요인은 없다”고 말했다.
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