[리포트] "에스폴리텍 고부가가치 EVA sheet 판매증가로 실적 개선"-리딩투자證

리딩투자증권은 30일 에스폴리텍에 대해 엔지니어링 플라스틱 업계 선두주자로 현재 시장점유율 60%를 차지하고 있다고 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 밝히지 않았다.

김지나 연구원은 "엔지니어링 플라스틱 부문 시장점유율 60%로 국내 선두자리를 고수하고 있다"며 "고부가가치 신제품 태양전지용EVA(Ethylene Vinyl Acetate) Sheet의 매출 증대로 2011년 실적 개선이 기대된다"고 말했다.

그는 "2011년 높은 시장점유율과 신제품 판매 효과로 인한 사상 최대 매출이 기대된다"고 말했다.

그는 "PC/PMMA 시장 점유율 60%(관도급 공사 80%)로 높은 시장 지배력에 따른 안정적 성장 유지가 가능하다"며 "대형 고객 집중화가 아닌 다양화된 체계로 튼튼한 고객 기반을 보유하고 있다"고 평가했다.

또 그는 "2011년 1월부터 판매를 시작한 신제품 EVA Sheet의 매출 증대가 예상된다"며 "고부가가치인 EVA sheet의 판매증가는 곧 영업이익 증가로 이어질 것이다"고 주장했다.

김 연구원은 "중국법인을 통한 중국 시장 섭렵과 대만 등의 해외 수출 증가도 매출과 수익에 큰 영향을 미칠 것이다"고 덧붙였다.