신영증권은 3일 보고서를 통해 “고려아연의 지난해 4·4분기 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가한 1조614억원, 영업이익은 21% 늘어난 1,724억원을 각각 기록했다”며 “이는 시장 기대치였던 영업이익 1,720억원 수준에 부합하는 호실적”이라고 밝혔다. 고려아연은 연결 기준으로도 영업이익이 전년 동기 대비 39% 늘어난 1,940억원을 올렸다.
신영증권은 투자의견에 대해 ‘매수’, 목표주가는 50만원을 각각 제시했다.
조강운 신영증권 연구원은 “아연을 제외한 금속 가격이 하락했으나 원·달러 환율이 상승하면서 실적에 긍정적인 영향을 미친 덕분에 호실적을 기록한 것”이라고 설명했다.
조 연구원은 이어 “고려아연의 가장 큰 장점은 금속과 원·달러 환율의 변동성에도 불구하고 꾸준히 안정적인 실적을 기록하고 있다는 점”이라며 “오는 2016년에는 아연·연·은 생산과 관련해 대규모 증설 작업이 예정돼 있는 만큼 미래 가치를 고려해야 할 것”이라고 덧붙였다.
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