두산인프라코어 “밥캣 리파이낸싱 마무리”

두산인프라코어는 2007년 인수한 ‘밥캣’의 채무 재조정(리파이낸싱)을 최근 마무리했다고 18일 밝혔다.

두산인프라코어는 2007년 미국 건설장비업체인 밥캣 인수 당시 은행권으로부터 29억달러의 신디케이트론을 받아 현재 22억9,000만달러가 차입금으로 남았다. 이 차입금은 내년 8억9,000만, 2013년과 2014년에 각각 7억달러의 만기를 맞는다.

두산인프라코어는 “유럽발 재정위기로 글로벌 금융시장의 상황이 나빠질 수 있어 1년을 앞당겨 사전적으로 리파이낸싱에 나섰다”고 설명했다.

2009년 글로벌 금융위기 당시 밥캣 차입금에 대한 우려로 두산그룹 전체가 유동성 위기설에 휩싸이기도 했다.

두산인프라코어는 밥캣 자체 자금으로 잔액 22억9,000만달러 가운데 9,000만달러를 상환하게 된다. 또 4억8,000만달러의 김치본드(1억3,000만달러)와 글로벌본드(3억5,000만달러)를 발행해 상환하고, 남는 17억2,000만달러는 대주단이 새롭게 신디케이트론을 조성한다. 만기는 기존 2012~2014년에서 2015~2017년으로 연장된다. 산업은행과 수출입은행, 시중 주요 은행 등이 신규 대주단으로 참여했다.

특히, 기존의 신디케이트론에서 큰 부담이 됐던 밥캣의 ‘부채/상각전 영업이익(EBITDA) 7배 이하 유지’ 약정 조항은 ‘총차입금/자기자본 비율 200% 이하’를 유지하도록 한다는 조항으로 완화된다. 신디케이트론과는 별개로 내년 12월 말에 돌아오는 재무적 투자자(FI)와 맺은 전환우선주에 대한 풋옵션은 두산인프라코어가 자체 자금으로 해소할 계획이다.

두산인프라코어는 “이번 조치는 기존 차입금의 단순한 만기 연장이 아닌 기존 계약을 완전히 정리하고 ‘새로운 계약’을 체결한 것”이라며 “글로벌 금융위기 상황 속에서도 두산인프라코어와 밥캣의 실적과 장기 전망에 대한 채권단의 굳은 신뢰를 시장에 보여주는 것”이라고 설명했다.

/온라인뉴스부