올해 금융 업계 최대 인수합병(M&A) 매물로 꼽히는 KDB대우증권 매각 본입찰에서 미래에셋증권이 2조4,000억원 수준의 최고액을 써내 인수에 유리한 고지를 차지했다. 미래에셋증권이 대우증권을 인수한 뒤 합병하면 자기자본 7조9,000억원의 초대형 증권사로 거듭나게 된다.
21일 금융권에 따르면 산업은행이 이날 진행한 대우증권 본입찰에 참여한 KB금융지주·한국투자증권·미래에셋증권 등 유력 후보 3곳 가운데 미래에셋증권이 2조4,000억원(산은자산운용 인수금액 포함) 수준의 최고액으로 응찰했으며 이어 한국투자증권(2조2,000억~2조3,000억원), KB금융지주(2조1,000억~2조2,000억원) 순으로 확인됐다. 금융투자 업계 고위관계자는 "미래에셋이 본입찰에서 과감한 베팅을 하면서 KB금융과 한국투자증권을 따돌린 것으로 안다"며 "2위권과의 금액차이도 시장에 알려진 것보다 다소 크다고 알고 있다"고 말했다.
이에 따라 치열한 3파전 양상의 인수전은 금융투자 업계의 승부사 박현주 미래에셋그룹 회장이 이끄는 미래에셋증권의 승리로 귀결될 가능성이 높다. 가격차이가 근소할 경우 비가격 요소에서 순위가 뒤바뀔 수 있지만 현 상황만 놓고 보면 최고액을 써낸 미래에셋증권이 월등히 유리하다는 게 투자은행(IB) 업계의 분석이다.
산은은 오는 24일 금융자회사 매각추진위원회와 이사회를 잇따라 열고 이날 최종입찰서를 제출한 4곳 중 한 곳을 우선협상대상자로 선정할 계획이다.
산은 관계자는 "매각 가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따른 평가절차를 진행해 우선협상자를 선정할 것"이라며 "상세실사와 가격 협상 등을 거치면 내년 상반기쯤 대우증권의 새 주인이 결정될 것"이라고 말했다.
미래에셋은 지난 9월 대우증권 인수전에 참여하기 위해 유상증자를 단행했다. 미래에셋이 대우증권까지 인수하면 7조9,000억원의 자기자본으로 업계 1위에 오르게 된다.
NH투자증권(4조3,049억원)과 한국투자증권(3조3,000억원) 등 2위권을 압도적으로 따돌리고 국내 초대형 증권사로 발돋움하는 것이다.
/서민우·송종호기자 ingaghi@sed.co.kr
21일 금융권에 따르면 산업은행이 이날 진행한 대우증권 본입찰에 참여한 KB금융지주·한국투자증권·미래에셋증권 등 유력 후보 3곳 가운데 미래에셋증권이 2조4,000억원(산은자산운용 인수금액 포함) 수준의 최고액으로 응찰했으며 이어 한국투자증권(2조2,000억~2조3,000억원), KB금융지주(2조1,000억~2조2,000억원) 순으로 확인됐다. 금융투자 업계 고위관계자는 "미래에셋이 본입찰에서 과감한 베팅을 하면서 KB금융과 한국투자증권을 따돌린 것으로 안다"며 "2위권과의 금액차이도 시장에 알려진 것보다 다소 크다고 알고 있다"고 말했다.
이에 따라 치열한 3파전 양상의 인수전은 금융투자 업계의 승부사 박현주 미래에셋그룹 회장이 이끄는 미래에셋증권의 승리로 귀결될 가능성이 높다. 가격차이가 근소할 경우 비가격 요소에서 순위가 뒤바뀔 수 있지만 현 상황만 놓고 보면 최고액을 써낸 미래에셋증권이 월등히 유리하다는 게 투자은행(IB) 업계의 분석이다.
산은은 오는 24일 금융자회사 매각추진위원회와 이사회를 잇따라 열고 이날 최종입찰서를 제출한 4곳 중 한 곳을 우선협상대상자로 선정할 계획이다.
산은 관계자는 "매각 가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 원칙과 국가계약법상 최고가 원칙에 따른 평가절차를 진행해 우선협상자를 선정할 것"이라며 "상세실사와 가격 협상 등을 거치면 내년 상반기쯤 대우증권의 새 주인이 결정될 것"이라고 말했다.
미래에셋은 지난 9월 대우증권 인수전에 참여하기 위해 유상증자를 단행했다. 미래에셋이 대우증권까지 인수하면 7조9,000억원의 자기자본으로 업계 1위에 오르게 된다.
NH투자증권(4조3,049억원)과 한국투자증권(3조3,000억원) 등 2위권을 압도적으로 따돌리고 국내 초대형 증권사로 발돋움하는 것이다.
/서민우·송종호기자 ingaghi@sed.co.kr
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