24일 대우증권의 대주주인 산업은행은 이사회를 열고 대우증권과 산은자산운용 매각을 위한 본입찰 평가를 완료해 우선협상대상자를 선정했다고 밝혔다. 산은은 우협대상자 선정 기준으로 매각가치 극대화, 조속한 매각, 국내 자본시장 발전 기여라는 3대 기본원칙과 국가계약법상 최고가 원칙하에, 산업은행내 금융전문가로 구성된‘금융자회사 매각추진위원회’의 공정한 평가를 거쳐 최종 결정했다고 덧붙였다.
이대현 산업은행 이대현 정책기획부문장은 “이번 미래에셋컨소시엄의 우선협상대상자 선정이 국내 자산관리의 선두주자인 미래에셋과 정통 증권업의 사관학교인 대우증권의 결합을 통한 초대형 증권사의 출현으로 국내 증권산업 경쟁력 강화는 물론, 해외시장 개척 등 해외진출의 신호탄이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.
아울러 산은은 이번 선정이 금융개혁 차원에서 2013년 8월 이후 추진해온 ‘정책금융 역할 재정립 방안’에 따른 산은 보유 금융자회사 매각과 올해 11월 ‘정책금융 역할 강화 방안’에 따른 비금융자회사 매각의 시발점이 된다는 측면에서 의의가 있다고 평가했다.
대우증권 패키지 매각 우선협상 대상자 선정을 계기로 산은은 보유 중인 비금융 자회사도 내년부터 3대 기본원칙에 따라 시장에 환원해 정책자금의 선순환 구조를 정착시킬 계획이다. 산은은 매각을 통해 확보된 재원을 예비중견·중견기업 성장 지원, 미래 성장동력산업 육성, 산업·기업 구조개선 지원 등 산은의 정책금융 역할 수행에 적극 활용하겠다고 강조했다.
우협대상자로 선정된 미래에셋컨소시엄은 내년 1월 4일까지 입찰가격의 5%인 입찰보증금을 납부하고 1월 내 주식매매계약을 체결하게 된다. 대주주 적격성 심사 등 금융당국 승인을 얻게 되면 내년 상반기 내로 인수대금 납입을 완료하는 수순을 밟게 된다.
한편, 대우증권 패키기 매각 본입찰에는 미래에셋증권 외에 한국투자증권과 KB금융, 대우증권 우리사주조합 등이 참여했다. 매각대상은 대우증권 주식 1억4,048만1383주(보통주 기준 43%)와 산은자산운용 777만8,956주(100%)다.
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