"SK㈜, 인천정유 인수 긍정적"

골드만삭스는 5일 SK㈜[003600]의 인천정유 인수가 긍정적이라며 `시장수익률 상회' 투자의견과 6만원의 목표주가를 유지한다고밝혔다.

골드만삭스는 SK㈜가 인천정유 인수에 당초 언론에 보도됐던 1조5천억원보다 많은 3조2천억원을 투자하기로 했지만, 실제 인수비용은 8천억~9천억원에 불과하다고밝혔다.

SK㈜는 지난 2일 인천정유 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 인천정유 유상증자 참여, 회사채 인수 등에 1조6천억원씩 총 3조2천억원을 투자키로 했다고 밝혔다.

인천정유는 내년 EBITDA(법인세, 이자 및 감가상각비 차감전 이익)가 2천억~2천500억원, EV(기업가치)/EBITDA가 3.6~5배에 각각 달할 전망이라고 골드만삭스는 밝혔다.

골드만삭스는 SK㈜의 위험요인으로는 급격한 정유마진의 축소와 자금의 부적절한 사용이라고 지적했다.

(서울=연합뉴스) 김대호 기자