현대캐피탈 'GE 효과' 톡톡

현대캐피탈이 ‘GE 후광효과’를 등에 업고 대규모 자금을 국내 최저금리로 조달하고 있어 눈길을 끌고 있다. 현대캐피탈은 23일 자동차 할부채권을 담보로 3,000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다고 22일 밝혔다. 이번에 발행하는 ABS의 금리는 연 3.71~4.14%(평균 3.9%)로 카드ㆍ캐피탈사들이 지금까지 국내는 물론 해외에서 발행한 ABS 가운데 가장 낮은 금리다. ABS의 만기는 6~27개월이며, 주간사는 동양종합금융증권과 한누리투자증권이 맡는다. 현대캐피탈은 GE캐피탈과 제휴를 체결한 직후인 지난 9일과 10일에도 각각 200억원과 300억원의 회사채를 5.9% 표면금리로 발행했으며, 지난 18일에는 국내 금융채권으로는 가장 낮은 평균금리인 5.5%에 1,000억원 규모의 회사채를 발행하기도 했다. 이는 현대캐피탈이 GE캐피탈과 제휴하기 이전인 지난 6월 스탠다드차타트은행을 주간사로 발행한 2억달러 해외 ABS의 발행금리 4.35%보다 낮은 수준이다. 또 제휴 이전인 지난 7월말 발행한 200억원 규모의 3년만기 회사채 금리는 6.2%에 달한 바 있다. 제휴 이후 ABS는 0.4%포인트, 회사채는 0.7%포인트 각각 낮은 금리로 조달에 성공한 것이다. 한국신용정보도 최근 현대캐피탈의 회사채 등급 전망을 ‘A+안정적’에서 ‘A+긍정적’으로 한 단계 높였다. 현대캐피탈 관계자는 “이달초 GE캐피탈로부터 1조원 규모의 외자를 유치하면서 저리 자금조달이 가능해짐에 따라 고객들에게 더 낮은 금리로 서비스를 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.