[리포트] POSCO, 불확실성 해소 기대-하나대투證

하나대투증권은 9일 포스코에 대해 불확실성 해소가 기대된다면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 48만원을 유지한다고 밝혔다.

하나대투증권 김정욱 연구원은 “포스코 주가는 최근 SKT가 보유한 포스코 지분 2.84% 중 50%인 124만655주를 블록딜을 통해 매각했고 전기로 감산 소식에 약세를 보였다”면서 “하지만 블록딜은 단기적인 차익실현을 위한 물량출회 가능성은 존재하나 제한적이라는 판단이며 중장기적으로 불확실성이 해소됐다는 점에서 긍정적이고 전기로 감산도 수익성 훼손이 크지 않을 것”이라고 말했다.

김 연구원은 또 “하반기 실적은 기대치에 미치지 못할 것으로 예상된다”면서 “하지만 영업이익률은 3분기 9.2%, 4분기 8.6%로 부진한 업황을 감안하면 선전한 수준으로 평가된다”고 덧붙였다.