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신영증권(001720)은 '플랜업 와이드모우트(Wide Moat) 20 랩(자문형-모닝스타)'을 판매하고 있다.
세계적인 리서치기관인 미국 모닝스타로부터 자문을 받고, 신영증권이 가치투자 및 장기투자 전략을 활용해 운용한다. 모닝스타는 '경제적 해자(Economic Moat)'를 기반으로 한 독자적 가치평가 모형에 따라 저평가된 20개 종목을 추천한다. 경제적 해자 등급이 'Wide'인 종목 중 적정주가 대비 현재 가격이 가장 낮은 20개 종목을 선정하는 방식이다. 경제적 해자란 시장 내 독점적 지위를 지닌 기업을 뜻한다.
설정 이후 약 두 달 간 펀드의 평균 수익률은 6.71%를 기록했다. 지난달 25일 기준 최근 1개월간 평균수익률은 9.39%로 같은 기간 코스피 상승률(2.83%)을 세배 이상 웃돌고 있다.
신영증권 관계자는 "플랜업 와이드모우트 20랩은 국내에서 처음으로 워렌 버핏의 경제적 해자 개념을 상품화했다"며 "우량 글로벌 주식 투자를 통해 안정적인 포트폴리오 분산을 원하는 고객에게 적합하다"고 말했다.
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