일진머티리얼즈 공모가 1만5,800원 확정

23~24일 청약 거쳐 내달 4일 상장

일진머티리얼즈는 지난 16~17일 수요예측을 실시한 결과 공모가를 1만5,800원(액면가 500원)으로 최종 확정했다고 22일 밝혔다.

전체 공모물량의 60%인 705만6,816주에 대한 이번 수요예측에는 154개의 기관투자자가 참여했고, 특히 해외기관투자자는 29개사 중 20개사가 공모가 밴드 상단인 15,800원으로 제시하는 등 일진머티리얼즈의 2차전지와 부품소재 산업의 성장성에 대해 높이 평가한 것으로 알려졌다.

전체 공모금액은 1,858억원으로, 공모자금은 신공장 증설로 인한 차입금 상환과 2차전지 제품의 생산설비에 사용할 예정이다.

일진머티리얼즈 관계자는 “이번 상장을 계기로 향후 고성장이 전망되는 2차전지에 대한 기술개발 및 신 성장동력확보에 주력하여 탄탄한 수익기반과 성장기반을 확보해나갈 것”이라고 밝혔다.

이번 일반투자자 청약에는 전체 공모물량의 20%인 235만2,273주가 배정되고, 23~24일 이틀간 진행돼 내달 4일 유가증권시장에 상장된다. 청약은 대표주관사 미래에셋증권과 공동주관사 현대증권에서 가능하다.