[현대차] 미국서 2억달러 자산담보부 상업어음 발행

현대차는 지난 4일 미국 현지에서 프랑스계 증권사인 소젠코웬사와 현대차의 현지 할부금융 회사인 HMFC(HYUNDAI MOTOR FINANCE COMPANY)를 통한 2억달러의 ABCP 발행 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.이에 따라 HMFC는 미국 내 현대차 판매과정에서 발생하는 매출채권을 이번 ABCP 발행의 주관사인 소젠코웬사에 담보로 제공하고 2억달러의 상업어음(CP)을 발행할 수 있게 됐다. 발행금리는 연 5.2%로 미국 내에서 최저 수준이며 발행하는 상업어음의 안정도는 무디스와 스탠더드 앤 푸어스에서 각각 최고의 신용등급인 A1+와 P1을 획득했다.

현대차측은 『이번 ABCP 발행 계약으로 급증하는 대미 수출 차량의 판매를 계속 지원할 수 있게 됐다』며 『특히 현대차의 대외 신인도 제고와 연결제무제표구조의 개선에 크게 기여할 것』이라고 내다봤다.

◇ABCP(ASSET BACKED COMMERCIAL PAPER)=자산을 담보로 한 채권이라는 점에서 자산담보부채권(ABS)과 동일하지만 증권 형태로 발행하는 ABS보다 지급보증이 보다 확실하다는 면에서 위험도와 금리도 낮다는 게 특징.

김기성기자[e-mail]