[리포트] 한국항공우주, 악재보다 호재가 더 많다-우리證

우리투자증권은 1일 한국항공우주에 대해 악재보다 호재 요인이 더 많다면서 목표주가 4만3,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다고 밝혔다.

우리투자증권 하석원 연구원은 “동사의 2분기 실적은 매출액 4,381억원, 영업이익 572억원으로 전망된다”면서 “이는 기존 추정치(346억원) 대비 65.3% 상향된 수치로 P-3 지체상금 충당금 약 300억원이 환입되어 일회성 이익이 발생했기 때문”이라고 말했다.

하 연구원은 또 “동사의 올해 신규수주는 5조4,000억원을 기록할 전망”이라면서 “현재 수주잔고는 7조원 수준이나 연말까지 11조원으로 확대될 전망이어서 실적 안정세는 지속될 것”이라고 덧붙였다.



한편 하 연구원은 “동사의 주가는 결국 인수합병(M&A) 향방에 따라 결정될 전망으로 항공산업의 특성상 대규모 연구개발 투자비용, 높은 기술력, 방위산업 보안성 등이 요구되고 있어 국내 대기업의 인수 가능성이 높아 현 주가 수준은 충분히 매력적”이라고 말했다.