외환銀 매각 장기화 불가

론스타가 외환은행 매각을 위한 본입찰을 잠정 연기했다. 인수의사를 밝혀왔던 외국계 투자가들이 매각조건을 놓고 론스타와 입장차이를 좁히지 못해 입찰참여 자체가 불투명해졌기 때문이다. 17일 금융계에 따르면 론스타는 이달 말까지 구속력 있는 본입찰(binding bid)을 실시할 예정이었지만 일정을 2주 연기하기로 했다. 예비입찰에서 인수의향서(LOI)를 제출해 현재 실사를 진행하는 곳은 국내 사모투자펀드(PEF)인 MBK파트너스가 유일하다. 따라서 론스타 측은 본입찰 일정을 늦춰 추가적으로 LOI 접수를 받을 계획이다. 외환은행 인수에 큰 관심을 보인 것으로 알려진 호주뉴질랜드(ANZ)은행과 스탠다드차타드(SC)그룹 등은 인수희망가를 3조원대로 제시했으나 론스타 측이 별다른 반응을 보이지 않자 LOI를 제출하지 않고 있다. 업계에서는 가격차를 극복하지 못하면 이들 외국계 투자가들이 인수전에 참여하지 않을 가능성도 배제하지 않고 있다. 본입찰이 2주가량 연기되면서 외환은행 매각주간사인 크레디트스위스(CS)증권도 공식적인 입찰 일정을 담은 '프로세스레터'를 발송하지 않고 있다. 이에 따라 전문가들은 "본입찰이 2주 후에 진행될 수 있을지도 장담할 수 없는 상황"이라고 전망했다. 외환은행 매각에 정통한 미국의 한 사모투자펀드(PEF)의 관계자는 "현재 외환은행 매각작업이 원활히 진행되지 못하고 있다"며 "본입찰 시기를 늦춘 만큼 기존에 밝혔던 6월 말 우선협상대상자 선정은 사실상 어려워졌다"고 말했다. 이 관계자는 이어 "현재로서는 외국계 투자가들도 외환은행 인수에 큰 관심을 보이지 않고 있다"며 "올 하반기 AIA의 홍콩 증시 상장 추진으로 외국계 투자가들의 관심이 그쪽으로 집중되고 있어 론스타도 앞으로의 작업 진행에 큰 부담을 느끼고 있다"고 설명했다. 전문가들은 론스타가 입찰 일정을 계속 미루며 KB금융지주나 하나금융지주 등 국내 금융회사들의 막판 참여를 기다릴 것으로 전망하고 있다. 결국 시간을 갖고 비공개 입찰을 진행할 수밖에 없어 매각 장기화가 불가피하다는 설명이다. 금융권의 한 고위관계자는 "론스타가 오는 7월 이후에는 비공개 입찰을 진행할 것으로 보인다"며 "비공개 입찰이 진행되면 일부 국내외 금융회사들이 참여할 가능성이 있어 론스타가 이를 염두에 두고 있는 것 같다"고 언급했다.