우리투자증권은 8일 보고서에서 “북미 혈액제제 생산 및 수출을 기반으로 성장성을 확보했다”며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 기존 17만원을 유지했다.
녹십자는 캐나다 자회사 GCBT를 통해 캐나다 퀘벡 주정부 및 관련기관으로부터 혈액분획제제 공장 설립 재정지원을 받고 우선구매 협약 체결을 했다. 캐나다 공장 설립을 위해 퀘벡 투자청으로 250억원의 재정지원과 세제 혜택을 받을 수 있을 것으로 기대된다.
이승호 우리투자증권 연구원은 “캐나다 혈액제제 공장이 가동될 시 연간 혈액분획제제 매출액이 3,000억원을 넘을 것”이라며 “혈액제제 영업이익률(OPM)이 15%라고 감안했을 때 연간 영업이익이 450억원을넘을 것”이라고 설명했다.
이 연구원은 “이번 계약에 녹십자는 북미 생산기지 마련을 했다”며 “녹십자가 북미 수출을 기반으로 중장기 성장성을 확보했다”고 진단했다.
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