KDB대우증권은 7일 CJ대한통운이 룽칭의 물류 부문 지분을 인수한 것과 관련해, “비싸지만 가치 있는 인수”라면서 “높은 성장성과 CJ그룹과의 시너지가 기대된다”고 평가했다. 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정하고 새 목표주로 22만원을 제시했다.
류제현 연구원은 “밸류에이션(평가가치) 부담에도 룽칭의 주력 사업인 냉동 물류와 위험화학물 물류업이 고성장세임을 고려하면 충분히 가치 있는 인수라고 판단된다”면서 “룽칭의 최근 연평균 매출 성장률은 20%에 달하고 있다”고 말했다. 류 연구원은 “CJ그룹의 냉동식품 사업 중국 확장에 따라 시너지를 기대할 수 있다”고 덧붙였다.
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회계기준에 따른 차이를 제거한 현금기준 실질 수익성 판단 지표로, 매출을 통해 어느정도의 현금이익을 창출 했는가를 의미한다.
즉, EBITDA마진율은 매출액 대비 현금창출능력으로 볼 수 있으며, 일반적으로 마진율이 높을수록 기업의 수익성이 좋다고 판단할 수 있다.
EBITDA마진율 = (EBITDA ÷ 매출액)*100%
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