현대차 美 할부금융사, 최대 규모 ABS 발행

현대차는 15일 미국 현지 할부금융회사인 HMFC(Hyundai Motor Finance Company)가 미국시장에서 현지 소비자들에게 할부금융채권을 파는 9억2천만달러 상당의 ABS(자산유동화증권) 발행을 완료했다고 밝혔다.

JP모건과 도이치은행을 공동 주간사로, ABN암로와 뱅크 오브 아메리카, 시티은행을 공동간사로 한 이번 ABS발행은 미국 증권관리위원회(SEC) 등록을 통한 공모 발행으로, 한국기업이 미국에서 발행한 ABS로는 최대 규모라고 현대차는 설명했다.

HMFC의 ABS는 평균 만기 3개월의 단기채권부터 31개월의 장기채권까지 총 7가지만기의 채권으로 구성됐으며, 채권 발행액의 3배에 가까운 27억달러의 청약이 몰리는 등 투자가들의 큰 호응속에 성공적으로 발행됐다고 현대차는 덧붙였다.

현대차는 "최고신용등급 'AAA'를 획득한 HMFC의 ABS는 평균 스프레드 8bp(BasisPoint), 전체 평균 금리 5.27% 수준의 저금리로, 미국내 현대차 고객들의 우수한 신용도를 입증했으며, 그동안 꾸준한 품질 향상과 브랜드 이미지 개선에 주력한 현대차의 노력이 결실을 맺고 있음을 보여준 것으로 평가된다"고 밝혔다.

현대차는 또 "HMFC가 이번 계약 체결로 조달한 자금을 미국내에서 현대차의 판매활동 지원과 최근 급증하고 있는 신규고객 할부지원 등에 사용할 예정으로, 현대차의 미국내 판매를 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

1989년에 설립된 HMFC는 미국내 현대 딜러에 대한 도매금융과 현대차 고객에 대한 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융서비스를 제공, 현대차의 미국 수출증대에 기여하고 있다.