삼성 비금융 계열사 자금조달 잇따라

연말을 맞아 삼성의 비금융 계열사들이 잇따라 회사채를 발행하며 자금조달에서 나서 관심을 끌고 있다. 18일 금융시장에 따르면 삼성물산이 차입금 상환 등을 위해 연내 3,000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 삼성물산의 신용등급은 AA-로 시장에서 예상하는 금리는 연 8.0~8.2%이다. 삼성물산이 회사채를 발행하는 것은 지난 2004년 12월 이후 처음이다. 한 증권사의 기업금융 담당자는 “채권안정펀드에서 삼성물산 회사채 인수에 호의적”이라며 “이번주 중 신고서를 제출하면 연내 발행이 가능하다”고 말했다. 이에 앞서 11월에 제일모직은 연 8.1%의 금리로 1,000억원 규모의 회사채를 발행했다. 제일모직의 회사채 발행은 만기가 돌아온 1,800억원 규모의 기업어음(CP) 상환을 위한 것이었다. 이달 들어서는 호텔신라가 9.1%의 금리에 1,000억원 규모의 회사채를 발행했다. 호텔신라는 경기침체 등으로 내년 경영환경이 더욱 나빠질 것으로 예상하고 선제적으로 자금확보에 나선 것으로 해석된다. 증권사의 한 관계자는 “지난주 한은이 금리를 1%포인트 내린 후 시장 분위기가 우호적으로 바뀌어 자금확보에 나서는 기업들이 속속 나타나고 있다”고 설명했다.