26일 오전 10시 50분 현재 S-오일은 전날 대비 1.44% 내린 4만4,450원에, SK이노베이션(096770)은 1.66% 내린 8만3,000원에 거래되고 있다.
이날 HMC투자증권(001500)은 SK이노베이션과 S-OIL의 목표주가를 각각 12만5000원에서 10만8000원으로, 6만원에서 4만8000원으로 내려잡았다.
김형욱 HMC투자증권 연구원은 “복합정제마진은 전 분기 대비 배럴당 1달러 하락했고 두바이 기준 유가는 3분기 평균 102.4달러를 기록하며 전 분기 대비 3.7달러 하락했다”며 “정유부문의 적자가 불가피한 상황”이라고 말했다.
HMC투자증권은 SK이노베이션의 3·4분기 영업이익을 전년 동기 대비 90.2% 감소한 308억원으로 예상했다. S오일도 3·4분기 영업손실이 921억 원에 달해 전년 동기 대비 적자전환할 것으로 내다봤다.
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