[리포트] 현대제철 목표주가 15만원 유지 -이트레이드證

이트레이드증권은 3일 현대제철에 대해 투자의견 매수, 목표주가 15만원을 유지한다고 밝혔다.

조강운 연구원은 투자의견 매수유지 이유에 대해 “▦올 2분기까지 3개 분기의 계단식 실적 상승예상, ▦일본ㆍ중국의 수출 철강재의 가격인상 계획으로 내수제품가격 할인요소 해소 ▦올 1월 봉형강가격 톤당 5만원 인상 ▦올 1월 고로2기의 상업생산으로 조업효율성 개선 및 규모의 경제달성이 기대되기 때문”이라고 설명했다.

조 연구원은 “작년 4분기 매출액은 2조9,507억원, 영업이익은 2,921억원으로 전망한다”며 “현대제철은 작년 3분기를 바닥으로 올 2분기까지 계단식 영업이익 상승세가 전망된다”고 분석했다.

고 연구원은 “올 2분기 영업이익은 3,500억원 이상으로 예상된다”며 “봉형강 성수기로 실적개선과 고로2기의 안정화로 점차 규모의 경제가 시현될 시기라 판단한다”고 설명했다.