LG마이크론(016990), 제일모직(001300)

LG마이크론(016990)

3ㆍ4분기를 기점으로 중장기 이익사이클이 상승추세로 빠르게 전환되고 있다.

신규사업인 PRP(플라즈마디스플레이후면판)의 조기 정상궤도 진입에 따른 신규 매출액 급증으로 고성장이 지속될 것으로 판단된다. 최근 차세대 디스플레이용 주요 부품들에 대한 집중투자의 성과가 현실화 되고 있어 과거 투자가 성공적이라는 분석이 지배적이다. 높은 성장성과 수익성에 비춰 현주가는 저평가 상태로 판단된다. 외국인의 지속적인 매입이 예상되며 꾸준한 상승세를 보일 것으로 보여 조정시마다 매수가 유효해 보인다.

제일모직(001300)

경기회복에 따른 패선부문 실적개선 가능성과 케미컬부문의 턴어라운드가 기대된다.

특히 전자재료 사업부문의 매출 비중(TFT-LCD 도광판)이 향후 지속적으로 확대될 것으로 전망돼 수익구조 다변화에 기여할 것으로 보인다. 배당 또한 액면가 기준 12%정도로 지난해 수준은 유지될 것으로 예상된다.

이러한 효과로 외인의 집중적인 관심 후 1만5,000원대를 돌파 주봉상 박스권 상단부인 1만8,000원 아래까지 상승해 있다. 매물대인 1만8,000원대를 넘게 되면 각 사업부의 사업 기대감과 실적 가시화로 새로운 레벨업이 진행될 것으로 보인다.

<심홍섭 LG투자증권 하남지점장 >